上一篇提及了下週應對策略，其實距離開會還有9個交易日，二月底和三月初的9個交易日可以集合起來看待。不去預測大盤點位，只跟隨，用倉位去應對。
預期的方向依舊是佈局的重點。
一，生育政策
1，母嬰相關消費
2，幼兒教育，成長平臺
3，輔助生殖
操作上耐心等待回撥機會，個人偏重在1和2，是直接利好，回撥就是機會。能不能超預期，什麼樣才叫超預期，我們無法判斷。
二，大金融
證券上漲時作為牛市旗手可能只佔到10%，攪屎棍時間為90%。銀行有一些風聲，什麼可以當做成長股看待。個人要選先是銀行， 業績增速不錯，北向持續買入的標的，確實值得關注。北向為啥選zs和xy，具體原因我不曉得，但是看名字，我猜因為當下融資政策側重點為製造業，可能兩家這塊業務佔比高，符合政策吧。兩會預期看點：全面註冊制時間，貨幣政策靈活適度，加大跨週期調節。外圍不穩，適當配置大金融，買賣節奏很關鍵。
三，軍工
年年必提國防，大環境大背景不用說了。下跌了鬼故事就是多，什麼業績增速不行啦，高成長證偽了。還是那話，當下迷茫時，抬頭看看大環境。世界頭號大國地位更迭就在未來十年間，有什麼理由看衰軍工。無非就是去年四季度過於一致性看多，獲利資金出局加一月低恐慌加劇而已。我壓根不在乎什麼業績，如果沒記錯的話，四季度吹軍工時候依據是十四五的爆發式增長預期，這是個五年週期，第一年少一點，後面呢？選股上，整機廠基本到位，側重點放上游先（疊加漲價更好），觀察下游整機反彈力度。
四，半導體
業績依舊不錯，側重點國產半導體材料，看點：再次加碼重要材料技術突破。
此外還有新老基建，炒作早已在路上，先記錄這麼多。
