一、投資資訊
1、國家全面開展煤礦“電子封條”推廣建設、智慧礦山建設高景氣來臨
國家礦山安全監察局綜合司去年9月下發《關於全面開展煤礦“電子封條”推廣建設的通知》要求，為嚴厲打擊煤礦非法違法組織生產行為，加快推進“網際網路+監管”應用工作，實現全國在冊煤礦聯網監測“全覆蓋”。《通知》明確要求，2022年3月底前，要完成所有在冊煤礦“電子封條”的建設和聯網，實現線上監管“全覆蓋”。
根據《通知》要求，在全國所有在冊煤礦建設“電子封條”，透過在煤礦關鍵地點安裝攝像機、影象分析終端等裝置，利用智慧化影片識別等技術，實時監測分析礦井出入井人員、人數變化及煤礦生產作業狀態等情況，及時發現煤礦異常動態，自動生成、推送報警資訊，實現全天候遠端監測。隨著新基建加速佈局，礦山智慧化成為發展趨勢，其中，煤礦智慧化率先進入起步階段。煤礦在“需求+供給”雙重驅動下，智慧礦山市場規模持續擴張。據機構預測，未來10年我國智慧煤礦的市場規模為4607.7－6575.5億元，煤礦與非煤礦總體智慧化空間預計約為萬億市場。分析師認為，國家部委出臺多項政策推動智慧煤礦建設加速，礦山上下游的供需齊飛，華為的入場進一步確定智慧礦山的高景氣度已然來臨。
梅安森（300275）目前在貴州、山東、新疆、內蒙古等地與十餘家煤礦單位簽訂電子封條系統建設合同。
精準資訊（300099）與華為在煤礦5G等智慧礦山方面展開合作，公司針對煤礦頂板安全、井下運輸及採掘生產等煤礦運營環節提供監控監測和防治的相關產品和技術服務等，主要產品包括煤礦頂板監測系統、煤礦井下智慧輔助運輸系統等。
2、數字人民幣推廣加速、“硬錢包”助力跨越數字鴻溝
據中國雄安官網13日報道，在雄安新區即將迎來設立五週年之際，中行雄安分行與中銀富登村鎮銀行深度合作，共同推動數字人民幣在非運營機構銀銀合作場景的應用。中銀富登是國內規模最大的村鎮銀行集團，該合作專案延伸了數字人民幣縣域服務觸角，提升了數字人民幣可得性和普惠性。據海南日報14日報道，作為全國唯一全省試點數字人民幣的省份，海南數字人民幣使用規模逐步擴大，全省累計開立個人錢包1046.14萬個，對公錢包64.75萬個，34.56萬個場景正式開展試點。在北京冬奧會上，數字人民幣更是覆蓋冬奧全場景40餘萬個，交易量明顯超過了獨家電子支付商Visa。
業內認為，隨著數字人民幣推廣加速，對老年、殘障、少數民族等客戶群體以及無網點地區及無法到達網點客群的服務覆蓋，有效解決“數字鴻溝”問題成為關鍵。相較於以手機APP為載體的“軟錢包”，“硬錢包”以其適應無網路雙離線支付、載體廣泛（金融IC卡、手機SIM卡、社保卡和可穿戴裝置等）的優勢，具有無可替代的作用，將成為數字人民幣全面推廣的關鍵之一。目前，北京已有規劃在民生一卡通上載入數字貨幣功能，為“硬錢包”大規模推廣開啟想象空間。
楚天龍（003040）智慧卡產品覆蓋金融IC卡、通訊智慧卡、交通卡等，公司深度參與多家銀行客戶的數字人民幣試點專案，此次冬奧會硬錢包也屬於試點專案之一；
新開普（300248）去年與聯通支付簽訂戰略協議，在數字人民幣產品和解決方案等領域建立戰略合作關係。目前，公司已為海南大學、南師大蘇州實驗學校、上海商學院等十餘所院校、企業建設了數字人民幣專案，為數字人民幣在高校、K12、中職、企業等領域擴大市場規模奠定了基礎。
3、石墨烯助力海水淡化實現重大突破 市場空間望進一步開啟
據媒體報道，日前，哈爾濱工業大學環境學院馬軍院士團隊與阿卜杜拉國王科技大學賴志平教授團隊聯合攻關，在膜法水處理技術研究領域取得重大突破，其成果日前發表在國際期刊《先進材料》上，該研究設計合成了超高通量多孔石墨烯膜並利用低品質熱源實現了高效可持續的海水淡化。
膜蒸餾（MD）利用熱量驅動水蒸氣透過膜，獲得高品質清潔水, 是一項具有重大應用前景的海水淡化技術，同時也是諸多零排放工藝中的關鍵核心技術。但MD膜通量低是限制該技術廣泛應用的主要瓶頸。哈工大科研團隊所得石墨烯膜為水蒸氣提供了極短且快速的傳輸路徑，比迄今為止報道的MD膜通量高一個數量級、脫鹽率大於99.8%，在海水淡化中顯示出巨大的應用潛力和優勢。海水淡化市場空間廣闊，去年年中國家發改委印發的《海水淡化利用發展行動計劃（2021―2025年）》明確，到2025年，全國海水淡化總規模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規模125萬噸/日以上。海水淡化低能耗可持續解決新方案實現重大突破，望開啟石墨烯材料應用前景及空間，產業鏈公司望受關注。
德爾未來（002631）控股子公司烯成石墨烯是國內首家專業生產與銷售石墨烯生長系統的高新技術企業，專注於研發、生產和銷售石墨烯製備裝置，以及石墨烯相關產品的應用推廣。
華麗家族（600503）旗下的寧波墨西和重慶墨希主要致力於石墨烯微片及石墨烯薄膜的生產、製備及應用。
4、特斯拉單月銷量近6萬、產能擴張有望提振產業鏈
據乘聯會資料，1月份新能源乘用車批發銷量達到41.2萬輛，同比增長141.4%；新能源車國內零售滲透率16.6%，同比提升10個百分點；車企方面，特斯拉中國的批發銷量達到59845輛。
另據特斯拉官網，當前訂購Model 3/Y需要等車3-4個月。產能問題已成為制約特斯拉銷量進一步高速增長的瓶頸，公司庫銷比在去年四季度降至4天的新低，這使得其產量擴張幾乎就等同於銷量增長。目前，特斯拉上海超級工廠第三階段的建設準備工作正在進行之中，面積要比當前擴大一倍。在上海之外，多座城市也積極伸出“橄欖枝”，爭取特斯拉在華第二工廠的落地。
華西證券崔琰預計，新產能建設將助力特斯拉產銷量繼續向上，未來幾年的複合增速有望達50%。特斯拉供應鏈層級少、扁平化程度高，零部件企業有更多機會實現總成化配套，有望持續受益。
拓普集團（601689）鋁合金輕量化底盤技術國內領先，收購福多納後形成鋁合金+高強度鋼的完善佈局；
泉峰汽車（603982）主營汽車動力系統和電氣化底盤等零部件；
愛柯迪（600933）擬在安徽含山建設新能源汽車三電系統零部件及汽車結構件智慧製造專案。
5、稀土價格指數續創歷史新高、供需矛盾仍持續突出
2月14日，中國稀土行業協會稀土價格指數為420.6，續創歷史新高。另據百川盈孚資料，當天國內稀土氧化物市場價格紛紛上調，金屬鐠釹、氧化鐠釹、氧化鐠分別上漲6.32%、5.8%、5.8%，每噸報價分別為134.5萬元、109.5萬元、109.5萬元。
太平洋證券認為，新能源汽車、風電、工業電機、變頻空調等新興領域需求旺盛，大型磁材企業訂單增加明顯，普遍接滿。而供給端增量有限，供需矛盾突出，產業鏈漲價預期濃厚，呈現下游庫存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成為新能源上游中，後續供需格局最健康的品種。
五礦稀土（000831）是南方離子型稀土分離加工龍頭企業；
北方稀土（600111）是國內最大的輕稀土冶煉分離企業。
6、多家車企申請元宇宙商標 虛擬人賦能作用受期待
近期，比亞迪、長城汽車等均申請了元宇宙商標。其中，比亞迪申請註冊“比亞迪元宇宙”商標，國際分類為運輸工具，目前商標狀態為申請中。與此同時，作為元宇宙組成部分的虛擬人主播也因頻頻亮相冬奧賽場而引發大眾關注。
虛擬人是元宇宙的重要組成部分。若元宇宙以後產生的市場規模持續擴大，車企事先佈局該領域可以獲取相應的粉絲並轉化為車企自身的使用者。民生證券元宇宙首席分析師馬天詣認為，短期來看，為虛擬人提供相關支援的影象渲染、圖形人工智慧等公司將率先獲益。而隨著虛擬人為數字營銷行業帶來新變革，虛擬人在廣告傳媒行業或將率先實現商業盈利。
鋒尚文化（300860）已佈局增強現實、虛擬現實的內容製作技術，在“元宇宙”中搭建舞臺等虛擬場景具有先發優勢；
捷成股份（300182）旗下參股公司世優科技為冬奧會開幕式直播提供虛擬技術支援。
7、全覆蓋、全國煤礦強制實施電子封條建設和聯網
據報道，根據此前國家礦山安全監察局下發的《國家礦山安全監察局綜合司關於全面開展煤礦“電子封條”推廣建設的通知》，到2022年3月底前，要完成所有在冊煤礦“電子封條”的建設和聯網，實現線上監管全覆蓋。
電子封條技術是透過安裝攝像機、影象分析終端等裝置，利用智慧技術實時監測分析，及時發現煤礦異常動態，自動生成、推送報警資訊，實現全天候遠端監測。運用大資料智慧分析，透過智慧化硬體與大資料、區塊鏈等技術結合應用，高效預知煤礦安全隱患。電子封條技術有望應用到各種高危行業，市場潛力巨大。
漢威科技（300007）已實現電子封條產品和技術的市場銷售。
工大高科（688367）在互動平臺表示，已有電子封條相關業務。
8、良品率超九成、特斯拉大圓柱電池加速量產
據報道，近日特斯拉CEO馬斯克在電話會議上表示，特斯拉正在奧斯汀工廠生產搭載4680電池的Model Y，第一批裝有4680結構電池組的車輛很可能在本季度末開始交付。近日一份關於特斯拉4680電芯製造良品率的報告流出：1月22號，特斯拉加州Fremont工廠生產的共計6249個4680電芯良品率已平均達到了92%，基本已經達到批次生產的水準。
4680大圓柱電池能量密度較現有型號提升5倍，佔用空間更小，能量消耗也更少，電動汽車內需安裝的電池數量因此減少，但續航里程提高。動力電池整體方向是向更高的能量密度發展，此外，安全性、迴圈性及成本等因素也影響電池的商業化應用。電池的技術更新會出現新的投資機會。特斯拉搭載的動力電池始終引領行業。
億緯鋰能（300014）投資建設20GWh乘用車用4680和4695大圓柱電池生產線。
科達利（002850）在接受投資者機構調研時透露，公司目前具備大圓柱4680電池結構件的生產能力，將根據客戶的實際需求提供相應的配套。
二、公司資訊
1、海蘭信：全球首個商用海底資料中心開工建造
據海蘭信（300065）官微訊息，2月11日，海蘭信海南海底資料中心示範工程專案首個海底資料艙在天津港保稅區臨港特種裝置製造場地開工建造，標誌著全球首個商用海底資料中心正式進入工程建設階段。本次開工的資料艙應用水深超過20米，整體結構重量達1300噸，罐體及法蘭直徑達3.6米，與“天和號”空間站核心艙相當，是目前全球最大的海底資料艙。海底資料中心透過將傳統資料中心由陸地轉移到海底，利用海水的冷卻作用對資料中心伺服器進行散熱，具有低能耗、低建設成本、省地、無需消耗淡水、低時延、高可靠性以及可模組化生產、可快速部署等綜合優勢，能夠有效節約能源、資源，是集科技、大資料、低碳、綠色為一體的新型海洋工程，對推動資料行業綠色化發展、服務數字經濟具有深遠意義。
2、惠倫晶體：公司在智慧機領域拓展進度行業領先
惠倫晶體（300460）接受機構調研時表示，公司在智慧手機領域的拓展進度在國內晶振廠商中處於領先地位。一方面，在相關IC設計及應用方案平臺認證層面，公司通過了高通、聯發科、海思、展銳等主流平臺的認證，而且是目前國內晶振企業中唯一一家獲得聯發科手機平臺認證的企業；在智慧手機客戶層面，目前除了oppo外，公司實現了與國內其他知名智慧手機生產廠家及主流ODM廠商的對接並向其供貨。
三、公司公告
鴻博股份（002229）2月14日晚間公告，公司擬支付現金購買寶樂股份所持廣州科語51%股權，預計廣州科語整體估值不超過7億元，對應廣州科語51%股權不超過3.57億元。此次交易預計構成重大資產重組。交易完成後，廣州科語將成為公司控股子公司，公司將新增家用智慧清潔服務機器人的研發、生產和銷售等業務。
中光學（002189）擬設合資公司，研究開發智慧視覺等前沿技術。
賽摩智慧（300466）中標億緯鋰能控股公司自動化倉儲及物流類專案。
合盛矽業（603260）擬投資175億元建設新疆中部合盛矽業有限公司矽基新材料產業一體化專案（年產20萬噸高純多晶矽專案）。
銀禧科技（300221）擬10億元滁州市投建高分子材料專案。
永太科技（002326）子公司擬4億元投建年產15萬噸電解液專案。
漢威科技（300007）在接受調研時表示，未來公司將會有大量的感測器在空氣淨化、新風、鋰電池安全管理、氫能源洩露等領域投放，感測器產業化會帶動在家電、汽車、醫療、呼吸機、流量檢測等領域陸續放量，公司預計未來在消費領域會有較好的增長。
惠倫晶體（300460）在投資者關係活動記錄表中表示，從2022年預計訂單來看，數量較2021年有所增加，公司逐步躋身成為亞馬遜壓電石英晶體頭部供應商。近期，公司已透過比亞迪等國內知名車企的審廠，多款產品正在審驗過程中。
山東章鼓（002598）在互動平臺表示，喀什安德的鋅離子電池技術和鈉離子電池技術均為自有技術，目前生產固態電池膜的生產線，對於鋰離子，鈉離子，鋅離子電池的固態膜均為共線生產，已經有少量訂單。
康芝藥業（300086）與廣東省公共衛生研究院簽署注射用蘇拉明鈉研究合作協議，委託後者進行蘇拉明鈉對不同SARS-CoV-2病毒變異株的抑制藥效及其最低藥效濃度研究。
烽火電子（000561）控股股東方面自1月27日至2月14日期間增持了公司股份，並計劃在未來6個月內繼續增持，合計不低於7500萬元。
邁為股份（300751）擬回購1.63億至3.25億元，回購價格不超過650元/股。
艾德生物（300685）擬回購1億至2億元，回購價格不超過95元/股。
恆生電子（600570）擬回購1億至1.5億元，回購價格不超過80元/股。
中鼎股份（000887）子公司中鼎減震成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺專案底盤輕量化總成產品的批次供應商，專案生命週期為5年，總金額約為11.79億元。
石大勝華（603026）全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投建2萬噸/年正極補鋰劑專案，預計總投資9.35億元。
雙良節能（600481）子公司雙良矽材料（包頭）與天合光能簽訂合同，約定2022年至2024年後者預計向子公司採購單晶矽片18.92億片，預計銷售金額總計為159.5億元。
蘇州固鎝（002079）擬以1億元投設子公司蘇州德信晶片科技，主要產品聚焦於高階功率半導體晶片，包括但不限於瞬態抑制二極體、快速恢復二極體，以及各種新能源汽車行業需要的晶片。
立方數科（300344）與三峽電能簽署戰略協議，將以工商業分散式光伏、農村戶用光伏、建築光伏一體化等光伏發電及新能源多方面應用為突破口，共同進行新能源專案開發。
昊華科技（600378）公司2500噸/年PVDF專案預計今年一季度投產。
龍佰集團（002601）年產20萬噸鋰離子電池材料產業化專案一期建成試生產。
南都電源（300068）鋰電回收專案一期2.5萬噸產能預計3月開始釋放。
泰格醫藥（300347）擬2.5億元-5億元回購股份，回購價格不超120元/股。
四、新股申購
泓禧科技：申購程式碼889777，發行價格12.00元/股，發行市盈率24.18倍。公司主營高精度電子線元件、微型電聲器件。
五、關於題材炒作的經驗分享
1、要空間夠大。題材的想象空間要大。就是行業或者公司未來的發展空間很大。歷史上的重大題材，比如股權分置改革、上海自貿區、一帶一路、雄安新區、科創板等等。最近的比如：免稅、新能源等。
2、題材要新。喜新厭舊是人的本性。A股市場有炒新的傳統。新題材、新概念更容易得到資金的追捧。炒題材就是追逐熱點，撿別人的殘羹冷炙是很難賺錢的。
3、標的多，走勢強。新的題材出來後，這個板塊裡面的標的一定要多，這樣才能容納更多的資金參與炒作。個股走勢一定要強，最好是有很多漲停板塊，這樣才能更吸引市場的眼球，吸引更多的資金參與進來，眾人拾柴火焰高。
4、炒作的持續時間夠久。大資金的進出不像小資金那麼方便，如果題材的炒作時間不能持續比較長的時間，大資金就很難參與。如果沒有大資金的參與，這個題材的機會也就不會那麼大。如果一個題材僅僅是一錘子買賣的小題材，可能盤面上就是一個衝高就完結，或者是早盤一個高開，這樣的題材就沒有多少參與價值。
5、看得準，下手狠。新題材出來的時候，要看得準。一方面是對題材的研判要準，另一方面是對介入的時間點要看得準。下手要狠，不能猶豫。很多大題材剛出來的時候，你稍微猶豫一下，也就錯過了最好的上車機會了。比如2018年11月5日上午科創板的訊息出來的時候，如果稍微猶豫一下，就錯失機會了；可以去翻看市北高新當天的走勢。
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注意：文中個股標示紅色表示該股當天股價是上漲的，標示綠色表示該股當天是下跌的，顏色沒有其它意義。內參更新時間為週日、週一、週二、週三、週四晚間22點左右（偶爾會推後一點時間）。週五和週六晚間不更新，節假日不更新。
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