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當格蘭特進軍密西西比州的首府傑克遜時候，當時南軍在維京斯堡守軍有三萬多人，在傑克遜還有四萬多人，兩支部隊加起來有8萬餘人左右，又佔有內線之利，格蘭特統帥下的北軍在兵力上沒有任何優勢，所以他決定先對付傑克遜的敵人。維京斯堡裡的南軍守軍就知道“守城”，眼看著格蘭特直撲密西西比州的首府傑克遜。
駐防傑克遜的是南軍在西部戰場上的主力，統帥就是之前在東部戰場上七棵松戰役中、大難不死的約瑟夫·約翰斯頓將軍；這位約翰斯頓將軍在南軍上將中原來排名第四，現在排名第三了～因為和他沒有任何親戚關係的、南軍的另外一位約翰斯頓將軍已經戰死了。
約瑟夫•約翰斯頓雖然號稱名將，但其實就知道嚴防死守；他在七棵松戰役的時候肚子捱了一槍活過了來後，回到指揮崗位上後更不會進攻了，其麾下的部隊鬆鬆垮垮、如一盤散沙似的分守著幾個要點，北軍格蘭特的大軍衝過來後打一回敗一回，他也不敢叫維京斯堡守軍兩面夾擊，結果五戰五敗，直接把密西西比州的首府、戰略要地傑克遜丟給了格蘭特。
格蘭特趕走了約翰斯頓，解除了後顧之憂，可以專心對付守在維京斯堡裡的南軍了；他自己率領大軍先開拔，把殿後的任務交給了謝爾曼，謝爾曼完成得很出色～他直接放了一把火，把傑克遜燒成了一片廢墟，傑克遜市也成為了美國南北戰爭中第一座被謝爾曼給“點了”的美國城市。
謝爾曼在前線點了一把火，他的小舅子在後方點了另外一把火；謝爾曼的三個小舅子全是將軍，這還真不是靠謝爾曼，因為謝爾曼的岳父曾經當過聯邦政府的戰爭部長和內戰部長；謝爾曼的這三個小舅子、尤因三兄弟的“老大”、休•尤因把抄了傑弗遜•戴維斯的家所獲得的戰馬獻給格蘭特將軍之後，他馬上找謝爾曼：姐夫，同時還繳獲了另外一份“罪證”。
謝爾曼名義上是他的姐夫，實際上是他大哥，因為老尤因是謝爾曼的養父。謝爾曼拿過來一看，都是南部邦聯總統傑弗遜•戴維斯的私人信件：好吧，放在我這吧；沒想到他小舅子還留下了幾封，直接寄回家去了；前線來信了，北方的報紙上就給登出來了，於是有人倒黴了～倒黴的人是已經卸任總統的皮爾斯，他在給老朋友、傑弗遜•戴維斯的信中大罵自己所屬的北方聯邦，這是典型的“北奸”行為，於是北方聯邦一時之間對皮爾斯人人喊打。
格蘭特打跑了約翰斯頓，回過頭來進軍維京斯堡，一路上打了兩仗，也都打贏了，也都有傷亡；北軍在第二仗的傷兵裡面最年輕的是個11歲的小孩兒，正是格蘭特的大兒子佛瑞德；原本朱麗亞已經帶著孩子回家了，可是佛瑞德非要跟著隊伍，格蘭特成天忙得四腳朝天，根本沒功夫管他，索性給了他一匹戰馬，讓他自己跟著北軍的隊伍一起走；打起仗來，這熊孩子也一起跟著衝鋒：“衝啊，打敗南方佬，拿下維京斯堡！”但戰場上子彈從來不長眼，甭管對誰都是一樣；南軍一顆子彈飛了過來，把佛瑞德大腿上的皮擦破了，這熊孩子又開始咋呼：“我中彈了，我快死了；”他身邊的一位北軍少尉過來一看，告訴格蘭特將軍家的這個熊孩子：活動一下腳趾頭，看看能動吧，能動就沒死。
維京斯堡的南軍守軍現在背後有北軍的陸軍，面前有北軍的海軍，增援的部隊早就不知跑到哪個“天邊”去了，按說守護維京斯堡的南軍只有投降一招了，可是守軍一點都不怕。負責指揮守城的南軍將領是北方人、來自賓夕法尼亞州的潘伯頓將軍，他的兩個兄弟都在北軍中服役，自己卻加入了南軍；他在美墨戰爭中和格蘭特是老相識，為了這次的“再相聚”，他早早就挖好了戰壕、準備“迎接”格蘭特的到來。
格蘭特連續攻擊了兩次，北軍攻擊的部隊傷亡慘重、血流成河；格蘭特一看傷亡率太大，索性算了，不攻了，圍城；他把維京斯堡團團包圍住，把各種火炮安好，從軍艦和陸地上每天往城裡不停地開炮。於是維京斯堡成為了美國曆史上挨炮轟最多的城市，城裡的居民們只好到處挖防空洞，住在防空洞裡，只能在北軍炮轟的間歇期間才能出來活動。維京斯堡的得失與否事關重大，南部邦聯政府緊急商量如何救援，約翰斯頓沒有能力打破格蘭特的圍城，只能請傑弗遜•戴維斯本人定奪。
這時候，東部戰場正好消停了，北軍的主力、波托馬克軍團屢戰屢敗，在沼澤地一戰裡更是幾乎潰不成軍，今年之內不可能主動發起進攻了，因此東部的南軍主力可以機動，在軍事會議上，東部軍團的副帥朗斯特里特將軍提出了一個類似於“圍魏救趙”的建議～以南軍東部地區的精銳部隊入侵田納西州，引格蘭特來解圍；羅伯特•李將軍卻認為，這樣未必能解維京斯堡之圍，因為西部戰場還有敵人的昆部蘭軍團等部，他的建議是入侵北方的賓夕法尼亞州，吸引敵北軍的波托馬克軍團前來決戰，或者拿下巴爾地摩、費城等大城市，以達到逼林肯議和的戰略目標，羅伯特•李的思路是一戰定乾坤。傑弗遜•戴維斯採取了羅伯特•李的策略，於是羅伯特•李幾乎傾巢而出，率9萬多南軍精銳部隊再次入侵賓夕法尼亞。
北軍的波托馬克軍團發覺南軍的行動後，尾隨而進，但不敢靠前，讓羅伯特•李得以從容渡河。關鍵時刻，林肯臨戰易帥，任用資歷甚淺的梅德將軍出任波托馬克軍團的統帥，在留下了保護首都華盛頓的兵力後，由梅德將軍率領10萬餘人去賓夕法尼亞地區迎戰羅伯特•李將軍。
南北兩軍在賓夕法尼亞展開了遭遇戰，這一戰是羅伯特•李在和北軍對決最勢均力敵的一役，南軍是連勝之師、士氣高漲；北軍則軍心不穩、士氣低下；羅伯特•李決定主動發起進攻，一戰全殲北軍東部地區的主力、波托馬克軍團。
與此同時，維京斯堡城裡情況越來越糟，糧食供應越來越少，吃完了驢頭吃驢耳，吃完了驢耳朵再驢屁股，到最後城裡的南軍守軍和居民只能吃老鼠了；到了當年的6月28日，連老鼠都被吃完了，守城的南軍官兵一封署名“許多官兵”的紙條被悄悄塞進潘伯頓的房門；潘伯頓開啟一看，紙條上寫著：我們勇敢夠了，繳械投降吧。潘伯頓曾經指天發誓要戰至最後的一兵一卒，現在也只好自己打自己的嘴巴了～如果他不下令不投降的話，他的部下也會把他五花大綁獻給格蘭特。
那就投降吧，潘伯頓派人出城找格蘭特談條件。他的部下覺得自己的司令可能餓糊塗了～還談什麼條件？格蘭特一貫的風格是什麼？是無條件投降！困守孤城，援軍遙遙無期，潘伯頓這麼死扛幹嗎？如果是在格蘭特剛到達、還沒形成合圍的時候，他率領自己麾下的3萬餘人去和約翰斯頓合兵，也許還能和格蘭特有的一拼。
但在一定程度上，潘伯頓是不得不死守～他是北方人，因為長期在南方駐紮，加上娶了個弗吉尼亞籍的老婆，因此開戰後他從聯邦軍中辭職投奔了南方；潘伯頓將軍出身於炮兵部隊，所以以南軍中將的軍銜主持維京斯堡防禦；如果一看形勢不對、撒腿就跑，他回到里士滿後肯定會被當成北軍“潛伏”在南軍裡的奸細。
這種事是有先例的，例如羅伯特•李將軍～他把林肯任命的戰地司令任命一扔，輕騎南下，南部邦聯的總統傑弗遜•戴維斯還是他的同學，但因為在西弗吉尼亞戰場上的失利後，就被某些南方門閥指責為是北方的奸細，即便打了多次勝仗，也沒能把這些南方門閥強加給自己的罪名洗白。
羅伯特•李將軍是何許人？在最早的發起美國獨立戰爭的北美十三州當中、弗吉尼亞州參加這場“革命”的豪門一共有五個，其中的一個就是羅伯特•李將軍出身的李家族；在托馬斯•傑弗遜所執筆的《獨立宣言》上，來自李家族簽字的就有倆，羅伯特•李的父親在美國獨立戰爭中曾經是華盛頓麾下的騎兵高階將領，立下過赫赫戰功；羅伯特•李將軍的母親則同樣來自南部門閥中的卡特家族，李家族和其他家族代代聯姻，其中包括出了兩位總統的哈里森家族，羅伯特•李將軍也是華盛頓家族的上門女婿，他夫人的母親則來自於托馬斯•傑佛遜的家族，他自己的祖母、那位曾經讓華盛頓“失魂落魄”的美女也是這個家族的親戚。
簡言之，即便是羅伯特•李將軍這樣的、集弗吉尼亞門閥裡的、“五大家族”的血脈繫於一身的，也會被其他某些南方門閥罵成是北方的奸細，就更不用說南軍維京斯堡的主將、潘伯頓將軍“只是娶了一個和哪個家族都沒關係的老婆”的北方人了；既然現在大家要求投降，那就投降吧。
