撰稿丨電池中國
編輯丨麥 子
美編丨CBEA獨耀
2021年11月，中國新能源汽車市場繼續“高歌猛進”，新能源汽車當月銷量達到45萬輛，1-11月銷量創299萬輛新紀錄;動力電池方面，動力電池應用分會資料顯示，11月，中國市場動力電池裝機量創下21.2GWh新高，1-11月裝機量達到134.3GWh，同比增長164.4%。考慮到12月份行情更好，2021年全年裝機量150GWh板上釘釘，甚至要突破155GWh。
從配套車輛型別來看，2021年11月中國市場乘用車裝機量約為18.2GWh，1-11月約為119.1GWh;客車11月只有1.5GWh，前11個月為7.2GWh;專用車11月為1.5GWh，前11個月為8GWh。
值得注意的是，近日國外機構釋出的資料顯示，2021年1-11月全球乘用車動力電池裝機量約為250.8GWh。如果減去中國市場乘用車119.1GWh的話，那麼就意味著中國以外的市場，2021年1-11月裝機量達到131.7GWh。
從電池形態上看，2021年1-11月中國市場，方形電池裝機量約為118.1GWh，佔比87.9%;軟包電池裝機量約為8.4GWh，佔比為6.2%;圓柱電池裝機量約為7.9GWh，佔比5.9%。
從電池型別上看，自2021年8月，中國市場磷酸鐵鋰超過三元電池裝機量後，磷酸鐵鋰一直保持領先。1-11月磷酸鐵鋰裝機約為67.38GWh，佔比約為50.2%，而同期三元電池裝機量66.73GWh，佔比49.7%，中國市場磷酸鐵鋰電池已經全面反超三元電池，12月份這種趨勢應該不會有所變化。
2021年12月31日，國家財政部、工業和資訊化部、科技部、國家發展改革委四部門聯合釋出《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(下稱“《通知》”)以及《2022年新能源汽車推廣補貼方案》(下稱《方案》)。
《通知》要求，2022年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%;城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上退坡20%。
補貼再次退坡，車企的成本壓力預計也會有所增長，考慮到磷酸鐵鋰的經濟性，2022年預計磷酸鐵鋰整體裝機佔比仍會高於三元電池。
另外，據電池中國瞭解，包括億緯鋰能、蜂巢能源、中創新航等頭部電池企業的乘用車用磷酸鐵鋰電池產能也會在2022年陸續放量。隨著更多頭部企業加入甚至擴大磷酸鐵鋰電池出貨，預計2022年磷酸鐵鋰裝機量佔比會繼續拉高，三元電池與其差距會進一步拉大。
不僅於此，2022年預計也將是國際市場磷酸鐵鋰匯入的關鍵一年。此前包括大眾汽車、特斯拉、戴姆勒、福特、現代等國際車企相繼表示或已經開始匯入磷酸鐵鋰電池，同時LG新能源、SK on等也宣佈佈局磷酸鐵鋰，預計2022年開始，國際市場磷酸鐵鋰裝機量和市場份額會快速提升。
除此之外，包括寧德時代、弗迪電池、國軒高科等中國電池企業生產的磷酸鐵鋰電池也開始陸續配套國際車企，也將進一步推動國際市場磷酸鐵鋰電池裝機量佔比。
從裝機量排名來看，2021年11月中國市場TOP10分別為寧德時代、弗迪電池、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技、欣旺達和力神電池。
2021年1-11月，中國市場裝機量TOP15分別為寧德時代、弗迪電池、中創新航、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能、蜂巢能源、塔菲爾、瑞浦能源、孚能科技、捷威動力、力神電池、鵬輝能源、欣旺達和多氟多。其中，TOP10市場份額佔比達到92.1%，TOP15市場份額達到96.2%。
從市場份額方面來看，寧德時代依然一枝獨秀，佔據了過半市場份額，佔比達到51.7%;
弗迪電池得益於2021年比亞迪汽車的爆火，份額較2020年提升了3.4個百分點。比亞迪最新發布的資料顯示，2021年其新能源汽車銷量達到59.4萬輛，同比增長231.6%。與此同時，其還為紅旗、嵐圖、賽力斯、長安福特等車企配套電池。
中航鋰電2020年的市場份額約為5.2%，2021年1-11月為5.4%;國軒高科2020年為4.7%，2021年前11個月為5.2%。
億緯鋰能、蜂巢能源的市場份額也有不同程度的增長。其中蜂巢能源去年市場份額僅為0.8%，今年翻了一倍至1.6%。
值得一提的是，同比來看，欣旺達2021年1-11月動力電池裝機量增速在TOP15之列最快，達到1304.2%，這也表明其動力電池開始逐步放量，客戶開拓也有較快進展。
