本期「資管周度報告」涵蓋了政策規劃、行業動態、企業動態、專案動態、大宗交易5個部分，主要覆蓋商辦、租賃及產業園市場。

本週要點（12月20日-12月26日）

• 頭條：央行、銀保監會支援房地產企業專案併購，或重塑行業格局。
• 行業：世界銀行預計中國GDP今年增長8%；北京大興機場綜合保稅區（一期）透過驗收；廣東出臺《關於服務粵港澳大灣區建設的行動方案》及《廣東省新型城鎮化規劃》；上海住房租賃經營機構應開立交易資金監管專用賬戶。
• 企業：北京市平谷區與大連萬達集團戰略合作；大悅城與武漢地鐵簽約合作；龍湖集團首次進入汕頭；泰康人壽摘得華僑城轉讓公司股權；海昌海洋公園完成青島等4個主題公園全部股權出售；“政銀企”齊發力，推動大連市首個保障性租賃住房融資專案成功落地；華平投資完成亞洲地產基金募集。
• 專案及交易：北京中德產業園正式開園；豐臺大悅春風裡正式開業；白湖亭萬達廣場、重慶渝北吾悅廣場等專案開業；融創出售三個商業專案；深圳國際近28億出售聯合置地35.7%股權；藍光發展擬出售旗下三個專案。

01 本週頭條

央行、銀保監會支援房地產企業專案併購，或重塑行業格局

近日，人民銀行和銀保監會聯合印發《關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知》，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地產企業風險處置專案併購的金融支援和服務。

通知主要圍繞六方面內容展開，包括：穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支援力度、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服務效率、做好風險管理，以及建立報告制度和宣傳機制。

克而瑞點評：

優質房地產企業透過發行債券用於兼併收購，一方面將推動行業整合，加快企業間的優勝劣汰，對於行業重塑是一種良性迴圈；此外，合理的債務重組、併購支援、再融資政策也將幫助個別風險暴露企業解決信用問題。大型優質房企已於近期啟動相關債券發行工作。比如，招商蛇口等企業計劃近期在中國銀行間市場交易商協會註冊發行併購票據，募集資金用於房地產專案的兼併收購。

整體來看，雖然當前融資環境已有回暖，但分化現象愈發明顯。優質房企無疑更具有融資優勢，而負債較高的民企再融資難度依然較大；若優質房企再具備發行併購債券的優勢，無疑將進一步推動行業整合。根據克而瑞監測，2021年前三季度，全國公告重整計劃草案獲法院批准的涉房企業共有56家。在地產開發下行背景下，涉房企業經營和資產負債管理進一步面臨市場考驗，該《通知》預計將加快房企風險出清，並促進房地產行業良性迴圈。

02 行業動態

1）世界銀行預計中國經濟今年將增長8%

世界銀行釋出最新版《中國經濟簡報：經濟再平衡——從復甦到高質量增長》。報告指出，繼2021年上半年強勁反彈之後，中國經濟活動雖然在下半年有所降溫，不過，今年中國實際GDP增長率將達到8.0%，2022年將增長5.1%。

2）北京大興機場綜合保稅區（一期）透過驗收

12月20日，全國首個也是唯一一個跨省市綜合保稅區——大興國際機場綜合保稅區，正式透過由海關總署、國家發展改革委、財政部等八部委組成的聯合驗收組實地評審驗收。大興綜保區總規劃面積4.35平方公里，其中保稅功能區3.52平方公里，口岸功能區0.83平方公里。本次一期驗收面積1.904平方公里，其中，圍網面積1.895平方公里，海關綜合業務樓面積0.009平方公里。

3）廣東：出臺《關於服務粵港澳大灣區建設的行動方案》及《廣東省新型城鎮化規劃（2021-2035年）》

12月20日，廣東省人民政府印發《廣東省新型城鎮化規劃（2021-2035年）》，《規劃》指出，珠三角世界級城市群核心引領作用將全面提升，五大現代化都市圈全面建成、融合發展。形成廣州、深圳兩個具有全球影響力的現代化國際大都市，城市治理科學化精細化智慧化程度顯著提升。

12月21日，廣東出臺《關於服務粵港澳大灣區建設的行動方案》，從服務營商環境建設、國際科技創新中心建設、高質量發展、打造宜居宜業宜遊的優質生活圈等方面提出16項重點任務，謀劃推出一批引領型、創造性市場監管改革舉措，大力服務粵港澳大灣區建設。

4）上海：住房租賃經營機構應當開立交易資金監管專用賬戶

12月24日，上海市房管局釋出，關於印發《上海市住房租賃交易資金監管實施細則（試行）》的通知，實施細則自2022年1月1日起施行。

《細則》明確，住房租賃經營機構達成住房租賃交易後，應當及時為承租人提供合同網籤、備案服務。承辦銀行應當根據住房租賃經營機構網籤、備案的租賃合同資訊，按照本實施細則的規定對租金、押金進行釋放。承辦銀行應當與上海市住房租賃公共服務平臺聯網對接，共享網籤、備案的合同資訊。住房租賃經營機構向承租人收取的租金、押金，應當由承租人直接存入監管賬戶；利用個人“租金貸”獲得的資金，由貸款機構直接放款至監管賬戶。

5）佛山市釋出《深化住房制度改革完善住房保障體系的意見（徵求意見稿）》

12月22日，佛山市住房和城鄉建設局釋出了《深化住房制度改革完善住房保障體系的意見（徵求意見稿）》，《意見稿》提出，“十四五”期間，佛山全市計劃新增籌集發展各類實物保障性住房至少11萬套，其中籌集保障性租賃住房至少7.5萬套，中心城區、重點片區力爭達到住房供應總量的30%，籌集共有產權住房1萬套、人才住房2.5萬套；新增發放租賃補貼2.5萬戶。

6）天津大型“工改工”更新專案實施

近日，經濱海新區政府批准，天津港保稅區管委會、市規劃資源局濱海新區分局釋出中標通知，確定天津港保稅區城市更新投資建設集團有限公司為保稅區海港區域城市更新專案實施主體，標誌著天津市首個大型“工改工”城市更新專案正式進入實施階段。該專案更新範圍6.5平方公里，一期總投資約110億元。

03 企業動態

1）北京市平谷區人民政府與大連萬達集團簽訂戰略合作協議

12月22日，北京市平谷區人民政府與大連萬達集團在萬達集團北京總部簽訂戰略合作協議。此次合作將利用平谷自然資源、歷史文化、區位優勢等條件，發揮萬達集團在商業、文化、體育、影視、休閒旅遊、酒店管理等方面優勢，在匯入萬達體育品牌資源、引入萬達高階酒店、籌備平谷萬達廣場、研究規劃金海湖文旅小鎮四個方面進行深度合作。

2）大悅城與武漢地鐵簽約合作

近期，大悅城控股華中區域與武漢地鐵集團進行戰略合作簽約，雙方就武漢地鐵集團8個TOD專案進行深入洽談，簽署TOD專案戰略協議，未來雙方將開展全方位、深層次的合作。

3）國廈集團與龍湖集團在國廈總部共同簽署戰略合作協議，龍湖集團首次進入汕頭

汕頭星悅薈，坐落於珠城路與黃山路交界處西南側，規劃體量約3萬㎡的新型精品購物中心，聚集精品超市、奢尚品牌體驗館、高階家居、品質餐飲、高階美容美體等品牌業態。

4）泰康人壽摘得華僑城轉讓公司股權

12月24日，據北交所披露，華僑城轉讓的上海鯤鵬置業有限公司50%股權由泰康人壽摘得，該筆交易於12月22日成交，掛牌價格為4.86億元，最終成交價格為5.11億元。該公司名下資產為上海市閔行區浦江123-3地塊，該地塊規劃為商業用地。目前，地塊的土地證正在辦理中，尚有一條市政道路未完成拆遷。

5）海昌海洋公園：完成青島等4個主題公園全部股權出售

12月24日，MBK Partners收購海昌旗下海洋公園專案後，新成立的文旅產業投資新平臺海合安正式亮相。MBK Partners已收購海昌海洋公園旗下武漢、成都、天津、青島海洋主題公園的100%股權，並將收購鄭州在建專案的66%股權。

6）北京建設公告，披露此前以公開掛牌方式進行出售物流園資產的進展

12月22日，北京建設公告，披露此前以公開掛牌方式進行出售物流園資產的進展。公司收到潛在競買人要求根據相關規則及規例促進其登記為公開掛牌潛在競買人的程式。2021年12月22日，賣方已根據北交所相關規則及規例向北交所申請暫停公開掛牌公示。暫停期為十五日，至2022年1月5日屆滿。

7）“政銀企”齊發力，推動大連市首個保障性租賃住房融資專案成功落地

12月22日瞭解到，國家開發銀行大連市分行向國房集團保障性租賃住房專案授信6.8億元併發放首筆貸款2.08億元，標誌著大連市首個保障性租賃住房融資專案成功落地。該專案由大連市唯一專業化國有房屋運營企業——國房集團為主體，採用“自持+租賃+購買”方式批次改造運營保障性租賃住房2800餘套，首筆貸款用於收購存量租賃住房近700套投放市場。

8）瑞房聯手國資170億奪地，武漢第三個“天地”專案迎新進展

12月21日，武漢第三批集中供地首日，瑞安房地產聯合武漢城建170.31億奪得武船搬遷改造打包的3宗地塊，總佔地面積33.24萬平方米；並稱此次拿地規劃為包括辦公樓、商業樓宇等一體的綜合體專案，符合“天地”業務模式。

9）華潤置地94.3億杭州拿地，申花板塊或迎首座永珍城

12月22日，杭州土拍史上首次“線下公開搖號會”展開，其中華潤置地943325萬元摘得華豐造紙廠綜合體地塊。根據出讓檔案，杭政儲出[2021]45號地塊用地性質為住宅、商業商務相容城市軌道交通用地，可建面積48.6萬方。它由GS0407-13、GS0407-14、GS0407-15三宗子地塊組成，其中，GS0407-15緊鄰著和睦路地鐵站，建築體量大約在17萬方左右，限高150米，建設用地規劃條件：適宜打造集商務、娛樂、餐飲、休閒、酒店、辦公於一體的特色商業商務建築。至此，申花板塊或將迎來首座永珍城。

10）華平投資完成亞洲地產基金募集

12月22日，華平投資宣佈完成“華平亞洲地產基金”的募集，募資總額達28億美元。該支基金為全球募資規模最大的首發地產基金之一，將重點關注以物流地產、資料中心、高科技產業園區、生命科學園區和集中式公寓為代表的“新經濟地產”領域。

04 專案動態

1）又一國家級產業園落地北京，北京中德產業園正式開園

12月23日，北京中德產業園開園，產業園聚焦新能源智慧汽車、智慧裝備、工業網際網路三大主導產業，以及“科技服務、商務會展、數字貿易”三大生產性服務業。截至目前，園區已集聚賓士、寶馬、Ameco等70餘家德資企業，年產值超過300億元。

2）豐臺大悅春風裡正式開業，集合購物寫字樓高階酒店業態

12月26日，位於新宮的豐臺大悅春風裡正式亮相。作為大悅城控股首個自建的區域型綜合體專案，豐臺大悅春風裡集合了購物中心、LEED金級認證寫字樓、高階酒店等多元業態，其中購物中心體量為5萬平方米，引入了超過160家品牌入駐，其中區域首進品牌達40餘家，為消費者帶來更全面、更多元、更優質的消費升級體驗。

3）首鋼東南區居住用地專案獲准開工建設，將配建保障性租賃住房

日前，首鋼東南區829居住用地專案獲准開工建設將配建4000平方米保障性租賃住房。首鋼東南區829居住用地專案是北京市第二批集中供地專案之一，自10月12日拿地至12月21日取得施工許可證，僅用時70天。

4）上海中信泰富廣場重新開業

12月22日，上海中信泰富廣場完成了一年閉店改造開業。此次閉店改造投資近6億元，未來新增14個大型露臺，此次改造邀請了義大利著名的設計公司柯凱，在零售、餐飲、體驗方面加重品質感。

5）恆隆廣場今年稅收將破百億，有望成上海市中心首幢“百億樓”

位於上海市靜安區南京西路商圈的恆隆廣場，今年稅收將突破百億元。有望成為上海市中心第一幢“百億樓”。購物商場雲集了世界100多個國際知名品牌，如 Louis Vuitton、Hermes、Dior、Bottega Veneta等。辦公樓有兩幢，樓內知名企業主要有全球排名第一的奢侈品集團LVMH及旗下企業、普拉達時裝商業（上海）有限公司、柏蒂溫妮達（中國）貿易有限公司、全球四大會計師事務所之一的KPMG、全球五大房產諮詢公司之一的戴德梁行（DTZ）等。

6）12月23日福州首個“特色街區+地鐵商業”——白湖亭萬達開業

12月23日，福州南二環板塊將迎來區域內首個大型商業專案——福州白湖亭萬達廣場的開業，專案區別於其他萬達廣場的“盒子式”商業，是福州首個“特色街區+地鐵商業”的全新形態，該專案總建築面積達8.81萬㎡，以“區域全客層休閒中心”為定位，是福州市的第六座萬達廣場。

7）重慶渝北吾悅廣場12月25日開業

12月25日，重慶渝北吾悅廣場盛大開啟，引入逾80家城市首店，如中國最大的藝術與衍生品集合平臺FunnerART space、重慶首家迪士尼IP全品類店、擁有15米STARX巨幕的重慶首家星軼影城等，實現文化、圈層與生活三個維度的業態集結。

8）2座旭輝C mall12月24日、25日先後開業

12月24日，成都新都旭輝Cmall開業，開業當日實現98%的招商率和97%的開業率，首日總客流達23萬人次，銷售額超1000萬；12月25日，合肥肥西旭輝Cmall開業，開業當日實現約98%的招商率和96%的開業率，包含了時尚購物、閒趣生活、兒童成長、饕餮美食等多重業態，是肥西首個家庭型時尚生活中心。

05 大宗交易

1） 融創出售三個商業專案

據悉，融創中國近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個專案，預計交易總價在26.8億元。據市場資訊，近兩個月，融創透過專案處置、資本運作等方式，回籠資金規模超過200億元。

2） 深圳國際近28億出售聯合置地35.7%股權，萬科接手

12月21日，深圳國際釋出公告稱，其附屬公司聯合置地公司35.7%的股權由萬科旗下的深圳市萬科發展有限公司競得，轉讓價約27.88億元。

3） 藍光發展擬出售旗下三個專案

12月22日，藍光發展公告稱，為推進藍光發展專案的建設及交付，藍光發展近期計劃將擬持有的重慶煬玖商貿有限責任公司100%的股權進行對外轉讓。此次交易涉及對外轉讓公司下屬三個房地產專案，分別為重慶未來城104畝專案、重慶芙蓉公館專案、天津津南小站665畝專案。

4） ICC天峻1132套住宅被整體賣出，作為保障性租賃住房

12月24日，成都市錦江區政府官網釋出“關於成都錦東不動產投資管理有限公司整體購買ICC天峻商品房及部分車位作為保障性租賃住房的公告”。區屬國有公司成都興錦建設發展投資集團有限公司下屬的成都錦東不動產投資管理有限公司整體購買位於成都市錦江區東大路577號的成都環球貿易廣場B地塊3號樓和4號樓（推廣名：ICC天峻）共計1132套住宅作為保障性租賃住房，負二、三、四樓共計921個車位作為保障性租賃住房配套車位。

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