原創 未晞 米內網
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近年來，醫改政策輪番上陣，我國藥品市場迎來了一波又一波的洗牌。OTC產品受集採影響較小，而隨著中國進入老齡化社會，醫保資金壓力日漸增大，自我藥療將會是人們解決健康問題重要的方式之一，OTC市場潛力巨大。米內網資料顯示，2021年在中國城市實體藥店終端，預計銷售額超過1億元的OTC產品有140個（不含雙跨、涉及雙跨規格的產品暫不列入統計範圍），其中中成藥佔79個，化學藥佔61個。此外，據NMPA公告統計，2021年有29個藥品轉換為非處方藥（11個為雙跨），隨著新的競爭者入局，OTC市場將迎來新局面。
呼吸疾病中藥受熱捧，化藥聚焦消化代謝領域
圖1：銷售過億的中藥OTC產品TOP5大類
79個銷售額過億的中藥OTC產品分佈在13個大類，其中呼吸系統疾病用藥佔了22個，主要涉及感冒用藥、清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥；骨骼肌肉系統疾病用藥佔了12個，涉及跌打損傷用藥、風溼性疾病用藥、骨科止痛用藥；消化系統疾病用藥佔8個，涉及便秘用藥、健胃消食類、祛暑劑以及痔瘡用藥；五官科用藥主要涉及咽喉用藥、眼科其它用藥，兒科用藥則涉及兒科感冒用藥、兒科厭食症用藥、兒科止咳祛痰用藥、兒科止瀉藥。
感冒咳嗽、肌肉痠痛、跌打損傷、健胃消食、祛暑、痔瘡、兒童厭食、兒童止瀉等常見病，消費者對於中成藥的喜愛度依然很高。一方面是消費者對於常見病的自我藥療意識逐漸增強，另一方面是中醫藥“副作用低、安全性高”的觀念深入人心，雙重助力之下上述類別的中藥OTC產品成為了市場的大熱。
圖2：銷售過億的化藥OTC產品TOP5大類
銷售額過億的化藥OTC產品有61個，數量上來看與中成藥相差不遠，但主要集中在8個大類。其中，消化系統及代謝藥佔了22個，主要涉及膽肝疾病治療藥、口腔科用藥、礦物質補充劑、維生素類、止瀉藥（腸道抗炎/抗感染藥）、治療便秘的藥物、治療與胃酸分泌相關疾病的藥物；面板病用藥佔了13個，涉及抗痤瘡製劑、抗菌劑和消毒劑、面板病用抗生素和化療藥、面板病用抗真菌藥、面板病用皮質激素製劑；呼吸系統用藥佔9個，涉及咳嗽和感冒用藥、全身用抗組胺藥；生殖泌尿系統和性激素類藥物涉及婦科抗感染藥和抗菌劑、性激素及生殖系統調節劑，感覺系統藥物則涉及眼科用藥。
與中成藥不同，化藥主要集中在面板病、抗菌消毒、婦科感染、維礦類等，消費者大多認為這些疾病使用化藥較中成藥能快速得到治療效果。
29個獨家中藥OTC超六成正增長，葵花、國藥迎暴漲
表1：2021年預計銷售額超過5億元的中藥OTC產品
米內網資料顯示，在中國城市實體藥店終端，2021年銷售額預計超10億元的中藥OTC產品有4個：感冒靈顆粒、健胃消食片與2020年相比銷售額均有上漲，而板藍根顆粒、連花清瘟膠囊在2020年受疫情帶動銷售額大幅上漲，2021年恢復到正常水平。
連花清瘟是以嶺藥業的獨家品種，其中膠囊劑為OTC產品。該產品2019年的銷售額在6億元水平，2020年受疫情刺激，飆漲148.59%，2021年消費者購買恢復理性，雖然增速同比下滑超過30%，但整體水平仍高於2019年，該產品已成為最暢銷的獨家中藥OTC產品。連花清瘟膠囊在2020年4月獲批用於“輕型、普通型新型冠狀病毒肺炎”的治療，目前國內疫情受控但全球形勢依然嚴峻，隨著產品知名度和品牌影響力不斷增強，後續銷量有望繼續走高。
感冒靈顆粒、健胃消食片以及板藍根顆粒均為非獨家產品，市場競爭異常激烈。從品牌來看，華潤三九醫藥在感冒靈顆粒的市場份額高達95%，2021年增速預計超過12%；健胃消食片的領軍企業為江中藥業，市場份額同樣高達95%；白雲山和記黃埔中藥是板藍根顆粒的領軍企業，市場份額在64%左右，預計比2020年略微上漲。
表2：2021年預計銷售額過億且增速超過10%的獨家中藥OTC產品
29個獨家中成藥OTC產品中有18個在2021年預計銷售額有正增長，其中11個增速超過10%。此外，預計銷售額下滑的11個產品大多僅是略微下滑，降幅超過10%的僅有3個。
《流行性感冒診療方案(2020年版)》再次把小兒肺熱咳喘口服液納入兒童推薦用藥，該產品對多種常見呼吸道病毒有明顯抑制作用，包括多種甲型流感病毒、乙型流感病毒，同時能改善流感病毒感染引起的炎症反應。黑龍江葵花葯業的小兒肺熱咳喘口服液預計2021年的銷售額為1.95億元，增速超過30%，若按此態勢，2022年有望突破2億元。
國藥集團德眾(佛山)藥業的腰腎膏是2021年新的過億產品，增速高達65.96%。貼膏劑是骨骼肌肉系統疾病用藥中佔比最大的劑型，藥物經過面板、穴位的吸收，能迅速產生較強的藥理效應，避免了口服藥物對腸胃的刺激，方便快捷。
超10億化藥OTC產品僅1個，這個礦物質補充劑遭遇“三年跌”
表3：2021年預計銷售額超過5億元的化藥OTC產品
2021年在中國城市實體藥店終端化學藥市場，銷售額預計超10億元的OTC產品僅有1個，葡萄糖酸鈣鋅口服溶液為非獨家產品，領軍企業為澳諾(中國)製藥，市場份額接近七成；此外，小兒氨酚黃那敏顆粒以及左炔諾孕酮片兩個產品2021年預計銷售額已超過9.9億元，2022年有望突破10億元關口，兩大產品均為非獨家，領軍企業分別為華潤三九(黃石)藥業、華潤紫竹藥業。
銷售額超過5億元的化藥OTC產品主要集中在三個大類，從亞類情況來看，礦物質補充劑佔比最大。值得關注的是，同為礦物質補充劑，葡萄糖酸鈣口服溶液連續三年呈現負增長，2021年增速預計下滑54.94%，可見該亞類市場競爭異常激烈，只有強者才能在競爭中脫穎而出。
表4：2021年預計銷售額過億的獨家化藥OTC產品
銷售額過億的化藥OTC產品中非獨家佔大多數，僅1家為國產獨家，6個則是原研藥（或原研地產化）。
北京振東康遠製藥的碳酸鈣D3片(Ⅱ)最近三年在中國城市實體藥店終端的銷售額增速分別達7.91%、15.33%、16.90%，市場前景十分良好。今年8月，振東製藥宣佈以58億元出售朗迪製藥100%股權震驚業界，朗迪製藥主要產品包括了碳酸鈣D3片(Ⅱ)和碳酸鈣D3顆粒。“新主人”方源資本表示，朗迪已透過完整的營銷體系、經銷商體系和客戶體系覆蓋了市場，未來將在此基礎上幫助朗迪進行數字化轉型，以及利用方源自身的全球佈局能力，幫助朗迪升級為更加國際化的行業領先企業。“易主”後的鈣王能否再創佳績，我們拭目以待。
29個藥品轉為非處方藥，千億市場再掀巨浪
表5：2021年轉為非處方藥的產品情況
注：*為早前已有品規納入OTC的產品
據NMPA官網釋出的公告統計，2021年共有29個藥品轉為非處方藥，其中16個是首次進入OTC目錄的產品（不含雙跨），金振顆粒、疏風解毒膠囊、硫酸氨基葡萄糖鉀膠囊、婦康膠囊、參芪咀嚼片、蘆薈珍珠膠囊、補虛消渴合劑（糖泰得合劑）、香菊顆粒以及利爾眠片為國產獨家產品。
圖3：2020年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額
米內網資料顯示，2020年中國城市實體藥店終端藥品銷售規模超過2400億元，OTC佔比接近四成，如此推算，預計2021年中國城市實體藥店終端OTC藥品的銷售規模可接近1000億元。
從目前情況來看，化藥市場熱銷的OTC產品較多為非獨家產品，在龍頭恆強的壓力下，餘下企業之間的競爭異常激烈，同時國產獨家產品要突出重圍需要加倍努力；中成藥市場獨家產品數量較多，強者依然恆強，同時在相同治療領域中，競品之間的競爭也是非常激烈，此時品牌實力就顯得尤為重要。
在自我藥療持續推廣之下，相關部門會根據藥品的特性適時調整分類，隨著更多藥品轉為非處方藥，零售市場新的競爭又將開始。
來源：米內網資料庫、NMPA官網
注：米內網中國城市實體藥店終端競爭格局資料庫是覆蓋全國297個地市及以上城市實體藥店（不含縣鄉村實體藥店），對全品類進行連續監測的放大版城市實體藥店資料庫。上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。
