焦點研究院·房地產市場每日動態
監測時間：2022年01月06日
研究員：張子豪
宏觀政策：
1、北京市：堅持"房住不炒" 籌集建設保障性租賃住房15萬套
1月6日，北京市第十五屆人民代表大會第五次會議召開：要堅持"房住不炒"，保持房地產調控政策連續性穩定性，做好住房供地保障，籌集建設保障性租賃住房15萬套，竣工各類保障房8萬套。研究適應多子女家庭的公租房政策，調整建設標準和配租辦法。加強住房租賃市場管理，促進房地產業良性迴圈和健康發展。嚴格落實房地產市場調控措施，籌集建設各類政策性住房6.1萬套，房地產市場健康平穩。完成老舊小區改造177個，老樓加裝電梯418部。拆違騰退土地3316公頃，留白增綠925公頃，完成橋下空間、街巷治理等各項年度任務。
2、湖北省：支援武漢申報建設進境和市內免稅店 培育8條省級示範步行街
1月6日，湖北省釋出《促進全省消費擴容升級三年行動方案（2021—2023年)》：實施促進消費“十大工程”，力爭2021年至2023年全省社零額年均增長11.3%，到2023年社零額千億級城市增至9個，全省社零總額重回全國第六。將支援武漢申報建設進境和市內免稅店，新改建8條省級示範步行街（特色商業街）、20條縣市級特色商業街，發展智慧超市、智慧餐廳、網上菜場。加大資金和金融支援，對相關中小微企業不抽貸、不斷貸、不壓貸，同時加大對新消費領域金融支援力度。
3、安徽省：“十四五”期間新建住宅供應360萬套 新增宅地供應2萬公頃
1月5日，安徽省住建廳釋出《“十四五”城市住房發展規劃》：進一步建立和完善房地產長效機制，累計新建商品住宅供應360萬套（約41800萬平方米），累計新建商品住宅用地供應2萬公頃，保持住房市場供求基本平衡、產品結構基本合理，實現穩地價、穩房價、穩預期。累計改造城鎮棚戶區50萬套，新增保障性租賃住房30萬套（間）。力爭到2025年，城鎮住房保障覆蓋率28%以上。
4、山東省青島市：煙臺等膠東四市居民在青島購房可享公積金二次貸款
近日，青島市住房公積金管理中心釋出《最佳化調整膠東經濟圈住房公積金轉移接續及異地貸款政策的通知》：煙臺、威海、濰坊、日照範圍內的住房公積金繳存職工來青工作，申請將職工本人的住房公積金賬戶餘額轉移到青島市的，視為職工賬戶同城轉移，在青島市設立住房公積金個人賬戶後即可發起轉移接續申請。青島市辦理膠東四市範圍內的住房公積金繳存職工跨市轉移接續的，辦理時限縮減至1個工作日。
融資動態：
1、中駿集團：1.5億美元5.95%優先票據1月6日於香港聯交所上市
1月5日，中駿集團公告，已向香港聯交所申請批准新票據透過僅向專業投資者發債的方式上市及買賣：新票據為2024年到期的1.5億美元5.95%優先票據。上述額外發行票據將與2021年3月29日發行於2024年到期的3億美元5.95%優先票據合併並組成單一系列。
2、越秀地產：與創興銀行訂立2022年外匯框架協議
1月5日，越秀地產釋出有關外匯交易的公告：於2022年1月5日，越秀地產與創興銀行已訂立2022年外匯框架協議以規限集團與創興銀行集團將予訂立的外匯交易。期限應自2022年1月1日起及將持續至2024年12月31日(包括該日)。根據協議，越秀地產於2022年外匯框架協議期限內可能與創興銀行集團不時訂立現貨合約及遠期合約。截至2022年、2023年及2024年12月31日止3個年度各年，現貨合約根據價差總額的建議年度上限分別將為228萬港元、284萬港元及355萬港元。遠期合約根據對沖成本總額的建議年度上限分別將為9673萬港元、1.21億港元及1.51億港元。
3、正榮地產：獲中國銀行91.4億元授信額度 累計金融機構授信2546億元
1月6日，正榮地產釋出公告：公司於近日獲中國銀行授予人民幣91.40億元授信額度。截至目前，正榮地產獲金融機構授予戰略授信達人民幣2549億元，其中，來自四大國有銀行的授信總額近人民幣240億元。正榮地產集團認為，金融機構向集團批出授信額度，反映了金融機構對集團的發展前景與償債能力充滿信心。
4、重慶龍湖：50億元住房租賃專項公司債券獲上交所受理
1月6日，據上交所資訊平臺披露，重慶龍湖2022年公開發行住房租賃專項公司債券專案狀態更新為“已受理”。該債券品種為小公募，擬發行金額50億元，擬分期發行，擬將35億元用於公司住房租賃專案建設、裝修改造及租賃支出、置換前期已投入專案建設資金及置換專案貸款，擬將15億元用於補充公司流動資金及償還有息債務。
經營動態：
1、陽光城：朱榮斌正式辭任陽光城執行董事長兼總裁 徐國宏已接任
1月5日，陽光城集團公司公告，董事局、監事會於2022年1月5日收到執行董事長兼總裁朱榮斌先生的書面辭職報告。朱榮斌先生因個人原因向公司董事局申請辭去公司第十屆董事局執行董事長兼總裁職務，同時不再擔任董事局戰略委員會委員職焦點日報 | 朱榮斌辭任陽光城，世茂架構調整，禹洲討論美債交換物業板塊被收購務，辭職後不在公司擔任其他任何職務。因個人資金需求，公司董事兼執行董事長朱榮斌先生於2022年1月5日透過深圳證券交易所大宗交易系統減持其持有的公司無限售條件流通股391.81萬股，佔公司總股本0.09%。另悉，徐國宏已接任；徐國宏系浙江大學本碩，畢業後入職萬科，有17年豐富的房地產管理經驗，入職陽光城5年來，主持陽光城福建大區大本營工作。
2、華潤永珍生活：擬收購禹洲物業 代價不高於10.6億元
1月5日，華潤永珍生活釋出公告：於公告日，該公司全資附屬公司潤楹（作為擬買方）與天津禹佳（作為擬賣方）就擬買賣目標的股權訂立框架協議，潤楹擬購買及天津禹佳擬出售禹洲物業的全部註冊資本。目標的註冊資本為人民幣5000萬元，截至本公告日期已繳足。代價待由訂約雙方最終協定，但不得高於人民幣10.6億元。
3、世茂集團：或進行架構調整 裁撤區域及以下層級投資功能投資中心
1月5日，有訊息指，世茂集團將進行新一輪架構調整，對集團總部職能部門、區域職能部門進行整合，如裁撤區域及以下層級投資功能投資中心；區域設定方面，撤銷原浙江區域公司，升級華中地區公司，並將滬蘇區域公司的部分專案重新劃分管轄權。
4、禹洲集團：被傳與多家財務顧問就美元債潛在交換要約展開討論
1月6日，據資本市場訊息稱，禹洲集團與摩根大通及海通國際等財務顧問就其美元債的潛在交換要約展開討論。尚不清楚具體展開潛在交換要約討論的美元債細節，但大機率將集中在其美元債YUZHOU 8.625 01/23/22，該美元債現存規模2.42億美元。
5、萬科：2021年銷售降10.8%至6277.8億元 12月降37.40%
1月5日，萬科釋出近期銷售及新增專案情況簡報：2021年全年累計實現合同銷售面積3807.8萬平方米，合同銷售金額6277.8億元，同比下降10.8%。其中12月，萬科實現合同銷售面積349.6萬平方米，合同銷售金額635.6億元，同比分別下降45.56%、37.40%。近期公司新增加開發專案3個，合計佔地面積22.5萬平方米，建築面積42.5萬平方米，萬科權益建築面積38.4萬平方米，需支付地價28.55億元。
6、碧桂園：2021年權益銷售5580億元 12月單月225.8億元
1月5日，碧桂園控股披露2021年全年的銷售情況：2021年全年實現權益合同銷售金額約5580億元，對應合同銷售面積6641萬平方米。其中，12月實現歸屬公司股東權益合同銷售金額約225.8億元，對應合同銷售建築面積約289萬平方米。
7、中駿集團：2021年銷售增3%至1045億元 單月銷售降40%
1月5日，中駿集團釋出未經稽核營運資料：2021年全年累計合同銷售金額約1045.31億元，累計合同銷售面積747.0萬平方米，同比分別增長3%及1%，平均銷售價格為1.40萬元/平方米。其中，12月合同銷售金額約67.52億元，合同銷售面積70.1萬平方米，同比分別下降40%及23%，平均銷售價格為9630元/平方米。
8、金地集團：2021年累計簽約2867億元 新近增北京、成都2個專案
1月5日，金地（集團）股份披露2021年12月份銷售情況：2021年全年，累計簽約面積1377.0萬平方米，同比上升15.25%；累計簽約金額2867.1億元，同比上升18.15%。其中，12月簽約面積134.6萬平方米，同比下降29.09%；簽約金額240.7億元，同比下降35.61%。同時，公司近期新增2個專案，合計總成交價為15.95億元，分別位於北京市門頭溝區和成都市成華區。
9、雅居樂：2021年預售金額1390.1億元 完成全年目標92.67%
1月5日，雅居樂集團公佈未經稽核營運資料，2021年全年雅居樂的預售金額合計為1390.1億元，同比增長約0.6%；而對應建築面積為971.9萬平方米，同比下降5.18%；平均價為1.43萬元/平方米。其中，12月的預售金額合計為人民幣138.6億元，預售建築面積為117.8萬平方米；平均價為1.18萬元/平方米。據悉，雅居樂2021年目標地產銷售1500億元，據此計算，完成度為92.67%。
10、旭輝控股：2021年合同銷售2472.5億元 同比增長7%
1月5日，旭輝控股釋出未經稽核營運資料：2021年1-12月，累計合同銷售金額約2472.5億元，同比增長7%；合同銷售面積約1448.7萬平方米，同比減少5.8%；合同銷售均價1.77萬元/平方米。其中，12月合同銷售金額約215.0億元，合同銷售面積約134.2萬平方米，合同銷售均價約1.83萬元/平方米。
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