電子發燒友網報道(文/李彎彎)在半導體行業,投資併購是每年的熱門話題,過去很多年以來,全球半導體行業都在不斷的整合併購中,逐漸呈現新的市場格局和態勢,創新企業和新興領域也在不斷的投融資活動中,逐漸發展壯大。
在剛剛過去的2021年,投資併購事件依然火熱,而且多起投資合併事件在宣佈之初,曾引起業界的極大關注,在此,電子發燒友特整理了影響較大的十大投資併購事件,帶大家回顧過去一年半導體都發生了哪些大事。
一、智路資本和建廣資產聯合體接盤紫光集團
紫光集團重整近期備受關注,據紫光集團官網公告,2021年12月29日上午9時30分,紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議透過全國企業破產重整案件資訊網召開,紫光集團的重整計劃獲表決透過。
今年早些時候,紫光集團因為此前過度擴張而爆發債務危機,7月份,紫光集團在官網公告,集團收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》,主要內容為:相關債權人以紫光集團不能清償到期債務,資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力,具備重整價值和重整可行性為由,向法院申請對紫光集團進行破產重整。
12月10日,紫光國微等釋出公告稱,收到紫光集團管理人告知函顯示,確定北京智路資產管理有限公司(“智路資管”)、北京建廣資產管理有限公司(“建廣資產”)作為牽頭方組成聯合體(“智路建廣聯合體”),成為紫光集團等7家企業實質合併重整的戰略投資者。
據統計,紫光集團債權人會議共確認債權約1426億元。智路建廣聯合體確認接盤紫光集團之後,迅速給出債務清償方案,債權人可在“現金+股票+三年留債”“現金+股票+五年留債”以及“現金+八年留債”三種方案中任選一種,最終實現95%至100%的清償。
紫光集團是國內積體電路領域具有代表性的大型企業,其破產重整對於整個行業影響較大,而智路資本和建廣資本的聯合體能夠快速給予清債方案,能夠加快完整正整並,這對整個中國半導體產業來說意義重大,相信該重整事項及企業後續發展在2022年還會被持續關注。
二、SK海力士完成英特爾NAND業務第一階段收購
2021年12月30日,據國外媒體報道,SK海力士90億美元收購英特爾NAND快閃記憶體及儲存業務的交易,正式進入實施階段,第一階段70億美元的交易,目前已經完成。
在第一階段的交易中,英特爾將向SK海力士出售SSD業務,包括轉讓NAND SSD相關智慧財產權及員工,和大連NAND快閃記憶體製造工廠,SK海力士則需要向英特爾支付70億美元。
2020年10月,SK海力士和英特爾達成協議,前者將以90億美元收購英特爾的NAND快閃記憶體及儲存業務。本次收購包括英特爾NAND SSD業務、NAND部件及晶圓業務,以及其在中國大連的NAND快閃記憶體製造工廠。
根據此前的協議,第二階段的收購預計到2025年3月實施,SK海力士最終支付20億美元收購其餘相關資產,包括NAND快閃記憶體晶圓的生產及設計相關的智慧財產權、研發人員以及大連工廠的員工。
該筆收購對NAND市場的供貨格局影響較大,在收購之前,整個NAND市場基本由三星、鎧俠、西部資料、美光、SK海力士以及英特爾六家廠商主導,收購之後,SK海力士的市場佔有率將躍居第二,NAND市場的主導廠商將變為五家。
三、AMD 350億美元收購賽靈思預計2022第一季度完成
2020年10月,AMD宣佈計劃斥資350億美元(股票形式)收購FPGA大廠賽靈思,2021年4月,AMD和賽靈思表示,它們的股東投票批准了AMD對Xilinx的收購。
2021年12月31日訊息,AMD表示,監管機構對本次交易的審批進展順利。原計劃2021年底獲得所有批准,但目前尚未完成,預計2022年第一季度完成交易。
AMD強調,與監管機構的溝通非常有成效,預計能得到全部批准。AMD還表示,交易條款、後續規劃沒有任何變動。賽靈思CEO Victor Peng將加入AMD擔任總裁。
AMD收購賽靈思,未來極有可能在增加CPU、GPU中整合賽靈思FPGA IP,從而和Intel、NVIDIA展開更有針對性的競爭。近年來AMD與英特爾的競爭越來越激烈,在AMD的強勢進攻下,英特爾的市場份額逐步下滑,該筆收購預示著將逐步改變全球晶片市場格局。
四、集創北方完成超65億元E輪融資
2021年12月20日,集創北方宣佈完成E輪融資,本輪融資總規模超65億元,公司估值超300億元。集創北方是一家聚焦於顯示領域的晶片設計公司,是國內少有的具備全球競爭力的顯示晶片設計公司。
集創北方的產品涵蓋TDDI(顯示驅動與觸控一體化晶片)、中大尺寸顯示驅動晶片(LDDI)、OLED顯示晶片、電源管理晶片、LED顯示驅動晶片、時序控制晶片(Tcon)、指紋識別晶片、觸控晶片、矽基OLED晶片等全品類顯示晶片。
2018年集創北方推出第一顆國產TDDI晶片並實現在知名終端品牌客戶的量產,2019年推出國內第一款支援低至0.4mm pitch的mini-LED顯示驅動晶片,2020年推出國內第一顆支援4K解析度的中大尺寸顯示驅動晶片,2021年推出國內第一款在頂級品牌客戶量產的AMOLED顯示驅動晶片等。
可以看到,近幾年集創北方技術領先步伐不斷加快,海松資本CEO陳立光表示,顯示晶片產業未來將持續增長,2030年有望達到千億元規模,具備廣闊的市場空間。集創北方作為國內領先的顯示驅動晶片,在新一輪鉅額融資下,將有能力實現更大進展,這對中國顯示驅動晶片領域來說,意義深遠。
五、瑞薩電子59億美元收購Dialog
2021年8月,瑞薩電子宣佈完成收購Dialog,瑞薩電子將透過負債、庫存現金和約222.6美元的股權發行收益,以現金對價方式向Dialog股東支付約48億歐元。
Dialog 是全球領先的高整合度和高能效混合訊號 IC 提供商,主要為物聯網,消費電子產品以及汽車和工業終端市場的高增長細分市場中的眾多客戶提供服務。繼收購Intersil和IDT後,此次瑞薩完成對Dialog的收購將進一步鞏固其重要嵌入式解決方案供應商的地位。
瑞薩電子在汽車 MCU領域市場份額達30%,透過結合Dialog的低功耗混合訊號產品、低功耗Wi-Fi和藍芽連線專業知識、快閃記憶體、電池和電源管理,以及其在可配置混合訊號(CMIC)解決方案的豐富經驗和知識,瑞薩電子將繼續擴大其產品組合,進而擴大市場份額。
此次收購還將使瑞薩電子加快其上市計劃,併為全球客戶提供無縫和無國界的服務,這意味著全球半導體市場以及汽車電子領域將又多了一家更具競爭力的上市企業。
六、智路資本14.6億美元收購日月光四家大陸封測工廠
2021年12月1日,智路資本完成日月光集團位於中國大陸的四家工廠的收購。2021年12 月16日成功完成專案交割,原四座工廠更名日月新集團繼續開展業務。
日月光是全球最大的半導體積體電路封裝測試集團,在全球範圍內擁有18 座工廠,2021年營業收入接近170億美元,市佔率穩居全球第一。作為全球封測龍頭,日月光始終引領著產業變革和技術演進,使得封測技術在產業鏈中的價值佔比持續提升。
本次收購的四間工廠位於蘇州、崑山、上海和威海,歷史存續時間長,團隊業務紮實穩定。尤其是在面向 5G、IoT 應用的射頻器件,以及面向工業與汽車應用的功率器件封測領域,四間工廠的工藝水平和出貨量全球領先。
交割完成後,智路資本在半導體積體電路封測領域的產業版圖將進一步擴大,本次完成日月新的收購後,智路資本在封裝測試產業板塊將形成營收超20億美元,在中國大陸與東南亞地區平衡產能佈局的產業叢集。
七、地平線機器人半年內融資7輪共計78.49億人民幣
在2021年的投融資事件中不得不提的還有地平線,自2020年12月22日地平線機器人獲投C1輪的1.5億美元投資以來,地平線陸續在C輪獲投;截至2021年6月10日,地平線機器人在半年內共獲投7輪,共計至少12億美元,約合78.49億人民幣。
地平線成立於2015年,基於自主創新的AI專用計算架構BPU,從2017年到現在已經推出多款AI晶片,包括旭日2、旭日3,和征程2、征程3、以及今年7月推出的征程5。
地平線的征程系列晶片在汽車領域取得優秀成績,截止目前,已公佈搭載地平線征程晶片的有長安UNI-T、奇瑞螞蟻、智己汽車、長安UNI-K、廣汽埃安AION Y、東風嵐圖FREE、江淮汽車思皓QX、廣汽傳祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA、2021款理想ONE、長城哈弗H9等車型。
從地平線機器人成立以來的業務佈局線路來看,始終圍繞智慧和自動駕駛方向,近些年智慧駕駛是全球科技領域的關注重點,而地平線的鉅額融資,不僅體現了資本市場對該領域的極度看好,在資本和企業的共同的推進下,我們也更能看到真正的智慧駕駛的早日到來。
八、安世半導體完成收購Newport Wafer Fab(NWF)
2021年7月,聞泰科技全資子公司Nexperia宣佈完成收購Newport Wafer Fab 的交易協議簽署,透過此次收購,Nexperia獲得該威爾士半導體矽晶片生產工廠的100%所有權。
Nexperia是Newport Wafer Fab所提供晶圓代工服務的客戶,於2019年透過投資Neptune 6 Limited成為其第二大股東。除新港工廠外,Nexperia位於曼徹斯特和漢堡的另外兩家歐洲製造廠最近也獲得鉅額投資。
新港半導體生產工廠目前每月產能超過35,000片200 mm晶圓,涵蓋各類半導體技術,從使用晶圓減薄方法的MOSFET和溝槽柵極(Trench) IGBT到CMOS、模擬和化合物半導體。
新港工廠加上曼徹斯特和漢堡晶圓廠,將有助於Nexperia實現宏偉的戰略增長目標,豐富其IGBT、模擬和化合物半導體的產品線。該項收購還將顯著提升Nexperia符合車規級標準的產品供應能力,並擴大市場份額。
九、紫光展銳獲53.5億元人民幣新一輪融資
2021年4月,紫光展銳完成上市前的新一輪融資53.5億元人民幣,在此之前,紫光展銳曾獲大基金二期、上海積體電路產業投資基金、諸暨聞名泉盈投資管理合夥企業(有限合夥)共計50億元增資。紫光展銳也是大基金二期首個投資專案。
紫光展銳是我國積體電路設計產業的龍頭企業,是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍芽、電視調頻、衛星通訊等全場景通訊技術的企業之一,並具備稀缺的大型晶片整合及套片能力。
產品包括行動通訊中央處理器,基帶晶片,AI晶片,射頻前端晶片,射頻晶片等各類通訊、計算及控制晶片,擁有包括海信、諾基亞、傳音、聯想、中興、TCL、魅族在內的500多家客戶。
近年來,紫光展銳發展迅速,根據市場調研資料顯示,今年5 月紫光展銳衝進中國手機處理器晶片市場前五,同比增長超過6000%。可以看到無論是從技術上,還是市場份額佔比來看,紫光展銳都已經佔據領先位置,是中國晶片設計領域的強有力代表企業之一。
十、Skyworks完成以27.5億美元收購Silicon Labs部分業務
2021年4月,據國外媒體報道,Silicon Labs將以27.5億美元的的全現金交易,將其基礎設施和汽車業務出售給Skyworks,今年7月,Skyworks 宣佈該筆交易正式完成。
Silicon Labs成立於1996年,專門開發世界級的混合訊號器件,為智慧家居裝置提供無線晶片。該筆交易包括Silicon Labs用於電動汽車等產品的電源晶片和隔離晶片、所有的智慧財產權和負責相關產品的350名員工。
Skyworks成立於成立於1962年,該公司主要生產用於射頻和移動通訊系統的半導體晶片,其中大部分銷售給蘋果公司,比如,iPhone、iPad的5G網路通訊功能晶片等。
該筆收購給Skyworks帶來了高度多元化的客戶群,Skyworks 董事長、執行長兼總裁 Liam K. Griffin 表示,我們將共同加快關鍵行業領域的盈利增長,包括電動汽車和混合動力汽車、工業和電機控制、電源、5G無線基礎設定、光資料通訊和資料中心。
小結
2021年已經告一段落,而這些發生在2021年的半導體行業不同領域的投資併購,正在逐步改變行業格局,未來類似或不同的故事還會持續發生,而半導體行業將不斷按照市場需求,在不同企業和國家的投入下,持續呈現新的行業形態。