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2022轉眼就到了,祝福大家新年新氣象，在A股中虎虎生威，乳虎添億。想必跨年之夜，很多人是在央視、B站還有衛視節目的歡歌笑語中渡過的，我順便還看了羅振宇的“時間的朋友”跨年演講。沒有唱、沒跳、沒有Rap和觀眾，但只要有羅老師的一張嘴，就足以撼動全場。一如往常4個小時，5個贊助，53個故事，150張ppt，各種新鮮高階的名詞，加上金句。就有了今年的主題《原來，還能這麼幹！》。在他談到嵐圖汽車的時候，講到一句話叫做熟經濟，從“大力出奇跡”到“隨處見風韻”。
滾燙的新能源車賽道，在過去這兩年真的是迎合了這句話，而且假期裡再迎來重磅催化。首先是特斯拉，元旦假期披露的資料顯示，2021年全年的交付量逼近100萬大關，相比2020年增幅達87.2%，超預期。於是美股特斯拉1月3日股價狂飆，單日暴漲超13%。
國內車企同樣銷售火熱。比亞迪公告2021年全年新能源乘用車銷量，同比增長231.6%；還有小鵬汽車全年總交付量同比增長超263%；蔚來汽車位居其後；首款華為鴻蒙電動車，問界M5，也賣爆了。釋出後的96小時內，問界M5的預定量已超過6500臺。
但是市場的反應卻是大相徑庭，新能源車反倒成了砸盤主力，特別是寧王爺這樣一跌，大夥對新能源的熱情一下子給澆滅了。原因很簡單，估值炒高了。過去這三年，整個板塊“大力出奇跡”，漲了2倍之多。但是到2022年，不確定性更多了。國內新能源補貼退坡 30%、上游成本飆漲、還有缺芯等衝擊疊加之下，新能源的車企製造成本上升，但是這鍋必然要甩給消費者，於是各家車企就掀起了一輪漲價潮。特斯拉、大眾、廣汽埃安、哪吒汽車等車企已經宣佈要漲價了。那麼普通消費者願不願意接受呢？因此雖說“隨處見風韻”，但畢竟景氣度和預期都打滿了，都徐老半娘了還能飛天嗎，同理其他高位板塊，一樣高處不勝寒。執著這條賽道的不妨在回撥中等待機會吧。
眼下機構都在期待春季躁動，作為普通投資人而言，更要懂得“聞香識女人”。宏觀經濟資料就那個樣子，周邊火藥味還挺足，財政方面談到的是穩增長，所以這樣的背景下，你如果還想著要喝名酒，買豪車，住豪宅，肯定不行了。況且對比國外，我們這些能吃飽飯，有衣服穿，能看的起病的，就已經是很最幸福的人了。因此當下給人第一反應就是積極防禦！做投資，就像查理芒格說的，用常識就可以。軍工板塊走的不錯，畢竟不管經濟怎麼樣，國防需求是最實在的，國產化替代提升也最有確定性，也最能凝聚市場共識，持續性也出類拔萃。
時代正在悄悄改變，我們也要跟上步伐。元宇宙火爆，羅老師自然不會錯過！他的元宇宙培訓6節網課就賣出上百萬，超4萬人報名。耳邊忽然迴響起他的金句：看到確定的未來現在能做的，馬上做能力不足的，趕緊學。
就在元旦，江蘇衛視跨年演唱會上，虛擬人鄧麗君現身舞臺了，與其他歌手同臺演繹《大魚》、《小城故事》和《漫步人生路》，據說該項技術也曾經用在《復仇者聯盟》中的“滅霸”身上。這樣的跨時空的合唱，讓大家看到了虛擬偶像廣泛的商用前景。或許在1月底的央視、各地方電視臺的春晚，以及北京冬奧會開、閉幕式文藝演出上，虛擬人都有望出現，進而刺激品牌商家、廣告營銷公司、影視內容公司開發設計的虛擬人不斷出現。
所以說虛擬人是元宇宙的重要賽道，豐富的內容和沉浸式的體驗，足以讓人流連忘返，未來虛擬人的數量必然會超過正常人。虛擬人對底層算力要求很高，比如伺服器儲存，5G通訊，雲計算等。
中移動明天就要上市了，對A股來說，巨頭抽血的利空，今天市場基本上已經反應，所以也不必擔心什麼，穩字當頭，大金融今天壓住陣腳， “巨無霸”應當能夠順利登場。目前來說我更傾向於市場繼續弱勢震盪，如果M1資料反轉，最近還能出現“市場底”的話，那麼就能走出春季躁動了。所以回到當下震盪階段，還是以題材輪動為主。
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