綠城中國全部贖回5億美元2018年發行的永久資本證券
12月29日,綠城中國控股有限公司釋出公告稱,贖回於2021年可贖回的5億美元非上市的高階永久資本證券。
觀點新媒體瞭解到,綠城中國於2018年12月21日公告稱,公司全資附屬公司耀麗控股有限公司發行於2021年可贖回的高階永久資本證券,本金總額為5億美元,該證券並未於香港聯合交易所有限公司或任何其他證券交易所上市買賣。
綠城中國宣佈,已於2021年12月28日將2018證券全額贖回。相應的,公司在本次贖回後並無已發行未償還的2018證券。
根據公司的統一資金安排計劃,綠城中國贖回2018證券的資金來源包括但不限於發行於2024年到期的本金總額為1.5億美元5.95%非上市高階票據的款項;以及融資協議下的借款款項等。
此前報道,12月15日訊息,綠城中國控股有限公司發行1.5億高階美元票據,息票率5.95%,收益率5.95%,期限3NC2,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為瑞士信貸(B&D)、匯豐銀行、廣發證券。
遠洋集團擬10.24億增持遠洋雲泰資料科技24.83%股份
12月29日,遠洋集團釋出公告稱,有關認購一家非全資附屬公司股份的須予披露交易。
據觀點新媒體瞭解,於12月29日(聯交所交易時段後),巨利(遠洋集團的間接全資附屬公司)與目標公司遠洋雲泰資料科技有限公司訂立認購協議。
根據認購協議的條款及條件,巨利同意認購且目標公司同意發行及出售認購股份,認購價為人民幣10.24億元的等值美元,認購股份相當於交割後目標公司經擴大已發行股本約24.83%。
目標集團主要於中國從事資料中心運營及提供資料中心綜合解決方案。於本公告日期及交割前,遠洋集團持有目標公司約34.72%股權,而目標公司為遠洋集團的間接非全資附屬公司。
交割後,遠洋集團於目標公司的股權將由約34.72%增加至約50.92%,而目標公司將繼續為遠洋集團的間接非全資附屬公司。
遠洋集團已於2021年1月向北京雲泰(目標集團內部重組前的控股公司,其後成為目標公司的全資附屬公司)增資總額人民幣1億元。據此,遠洋集團於北京雲泰的股權由約30.08%增加至約34.72%,有關增資於認購事項前十二個月內完成交割。
根據上市規則第14.22條,遠洋集團向北京雲泰作出上述增資以及認購事項將合併為一連串交易。
世茂股份:2022年一季度到期公開市場債券金額約33.5億
12月29日,上海世茂股份有限公司釋出關於信用評級展望調整的公告。
據觀點新媒體瞭解,本次調整的物件為世茂股份發行的“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”、“19滬世茂MTN001”、“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“20滬世茂PPN001”、“20滬世茂PPN002”評級展望。
聯合資信評估股份有限公司出具的《聯合資信評估股份有限公司關於調整上海世茂股份有限公司評級展望的公告》中將確定維持世茂股份主體長期信用等級為AAA,維持“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”、“19滬世茂MTN001”、“20滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN001”、“21滬世茂MTN002”、“20滬世茂PPN001”、“20滬世茂PPN002”信用等級為AAA,評級展望調整為負面。
本次聯合資信對於世茂股份信用評級展望的調整,不會影響世茂股份存續期內公開市場債券的到期時間。
目前,世茂股份各項生產經營活動正常,2021年前三季度,世茂股份營業總收入為150.70億元,同比增長25.46%,歸屬於母公司股東的淨利潤為11.90億元,同比增長10.06%。截止2021年11月末,世茂股份已實現銷售簽約金額約282億元,同比增長10%。
世茂股份表示,在2022年一季度內到期的公開市場債券金額約為33.50億元。一直以來,世茂股份各公開市場債券均按期正常兌付。世茂股份將採取加強專案銷售回款管理、調整負債結構等多種方式,保障生產經營正常開展,保障各類債券的正常兌付付息,維護債權人和投資人的合法權益。
榮盛發展控股股東擬內部轉讓不超過1億股給私募基金產品
12月29日,榮盛房地產發展股份有限公司發展關於控股股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃的提示性公告。
據觀點新媒體瞭解,榮盛發展於12月29日收到控股股東榮盛控股股份有限公司的告知函,因榮盛控股資產規劃需要,榮盛控股擬以大宗交易方式轉讓不超過1億股(含本數)給私募基金產品,同時榮盛控股與相關私募基金產品簽署一致行動人協議。
擬轉讓期間為自12月30日起的6個月內,即2021年12月30日至2022年6月30日;上述股份變動系一致行動人之間內部進行的轉讓,不涉及向市場減持,不會導致股東及一致行動人合計持股比例和數量發生變化。
該計劃實施前,榮盛控股直接持有榮盛發展股份15.50億股,佔總股本的35.65%;該計劃實施後,上述一致行動人合計持股數量和持股比例保持不變。
恆大系上市公司開盤股價繼續走高 恆大汽車上漲6.42%
12月29日,港股恆大系企業開盤走高,恆騰網路漲幅超20%,現報2.7港元每股;恆大汽車上漲6.42%,現報3.48港元每股;中國恆大開盤漲4.32%,現報1.64港元每股。
觀點新媒體獲悉,此前於12月26日晚,恆大召開復工復產保交樓周例會,目前恆大全國專案復工率為91.7%,復工人數8.9萬人,較9月提高31%。
富力地產為美元債券要約回購設立託管賬戶 預留3億美元資金
12月29日,富力地產公告稱,公司已在花旗銀行香港分行開立託管帳戶,並存入若干可用資金,以便部分債券要約回購的結算。
觀點新媒體獲悉,富力預計將在結算日前預留約3億美元資金,包括託管賬戶內資金和手頭現金,以便於結算方案A要約和/或方案B要約中票據的要約金額和應計利息,本金總額不超過7.25億美元(但以最高接受金額為準),以及與要約和同意徵求相關的其他應付費用和開支。其稱,公司將繼續採取積極措施來增強流動性狀況,包括為要約回購預留資金。
金融街集團向金融街提供13.4億元無息借款 期限1年
12月29日,金融街控股股份有限公司釋出公告稱,第一大股東北京金融街投資(集團)有限公司向其提供134,000萬元無息借款,期限1年。
截至本公告披露日,金融街集團持有金融街31.14%的股份,金融街集團及其一致行動人合計持有金融街36.77%的股份。西城區國資委的全資子公司北京金融街資本運營中心持有金融街集團62.06%的股份,西城區國資委單獨持有金融街集團37.94%的股份。金融街集團的實際控制人為西城區國資委。
截至2021年9月30日,金融街集團的總資產為26,614,625萬元、淨資產為6,718,061萬元;2021年1~9月,金融街集團的營業收入為2,078,784萬元,淨利潤為164,157萬元。