標普：旭輝控股增發優先票據對其信用狀況有正面影響

觀點網訊：1月4日，標普全球評級宣佈，旭輝控股集團有限公司增發1.5億美元將於2026年到期的4.45%優先票據對其信用狀況有正面影響。

觀點新媒體獲悉，標普稱此次新發債券將延長旭輝集團的債券期限狀況並改善其流動性，並將此次發行視為中國房地產行業再融資狀況可能改善的訊號，任何類似的融資重啟都將對那些流動性管理能力良好且承諾積極還債的部分發行人構成利好。增發後，旭輝集團的資本結構將優於行業平均水平。

據瞭解，旭輝集團表示2022年內到期的短期債務在債務總額中的佔比將從18%降至12%。2021年12月公司完成供股16.7億港元，小幅改善公司的流動性，並體現了股東支援。

另悉，旭輝集團於1月3日宣佈擬回購債券。標普稱鑑於旭輝集團手頭流動性充足，認為此次回購屬於主動、伺機性財務管理。旭輝控股表示，公司擬主要以內部現金資源撥付要約，提出要約是公司積極管理其資產負債表內負債，及最佳化其債務架構所作努力的一部分。每1000美元本金額票據的購買價格為1000.5美元，以及累計未付利息。要約將於英國倫敦時間1月7日下午4時截止。

觀點新媒體獲悉，於2021年11月4日至12月17日，旭輝控股要約購買尚未贖回的2022年到期5.5釐優先票據，尚未贖回金額為5.051億美元。

此外，標普續稱旭輝集團2022年的銷售增速或將在一定程度上弱化。儘管旭輝集團2021年前11個月的合約銷售額同比增長12.9%，但其從7月到11月的銷售額同比下降24.9%，其2021財年的最終業績將小幅低於最初設定2650億元人民幣的銷售目標。