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招商蛇口(001979) 1月銷售同比下降 銷售均價環比提升

招商蛇口釋出2022年1月經營情況公告,1月單月實現銷售面積70.56萬平方米,同比減少27.66%;實現銷售金額151.47億元,同比減少38.47%。

1月銷售同比下降

公司2022年1月單月銷售金額151.47億元,同比去年減少38.47%;銷售面積70.56萬平方米,同比去年減少27.66%;銷售均價為21466.84元/平方米,較去年1月單月銷售均價為25239.9元/平方米,同比降低14.95%,環比去年12月銷售均價19863.33元/平方米增長8.07%,較去年全年累計銷售均價22317.56元/平方米同比下降3.81%。受春節假期、去年高基數、整體環境等因素影響,公司單月銷售雙位數下跌,但銷售均價環比有所提升。

補貨集中在華東區域

公司2022年1月新增3個地塊,從區域分佈看,3個地塊全部位於華東區域;從城市能級看,二線城市:三線城市=1:2,低能級城市補貨力度大;從權益比例看,全部為非100%權益拿地。1月新增專案總佔地面積為18.35萬平方米,新增規劃建面49.12萬平方米,華東區域新增建面佔比100%,該比例與上月華東區域:華南區域:西南區域=55.58%:29.20%:15.22%相比更加集中;二線城市和三線城市的新增建面佔比分別為68.30%、31.70%,該比例與上月一線城市:二線城市:三線及以下城市=27.4%:66.4%:6.2%相比,低能級城市拿地比例有所上升;1月權益地價為24.37億元,總地價為55.11億元,相應的權益比例為44.22%,較上月的53.96%的權益比例有所降低,主要與合作拿地比例提升有關。

當月拿地力度有所下降

以權益地價計算,2022年1月公司拿地力度為16.09%,與上月40.68%相比下降明顯。從樓面價看,2022年1月新增專案樓面價為11218.88元/平方米,較上月13925.98/平方米下降19.44%,主要與當月在低能級城市的補貨比例有所提升。1月的地售比為52.26%,較上月的70.11%相差17.85pct,主要與補貨區域不同於銷售區域有關。

投資建議

受春節假期、去年高基數、整體環境等因素綜合影響,公司首月銷售同比下降,但銷售均價環比提升。考慮到行業整體利潤率下行和結算速度放緩,我們將公司2021-2022年淨利潤由131.30億元、147.91億元下調至129.47億元、144.84億元,對應EPS由1.66元/股、1.87元/股下調至1.63元/股、1.83元/股,維持“買入”評級

風險提示:房屋價格大跌、銷售不及預期、宏觀經濟不及預期。

分類: 遊戲
時間: 2022-02-15

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