#今日看盤##碳減排大板塊中，明年光伏最強的分支賽道是哪個？##有色還有行情嗎#
訊息面回顧：
1、事件：2022年新能源車推廣應用財政補貼退坡： (1) 2022年，非公共領域新能源車的補貼在2021年基礎上退坡30%。其中，續航里程大於400km的EV車單車補貼1.26萬元(2021年為1.8萬元，退坡0.54萬元) ;續航里程300-400km的EV車單車補貼0.91萬元(2021年為 1.3萬元，退坡0.39萬元)。 (2)公共領域新能源車補貼退坡20%。 (3)技術引數方面要求不變。 (4)新能源車補貼將持續到2022年12月31日，2023年之後上牌的車輛將不再給予補貼。
解讀：這個補貼退坡符合市場預期，在去年9月底機構就已經做了這個預測；屬於利空落地，再者今年優質新車會大量投放，持續刺激市場需求；加上2023不在補貼，也就是說今年會是補貼的最後一年，所以繼續看好新能源車這個賽道。週末機構電話會議也都在重點談新能源車。
2、中醫藥局召開會議 推動中醫藥事業高質量發展出新招硬招實招；把全部精力凝聚到實施“十四五”中醫藥發展規劃、推動中醫藥振興發展重大工程落地落實、高質量建設國家中醫藥綜合改革示範區的過程中來。
解讀：2021年醫藥主題基金比較艱難，醫藥板塊在集採和“醫藥迴歸民生，拒絕暴利”的壓制下一路回撥，所以很多醫藥主題基金更多是抱團中藥板塊，年底借一波利好拉昇炒作很正常。最近利好不斷，很多放在往年也都會提到，但因為中藥板塊今年隨著整個醫藥板塊回撥也較多，所以屬於一個估值向上修復的反彈。今天港股中藥繼續大漲，這裡中藥可以當成短線去跟風，核心是同仁堂、華潤三九、紅日藥業。至於遊資標，就看自己去把握了。
3、印尼突然宣佈禁止煤炭出口一個月，佔我國動力煤進口的75%。
解讀：目前國內煤礦在上次能源危機的刺激下基本都做了擴產和備庫存；這次印尼事件更多會是情緒上的刺激，真正形成什麼影響的話還不會，所以煤炭個股如出現大幅高開，是不能追的；要佈局要等平時回落的低吸，後期煤炭還是會有反彈的；能源政策已經做了糾錯，後期化石能源和新能源會共同存在。
4、上海加大元宇宙投入，將其納入發展規劃。
解讀：元宇宙是什麼？元宇宙的真正原身其實就是3D全景網路遊戲。就是帶上VR眼睛去玩網路遊戲。但是目前國內已經把所有3D的東西都冠名為元宇宙了。以前商場裡給大家玩的VR遊戲現在都改名叫元宇宙體驗了。講回市場，前期元宇宙在特殊情況下被遊資和活躍資金大幅炒作，屬於題材投機炒作。但上個月底開始機構已經開始介入元宇宙，而機構其實做的是VR裝置、圖形處理軟體和晶片。還有核心的虛擬人、還有虛擬財產，這些其實都已經有產品落地，所以不會只是講故事。虛擬財產更多的是網路產品的智慧財產權。所以機構這個方向是可以等回撥去關注的。
5、中移動將於1月5日在上交所上市；
解讀：等了很久，終於來了，對明天市場會有一定壓力。等到週三上市落地，會釋放凍結的資金，所以落地後才對市場是利好。
後市展望：
今天港股其實已經把國內週末訊息面的利好利空都做了反應。新能源車、中藥、元宇宙、柔性屏都有大漲；而煤炭是衝高回落，地產回撥；所以已經給了示範，但是換到明天的A股，這幾個大漲的板塊明天肯定大幅高開，但高開要緊盯港股的對應板塊，港股出現回落這幾個就會跟著回落。不要以為今天漲了明天我們就一定會漲。
總體來說本週還會延續上週幾個熱點的炒作。新的一年開始，機構會逐步回補倉位，業績預報也拉開序幕，市場接下來會從題材炒作慢慢迴歸到基本面炒作上，相信機構很快會從遊資手裡拿回市場的主導權。所以接下來重點留意機構方向，而投機與價投的切換也不會是一天兩天就會切換，還會反反覆覆。三條線主要是鋰礦、元宇宙、中藥；其實後兩者在上個月底都已經出現了從題材標向機構標的切換了。隨著冬奧會的臨近，冬奧會概念也開始有資金介入炒作了，可以多留意下。
上週，之前強勢的小賽道氫能源、特高壓、智慧汽車、綠電、新能源金屬等其實都做了補跌調整了；也就意味著市場的回撥也基本到位了。指數目前也處於二浪築底階段，預期後期反彈會越來越近；所以接下來以看多為主。
板塊梳理：
目前看好的今年最有確定性的板塊是鋰礦、智慧汽車、特高壓、軍工、光伏；其他板塊目前還沒發現，特別是前三者，今年是比較看好的。
鋰礦；目前機構和我的看法基本一致，就是碳酸鋰價格易漲難跌，明年想回歸20萬以下較難；前期市場擔憂碳酸鋰價格見頂像2017年一樣暴跌的可能性為零。所以鋰礦與碳酸鋰價格的背離這裡肯定會有修復。而且鋰礦的業績報馬上就來了，都已經有過大幅調整，所以業績一旦符合預期就會反彈。中游的大幅擴產今年很多也要上線了，會給鋰礦帶來更大的需求，所以基本面是沒問題的。鋰電池這邊今年緊缺的會是隔膜和負極，電解液則要利益年中擴產上線，可能會有衝擊。
智慧汽車；新能源整車板塊其實目前是很難做選擇的，因為新能源車這個賽道就好比智慧手機，目前競爭非常激烈，國內車企看好的是後期智慧汽車給軟體服務等帶來的收益；所以目前是不考慮高收益的，只考慮佔有市場。新能源車最後的收益都是緊盯智慧汽車物聯網帶來的捆綁消費的收益。所以接下來智慧汽車才是重點。智慧汽車最重要的是先從硬體去鋪開，這是軟體的基礎，所以今年多留意鐳射雷達、智慧座駕、智慧晶片等。
特高壓；這個是延續新能源的產業炒作；前期是炒作供電端的光伏、風能；接下來則會延伸到傳輸端；所以特高壓，包括儲能，今年會是新能源延伸出來的大方向。北向對電力裝置都已經有了較大幅度的加倉動作了。
至於光伏、風能、半導體；還會延續反覆震盪，更多的是要多做高拋低吸為主。延續12月底的波動震盪為主。
氫能源依舊會受益於冬奧會的各種利好刺激，所以氫能源還是冬奧會階段的一個重點。
稀土永磁；會迎來反彈；中科三環業績預增給行業的業績帶來驗證，應該說永磁的拐點到了。
軍工；符合增長率會達到30%，這是很高的，所以繼續看好，包括中船集團的國企改革也有一定預期。繼續看好軍工板塊。
國企改革；這個方向其實較難，概念股很多，買了只能等待，萬一今年不改革，那可能又要拉長時間了；所以還需找一些有吹風的方向。一是山西國改，二是鐵路集團概念，三是電力國改，四是軍工幾個大集團的國改。
好了，明年最大的利好就是機構內卷結束了；很多前期減倉的機構也會慢慢回補倉位了；可以看到機構前期看空的板塊這個月開始態度轉變了，已經開始談跌下來就是機會了。所以市場會迴歸基本面投資。但機構回補倉位是需要過程的，慢慢來。多留意我上面講的鋰礦、智慧汽車、特高壓、元宇宙裡的虛擬人虛擬財產也就是NFT，電力、光伏這些也會慢慢轉好。明天市場還是謹防衝高回落為主，中移動後天才上市，明天資金面可能還是偏謹慎。
公眾號：風塵老圖看盤
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