財聯社(上海,編輯 周新暘)訊,VISION DEAL HK ACQUISITION CORP.2月15日晚間遞表港交所,花旗、海通國際為其聯席保薦人。
這一家SPAC(特殊目的收購公司)重點關注:專門從事智慧汽車技術;具備供應鏈及跨境電商能力,從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。
公司的發起人有衛哲、DealGlobe、樓立樞及創富融資。本公司B類股份的90%由Vision Deal Acquisition Sponsor LLC持有,後者分別由VKC Management、 DealGlobe及樓立樞分別持有40%、40%及20%權 益。VKC Management是衛哲全資持有。
公司剩餘10%的B類股份由Opus Vision SPAC Limited持有,該公司為創富融資全資擁有的投資控股公司。
公司發起人衛哲為中國私募股權公司嘉御資本的董事長兼創始合夥人,擁有核心技術及消費領域方面的專業知識。嘉御資本作為一隻私募股權投資基金,專注於中國網際網路行業賦能的新渠道、B2B平臺╱服務╱產品、新消費及新技術。
截至2021年12月31日,嘉御資本透過管理兩隻美元基金及五隻人民幣基金的資產管理規模相當於22億美元。而在2011年6月創辦嘉御資本之前,衛先生曾擔任阿里巴巴的執行副總裁,負責阿里巴巴的B2B業務。
嘉御資本的知名投資包括:泡泡瑪特(09992.HK)、思摩爾國際(06969.HK)、安克創新(300866.HK)。
發起人之一的DealGlobe為易界集團的成員公司,易界集團是一家跨境小型投行,主要為與中國公司有關的併購、結構融資及投資交易提供諮詢,同時亦為英國、東南亞及泛歐國家的交易提供諮詢。截至2021年12月31日,易界集團已經執行20筆交易,包括總價值約35億美元的諮詢交易及約6千萬美元的投資交易。
另一發起人創富融資於2014年1月在香港註冊成立,同年8月起獲準從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)。2019年10月起,創富融資亦取得合資格保薦人資格,可於香港保薦首次公開發售。
根據Refinitiv的資料,截至2021年9月30日止九個月,按交易數量計,創富融資在香港小型市場和香港中型市場財務顧問中分別排名第二及第三。
發起人樓立樞曾於私募股權公司及投資銀行擔任多個職務,包括在舊金山的高盛、紐約的ApaxPartners及北京的高瓴資本先後任職。在高盛任職期間,樓立樞從事專注於科技相關業務的併購交易。在ApaxPartners工作時,樓立樞主要參與識別及評估投資機會和主題、建立財務模型及進行盡職調查。在高瓴資本工作時,樓先生主要關注中國的私募股權交易。