證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-102
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年12月29日，山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第十九次會議在公司會議室以通訊表決的方式召開。會議通知已於2021年12月26日透過電子郵件等方式送達給董事、監事和高階管理人員，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事、董事會秘書及高階管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長錢建蓉先生召集並主持，全體董事經過審並通過了以下議案：
一、審議透過《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上釋出的《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的公告》（公告編號：2021-103）。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
二、審議透過《關於終止回購公司股份的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上釋出的《關於終止回購公司股份暨回購實施結果公告》（公告編號：2021-104）。
本議案需提請2022年第一次臨時股東大會審議。
三、審議透過《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票迴避，關聯董事錢建蓉先生、貢明先生迴避表決。
具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上釋出的《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-105）。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本議案需提請2022年第一次臨時股東大會審議。
四、審議透過《關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司定於2022年1月14日召開2022年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上釋出的《關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-108）。
特此公告。
山東中銳產業發展股份有限公司董事會
2021 年12月30日
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-103
山東中銳產業發展股份有限公司關於募集
資金投資專案重新論證並繼續實施的公告
山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“中銳股份”）於2021年12月29日召開的第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》，經過重新論證，公司認為募集資金專案“瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案”依然具備投資的必要性和可行性，符合公司發展規劃，公司決定繼續實施該專案。該專案延期事項已經公司第五屆董事會第十八次會議審議透過，同意將專案預定可使用狀態日期延長至2022年12月31日。
一、募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]965號《關於核准山東麗鵬股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司以非公開發行股票的方式向8名特定投資者發行了210,526,315股人民幣普通股（A股），發行價格2.28元/股，募集資金總額人民幣479,999,998.20元。扣除承銷費和保薦費等相關發行費用11,210,195.71元（不含稅）後，實際募集資金淨額為468,789,802.49元人民幣。和信會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年10月9日出具了和信驗字（2020）第000042號《驗資報告》。上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理。
二、募集資金使用情況
截至2021年12月29日，公司累計已使用募集資金20,067.50萬元，主要系使用募集資金置換預先已投入募投專案金額和募集資金專案投資使用，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為16.77萬元。募集資金餘額為人民幣26,828.25萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），募集資金投資專案資金使用具體情況如下：
單位：萬元
三、對募投專案的重新論證
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》相關規定，募集資金投資專案超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該專案的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該專案。因此，公司對“瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案”進行了重新論證。具體如下：
1、專案建設的必要性
該專案的建設符合《關於加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》關於“推動包裝產業由資源驅動向創新驅動轉變”的指導方針。同時，公司透過轉型發展，產品升級換代，能夠積極服務於“中國製造2025”重大戰略。勁牌公司為公司重要客戶，近年來公司對勁牌公司的產品供應量穩步上升，其對曲面印刷工藝產品的需求亦在不斷增加。公司選擇先進的工藝和裝置，配備精幹的生產和管理人員，對產品和工藝進行升級改造，增加曲面印刷工藝，以滿足客戶的新需求，有利於提升公司與客戶的合作粘性。此外，該專案建設增強了公司研發和創新能力，可以提升公司產品質量及附加值，能夠發揮公司的品牌優勢，進一步提升企業的核心競爭力。
2、專案建設的可行性
對於瓶蓋產品曲面印刷工藝，公司透過對相關裝置及技術的研發，目前已成功在山東、四川等生產基地進行批次生產。本次瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案主要在大冶市勁鵬制蓋有限公司內增加曲面印刷相關裝置。透過前期的經驗積累，公司有充足的人員、技術等方面的儲備，有能力開展瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案，專案建設具有可行性。
3、預計收益
受全球新冠疫情的持續影響，專案所需部分進口裝置的採購進度有所推遲，為保證瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造工作的持續性，公司臨時使用國產裝置保證了專案的逐步推進，專案預計收益不會產生重大變化。
四、募集資金投資專案重新論證的結論
公司對“瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案”進行了重新論證，基於上述分析，公司認為上述募投專案有利於增強客戶粘性，提升公司產品附加值，同時技術基礎可靠，具備相關專案實施經驗，仍然具備投資的必要性和可行性，決定繼續實施上述專案。公司將密切關注相關環境變化，對專案募集資金的使用進行適時安排。
五、募集資金投資專案延期的具體情況
受全球新冠疫情的持續影響，專案所需部分進口裝置的採購進度有所推遲，因此，專案實施進度未能達到預期。根據募投專案當前實際情況，基於審慎原則，公司已於2021年11月23日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於募集資金投資專案延期的議案》，同意公司募集資金專案“瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案”預定可使用狀態日期延長至 2022年12月 31日。專案實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更。
六、對公司業務的影響
本次募集資金投資專案重新論證並延期，是公司根據募投專案實施的實際情況所作出的審慎決定，主要是上述專案投資進度的變化，沒有改變募集資金的使用方向，不屬於募集資金投資專案的實質性變更，不會對公司生產經營產生不利影響。
七、審議程式及審議意見
1、董事會審議情況
2021年12月29日，第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》，經過重新論證，公司認為募集資金專案“瓶蓋產品曲面印刷工藝升級改造專案”依然具備投資的必要性和可行性，符合公司發展規劃，公司決定繼續實施該項專案。
2、監事會意見
2021年12月29日，第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》，並發表如下意見：本次募集資金投資專案重新論證，是公司根據專案實施的實際情況作出的謹慎決定。未改變專案建設的內容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經營產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。
3、獨立董事意見
獨立董事認為，本次募集資金投資專案重新論證，符合公司的發展戰略，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次延長募投專案建設期限履行了必要的程式，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》和《募集資金使用管理辦法》等相關法律法規和制度的要求。因此我們同意公司本次《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》。
4、保薦機構意見
經核查，保薦機構東興證券股份有限公司認為：公司本次部分募集資金投資專案重新論證並繼續實施事項已經公司董事會、監事會審議透過，獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。相關程式符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性檔案的要求，未調整專案的投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，保薦機構對公司本次部分募集資金投資專案重新論證並繼續實施事項無異議。
八、備查檔案
1、第五屆董事會第十九次會議決議
2、第五屆監事會第十四次會議決議
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見
4、東興證券股份有限公司關於山東中銳產業發展股份有限公司募集資金投資專案重新論證並繼續實施的核查意見
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-104
山東中銳產業發展股份有限公司
關於終止回購公司股份暨回購實施結果公告
山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年12月29日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，決定終止回購公司股份事項，現將相關情況公告如下：
一、關於回購公司股份事項的實施情況
公司於2021年1月18日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於回購公司股份的方案》。公司擬使用自有資金以集中競價的方式回購部分公司股份，用於後續實施股權激勵或員工持股計劃。本次回購股份的數量為1,087.95萬股（佔公司總股本比例1.00%）-2,175.90萬股（佔公司總股本比例2.00%），回購價格不超過3元/股，回購總金額不超過6,527.70萬元，具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。回購股份的實施期限為自董事會審議透過回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司於2021年1月19日、2021年1月23日在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）釋出的《關於回購公司股份方案的公告》、《回購報告書》（公告編號：2021-006、2021-011）。
截至本公告日，公司透過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份2,744,500股，佔公司總股本的0.25%，最高成交價為2.52元/股，最低成交價為2.15元/股，成交總金額為6,332,165元（不含交易費用）。
二、終止回購股份的決策程式
公司於2021年12月29日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。本次終止回購公司股份事項需提交公司股東大會審議。
三、終止回購股份事項的原因和影響
截至本公告日，公司已累計回購公司股份2,744,500股，佔公司總股本的0.25%，回售數量尚未達到原定方案的回購股份數量的下限。主要原因為：
近期公司股價持續高於回購價格上限，無法滿足回購條件；同時受回購敏感期限制等因素影響，可供實施回購的交易日較少。公司結合實際經營情況，為更好發揮資金在生產經營中的最大作用，提高資金使用效率，經慎重考慮決定終止回購公司股份。
本次終止回購股份事項符合相關法律法規及《公司章程》的規定，公司董事會審議該議案時履行了必要的程式,不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產經營、財務狀況、債務履行能力、研發造成不利影響。
四、已回購股份的後續安排
本次已回購股份數量為2,744,500股，佔公司總股本的0.25%，已全部存放於公司回購專用證券賬戶，上述存放於公司回購專用證券賬戶的回購股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和配股、質押等權利。本次回購的股份擬用於後期實施股權激勵或員工持股計劃，若公司未能在回購股份完成之後36個月內實施前述用途，未使用部分將履行相關程式予以登出。公司將根據後續進展情況及時履行資訊披露義務，敬請投資者注意投資風險。
五、預計股本變動情況
若公司本次回購股份2,744,500股（佔公司總股本比例0.25%）全部轉讓給股權激勵或員工持股計劃，按照截至2021年12月28日公司股本結構測算，則預計回購股份轉讓後公司股權結構變動情況如下：
六、回購期間相關主體買賣公司股票的情況
經自查，自公司首次披露回購事項之日至本公告前一日期間，公司董事、監事、高階管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人，持股5%以上股東買賣公司股票情況如下：
1、公司於2021年1月19日披露了《關於董事減持計劃預披露的公告》（公告編號：2021-009），公司董事湯洪波先生計劃在公告披露之日起十五個交易日後的六個月內,透過集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過66.5萬股。公司於2021年3月5日披露了《關於公司董事減持計劃實施完畢的公告》（公告編號：2021-023），湯洪波先生減持計劃實施完畢，累計減持66.5萬股，實際減持情況符合此前披露的減持計劃，同時其減持計劃與《關於回購公司股份方案的公告》中披露的一致。
2、公司已分別於2021年5月28日、2021年9月15日披露了《關於持股 5%以上股東減持計劃預披露的公告》（公告編號：2021-054、2021-074），公司股東孫世堯先生（公司董事孫鯤鵬先生之一致行動人）擬分別計劃減持公司股份不超過3,000萬股和1,300萬股。截至本公告披露前一日，2021年5月28日披露的3,000萬股的減持計劃已實施完畢，2021年9月15日披露的1,300萬股的減持計劃尚未實施完畢，孫世堯先生累計減持4,087.95萬股，實際減持情況符合此前披露的減持計劃。具體內容詳見公司披露的《關於持股5%以上股東持股比例變動超過1%暨減持數量過半的進展公告》、《關於持股5%以上股東持股比例變動超過1%的公告》、《關於持股5%以上股東減持計劃實施完畢的公告》、《關於持股5%以上股東減持數量過半暨減持進展公告》、《關於持股5%以上股東權益變動的提示性公告》、《簡式權益變動報告書（孫世堯、孫鯤鵬）》（公告編號：2021-056、2021-071、2021-073、2021-093、2021-094）。
上述交易主體不存在違反《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高階管理人員減持股份實施細則》等有關規定的情形，亦不存在違反股東股份鎖定及減持相關承諾的情形。
除上述情況外，公司董事、監事、高階管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人，持股5%以上股東自公司首次披露回購股份事項之日起至本公告前一日期間不存在其他應披露的買賣公司股票的行為。
七、獨立董事意見
本次終止回購股份事項是公司基於目前股價持續高於回購價格上限，無法滿足回購條件，同時受回購敏感期限制等因素影響，可供實施回購的交易日較少。公司考慮到實際經營的需求，並結合業務發展趨勢，為保證公司擁有充足的運營資金，以支撐公司業務發展所需。本次事項符合公司戰略發展規劃，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意終止回購股份事項並提交股東大會審議。
八、其他說明
公司回購股份的數量、回購時間、集中競價交易的委託時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、第十八條、第十九條的相關規定，具體說明如下：
1、公司未在下列期間內回購公司股票：
（1）公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；
（2）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後2個交易日內；
（3）中國證監會規定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發生之日（2021年2月5日）前5個交易日（2021年1月29日至2021年2月4日）公司股票累計成交量為39,220,000股。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%（即9,805,000股）。
3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委託：
（1）開盤集合競價；
（2）收盤前半小時內；
（3）股票價格無漲跌幅限制。
公司回購股份的價格低於公司股票當日交易漲幅限制的價格。
2021年12月30日
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-105
山東中銳產業發展股份有限公司關於關聯
方向公司提供借款暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
（一）概述
為支援山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中銳股份”）業務發展，公司關聯方中銳控股集團有限公司（持有公司控股股東蘇州睿暢投資管理有限公司100%股權，以下簡稱“中銳集團”）在未來12個月內擬繼續向公司提供借款，借款額度不超過人民幣2億元（借款額度內可迴圈使用）。
本次借款額度包含公司於2021年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議審議透過的《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》中批准的1億元借款額度，具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網上披露的《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-068）。
（二）關聯關係說明
中銳集團持有公司控股股東蘇州睿暢投資管理有限公司100%股權，為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
（三）過去12個月內的關聯交易
截至本次關聯交易前12個月內，公司及子公司與中銳集公司及同一控制下企業簽署的關聯交易合同如下：
1、公司及子公司與中銳集團及其關聯方簽署房租租賃合同及諮詢服務合同，發生餐飲及商品採購業務，合計金額為331.12萬元。
2、公司全資子公司重慶華宇園林有限公司（作為承包方）與中銳集團控股子公司廈門市中弘安特投資管理有限公司（作為業主）簽署景觀綠化提升工程合同，合同金額為67.63萬元。
3、中銳集團向公司提供借款的關聯交易，該事項已履行審議程式：公司已於2021年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》，公司擬向關聯方中銳集團在未來12個月內申請不超過1億額度內的借款。具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網上披露的《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-068）。截至本公告披露之日，上述額度已使用7,400萬元，發生利息69.54萬元。此外，因短期資金週轉需要，中銳集團向公司及子公司無償提供了9,700萬元資金資助，該事項不存在其他協議安排，無需提交股東大會審議。
上述關聯交易定價公允，與市場定價不存在重大差異。經連續12個月累計，本次關聯交易達到披露標準，並且需要提交公司股東大會批准，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（四）審議程式
公司於2021年12月29日召開了第五屆董事會第十九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權、2票迴避，審議通過了《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》，關聯董事錢建蓉先生、貢明先生迴避表決。獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見。本次交易尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關係的關聯人將回避表決。
二、關聯方的基本情況
1、基本情況
公司名稱：中銳控股集團有限公司
住所：上海市長寧區金鐘路767弄2號601、105室
企業型別：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：錢建蓉
註冊資本：15000萬人民幣
統一社會信用程式碼：91310000740697042M
主營業務：一般專案：教育產業投資，酒店業投資及相關行業投資；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；企業管理諮詢；物業管理；國內貿易代理；自有房屋租賃。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要股東：錢建蓉持有86%股權，貢明持有9%股權，茹雯燕持有2.5%股權，田洪雷持有2.5%股權。實際控制人：錢建蓉
2、財務及資信狀況
中銳集團成立於2002年8月。截至2020年12月31日，中銳集團資產總額為2,089,770.43萬元，所有者權益為510,776.58萬元，2020年度營業收入為538,826.09萬元，淨利潤為31,864.78萬元。截至2021年6月30日，資產總額為2,316,556.11萬元，所有者權益為535,991.66萬元（2021年財務資料未經審計）。中銳集團不屬於失信被執行人，資信情況良好。
3、關聯關係具體說明
中銳集團持有公司控股股東蘇州睿暢投資管理有限公司100%股權。屬於《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（一）款規定的關聯法人，本次中銳集團向公司提供借款事項構成關聯交易。
三、交易的定價政策及定價依據
本次向關聯方中銳集團借款的借款利率與金融機構同期貸款利率水平保持一致，按實際借款天數計算利息，無抵押、無擔保。本次關聯交易價格公允，有效控制資金成本，保證公司可持續發展。
四、關聯交易的主要內容
公司擬繼續向關聯方中銳集團在未來12個月內申請不超過2億元額度內的借款，本次借款額度包含公司於2021年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議審議透過的《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》中批准的1億元借款額度。本次2億元額度借款的具體內容如下：
1、借款物件：公司及其控股子公司，在此範圍內，由董事會授權公司管理層依據具體資金需求確認每筆借款的實際使用物件。
2、借款總額：自董事會審議通過後12個月內，借款額度不超過人民幣2億元（借款額度內可迴圈使用）。
3、借款期限：每筆借款的實際到賬時間為準，在董事會審議的期限內，雙方可根據實際情況適當調整還款期限。
4、抵押及擔保措施：無。
5、借款利率：與金融機構同期貸款利率水平保持一致，按實際借款天數計算利息。
五、關聯交易目的和影響
1、本次交易滿足了公司業務發展需求，調整公司資金結構，有效控制資金成本，保證公司可持續發展，符合全體股東利益。
2、本次交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴，不影響公司獨立性，不存在利益輸送和交易風險。
3、公司與關聯方發生的關聯交易不存在佔用公司資金的情形，不會損害公司及其股東，特別是中小股東的合法權益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
1、公司已於2021年8月25日召開第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》，公司擬向關聯方中銳集團在未來12個月內申請不超過1億額度內的借款。截至本公告披露之日，上述額度已使用7,400萬元，發生利息69.54萬元。此外，因短期資金週轉需要，中銳集團向公司及子公司無償提供了9,700萬元資金資助，該事項不存在其他協議安排，無需提交股東大會審議。
2、除上述借款類關聯交易外，2021年年初至本公告披露之日，公司與中銳集團之間關聯交易合同總金額為395.75萬元（未經審計）。
七、獨立董事對本次關聯交易的事前認可及獨立意見
1、獨立董事對本次關聯交易的事前認可
關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易事項，我們認為是基於公司經營的實際需要，該事項已得到我們的事前認可。
2、公司獨立董事本次關聯交易事項的獨立意見
本次關聯交易方式和定價原則公平、合理，不存在損害公司及股東的利益的情形。公司董事會審議本關聯交易的議案時，關聯董事迴避表決，會議表決程式符合相關規定，決策程式符合有關法律法規的規定。
綜上，我們同意本次關聯交易事項並提交股東大會審議。
八、券商核查意見
公司保薦機構東興證券股份有限公司出具了《關於山東中銳產業發展股份有限公司關聯方向公司提供借款暨關聯交易的核查意見》，內容如下：
中銳股份上述關聯方向公司提供借款暨關聯交易事項履行了必要的內部決策程式，關聯董事迴避了表決。公司獨立董事發表了明確同意意見。公司與上述關聯方發生的關聯交易滿足了公司業務發展需求，調整公司資金結構，有效降低資金成本，保證公司可持續發展，符合全體股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。保薦機構對公司上述關聯交易事項無異議。
九、報備檔案
1、第五屆董事會第十九次會議決議
2、獨立董事關於公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見
3、東興證券股份有限公司關於山東中銳產業發展股份有限公司關聯方向公司提供借款暨關聯交易的核查意見
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-106
山東中銳產業發展股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2021年12月29日，山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆監事會第十四次會議在公司會議室以通訊表決的方式召開。會議通知已於2021年12月26日透過電子郵件等方式送達給全體監事，會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席田洪雷先生召集並主持，全體監事經過審議並通過了以下議案：
一、審議透過《關於募集資金投資專案重新論證並繼續實施的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：本次募集資金投資專案重新論證，是公司根據專案實施的實際情況作出的謹慎決定。未改變專案建設的內容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經營產生不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。
二、審議透過《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，1票迴避，關聯監事田洪雷先生迴避表決。
三、審議透過《關於補選第五屆監事會非職工監事的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上釋出的《關於補選第五屆監事會非職工監事的公告》（公告編號：2021-107）。
山東中銳產業發展股份有限公司監事會
2021 年12月30日
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-107
債券程式碼：112623 債券簡稱：17麗鵬G1
山東中銳產業發展股份有限公司關於
補選第五屆監事會非職工監事的公告
山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）原監事耿馳騁先生因個人原因辭去公司監事職務，具體內容詳見公司於2021年12月25日在指定資訊披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）釋出的《關於監事辭職的公告》（公告編號：2021-101）。
為保證監事會正常運作，公司於2021年12月29日召開第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關於補選第五屆監事會非職工監事的議案》，同意提名曹敏凌先生為第五屆監事會非職工監事（後附曹敏凌先生簡歷），任期自股東大會審議透過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司股東大會審議。
附：曹敏凌先生簡歷
曹敏凌先生，中國國籍，無境外永久居留權。1973年10月出生，大專學歷。1994年9月參加工作，曾任職於上海市揚子江大酒店、上海美意中央空調有限公司、中外運敦豪DHL上海有限公司、廣東意達國際貨運有限公司上海分公司，2012年7月至2021年12月在上海九納環保科技有限公司擔任合夥人。2021年12月加入公司，現任公司業務板塊總裁助理。
截至目前，曹敏凌先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高階管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高階管理人員情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經查詢，曹敏凌先生不屬於失信被執行人。
證券程式碼：002374 證券簡稱：中銳股份 公告編號：2021-108
山東中銳產業發展股份有限公司關於召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關於召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：山東中銳產業發展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法性、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
4、會議召開日期、時間：
（2）網路投票時間：2022年1月14日—1月14日，其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2022年1月14日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2022年1月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網路投票的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2022年1月7日（星期五）
7、出席會議物件：
（1）截止2022年1月7日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；
（2）本公司董事、監事及高階管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
8、會議地點：山東省煙臺市牟平區姜格莊街道辦事處麗鵬路 1號山東中銳產業發展股份有限公司會議室
二、 會議議題
1、本次股東大會審議的議案均由公司第五屆董事會第十九次會議，第五屆監事會第十四次會議審議透過，程式合法、資料完善。
2、本次會議審議的議案如下：
1) 審議《關於終止回購公司股份的議案》
2) 審議《關於關聯方向公司提供借款暨關聯交易的議案》
3) 審議《關於補選第五屆監事會非職工監事的議案》
上述議案將對中小投資者表決單獨計票並予以披露。中小投資者的是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高階管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
3、披露情況：
上述議案內容刊登在2021年12月30日公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、 提案編碼
四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、透過信函或者傳真方式
3、登記地點：山東省煙臺市牟平區姜格莊街道辦事處麗鵬路 1號
4、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委託代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委託書等辦理登記手續；
（2） 法人股東由其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照影印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委託的代理人出席會議的，應持本人身份證、營業執照影印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委託書辦理登記手續；
（3） 異地股東可以憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2022年1月11日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。信函上請註明“股東大會”字樣。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、會議聯絡方式
會議聯絡人：朱拓 王小翠
聯絡電話：021-22192955
傳 真：021-22192961
地址：上海市長寧區金鐘路767弄2號
郵編：200335
2、 會議費用：本次股東大會不發放禮品和有價證券，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
七、附件
1、參加網路投票的具體操作流程；
2、授權委託書；
3、股東登記表。
山東中銳產業發展股份有限公司
董事會
2021年12月30日
附件 1：
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網路投票平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票，網路投票的具體操作流程說明如下：
一、網路投票的程式
1、投票程式碼與投票簡稱：
（1）投票程式碼：362374；
（2）投票簡稱：“中銳投票”。
2、填報表決意見：
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2022年1月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（單位）出席山東中銳產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年1月14日召開的2022年第一次臨時股東大會，並代表本人（單位）依據以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人（單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以按照自己的意願代為行使表決權。
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效。
2、單位委託須加蓋單位公章；
3、授權委託書剪報、影印或按以上格式自制均有效。
委託人姓名或名稱（簽章）： 受託人簽名：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 受託人身份證號：
委託人股東賬戶：
委託人持股數： 委託日期： 年 月 日
附件3：
山東中銳產業發展股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會股東登記表
股東簽名或法人股東蓋章： 日期：
參會股東登記表影印或按以上格式自制均有效。
