觀點網訊：12月30日，銀行間交易商協會註冊辦公室就旭輝集團股份有限公司2021年度第一期中期票據的註冊檔案存在問題，釋出註冊檔案補充資訊的函。
據瞭解，銀行間交易商協會稱，建議旭輝集團在重要提示部分提示近一年一期剔除預收款後的資產負債率、淨負債率及現金短債比情況；建議旭輝集團進一步匡算募集資金用途情況；補充披露募集資金監管專戶資訊。
此外，《註冊檔案補充資訊的函》指出鑑於旭輝集團內部制度披露不完備，建議補充披露其重大投融資制度、擔保制度、對下屬子公司資產、人員、財務的內部控制制度、關聯交易制度、資訊披露制度等，並補充披露發行人房地產板塊經營主體、開發資質、經營模式，涉及不同模式的，披露業務定位、出資比例、收益分成情況等；補充2021年以來拿地情況，包括但不限於補充披露購置土地資金來源等；補充披露有息債務擔保結構及直接債務融資發行情況。
另悉，《註冊檔案補充資訊的函》建議在法律意見書中對發行人房地產業務合法合規性發表意見，對投資人保護相關內容發表法律意見，在盡調報告中補充對發行人募集資金用途是否合法合規發表意見，並補充土地儲備及2021年以來拿地情況；將募集說明書及法律意見書部分經營及財務資料根據表格體系要求更新至第三季度。
觀點新媒體查閱募集說明書後，得知該筆中期票據註冊金額為人民幣50億元，該期發行金額為人民幣20億元，發行期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
據悉，該中期票據註冊額度為50億元，募集資金扣除發行費用後，擬全部用於專案建設，或用於償還旭輝集團存續的專案貸款。旭輝集團稱，計劃將該次中期票據募集資金中的35.36億元用於支付專案工程款。該期中期票據發行規模計劃為20億元，募集資金擬使用16.19億元用於專案工程款項支出，3.81億元用於償還專案貸款。
