2022年新年伊始,1月3日(週一),蘋果市值突破了3萬億美元的大關。過去五年,蘋果股價漲幅達到驚人的517%!
有分析師表示,蘋果未來仍有很大的發展空間,下一步上漲邏輯或在於元宇宙。分析師預計,蘋果將透過其手機上的AR功能,以及AR/VR眼鏡的推出,來抓住元宇宙的機會。
據業內資深人士爆料稱,蘋果AR/VR頭顯裝置將搭載M2晶片的衍生版本,外加一顆協同處理器Bora晶片,預計量產時間在2022年第四季度末。
用AR裝置佈局下一代生態入口
AR裝置所需的技術,早已被蘋果悄然運用於其他的裝置中。以攝像頭技術為例,早在2020年,蘋果就在當時的新款iPad Pro上後置了一顆LiDAR感測器,其透過主動獲取深度資訊,來對周圍環境進行建模和計算,從而起到改善AR效果的作用。
目前,Meta、谷歌、高通等巨頭公司已紛紛入局,推出了相關的AR/VR產品。尤其是Meta,它在蘋果主導的智慧手機潮流中話語權缺失,這讓它深感硬體之痛。未來幾年,Meta與蘋果在AR裝置上的競爭,或許會集中在下一代網際網路產品的生態入口。
郭明錤預計,蘋果第二代MR頭顯產品將在2024年左右達成千萬銷量,其研發期在2023年Q2-Q3加速。據郭明錤估計,當前iPhone在全球的活躍使用者超過10億人,蘋果未來的目標是十年十億臺AR裝置。
中信證券認為,藍思科技為蘋果AR/VR產品玻璃、金屬的核心供應商。
玻璃金屬結構件將更受重視
隨著蘋果新產品在外觀方面的不斷創新,疊加元宇宙推動手機、平板、AR/VR 等產品的一體化硬體系統升級,蘋果對玻璃、金屬結構件的需求量及工藝方面,會有更多要求。
由於品控的嚴格要求,蘋果公司愈加重視玻璃、金屬等結構件,並試圖在鴻海等臺資廠商之外,扶持新的結構件廠商。
此前多年,臺資廠商鴻海、捷普綠點是全球最具影響力的金屬結構件供應商。2020年底,藍思科技收購可成科技旗下泰州可勝、可利(收購後,更名為藍思精密),這兩家公司主要為蘋果產品代工的金屬中框業務,也就是為iPhone、MacBook等產品做金屬外殼等。
目前,藍思科技的產品和投資佈局,已囊括了防護玻璃、藍寶石、陶瓷、金屬、指紋模組、模切件、PCBA(印刷電路板裝配)、攝像頭元件、塑膠件、聲學器件等,涵蓋了整機組裝通常所涉及的大部分結構件(或模組)。
蘋果扶持新的結構件廠商的意圖或在於此,即從結構件逐步切入整機組裝,既是更穩妥的路徑,同時也能在鴻海之外培養新的整機組裝供應商。
分析師預計,除了玻璃業務,單在金屬結構件領域,藍思精密在未來兩年內將做到數百億級別的銷售額,且逐年成長空間也很明朗,有望成為僅次於鴻海的第二大金屬結構件供應商。
