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5G+VR+摺疊屏,消費電子投資有何良機?

智慧手機、電腦、體感遊戲機、VR/AR數碼產品等等,這些消費電子產品和我們每個人的工作生活都息息相關,所以每次行業有了新動態,都會吸引大眾的關注。3年前讓B站“何同學”火出圈的5G概念,如今發展得怎麼樣了?我們一起來看一下。

5G+VR+摺疊屏,消費電子投資有何良機?

創新與需求共振,以5G為核心的創新週期不斷加強

中國信通院釋出的資料顯示,2021年1~11月,國內市場手機總體出貨量累計3.17億部,其中,5G手機出貨量2.39億部,同比増長了65.3%,佔同期手機出貨量的七成以上。

根據IDC(Internet Data Center,即網際網路資料中心)預測,2022年,智慧手機出貨量將繼續維持增長,5G手機的佔比將會超過一半。5G手機的售價繼續下行市場滲透率有望超預期提升

硬體設施方面,我國的5G網路建設在全球處於領先地位,預計2022年全國主要城市都將完成5G網路覆蓋,發展十分迅速

目前,產業鏈整體已迴歸正常,各大手機廠商產能恢復,國內消費者的消費熱情也逐步提升。隨著5G網路建設的完善與新機型的集中釋出,可能會迎來一波消費熱潮。

5G+VR+摺疊屏,消費電子投資有何良機?

VR風雲再起,元宇宙應用多點開花

元宇宙的興起,帶動VR應用多點開花,除了大家熟悉的遊戲,影片,直播等領域,VR還廣泛運用在房產交易、零售、家裝家居、文旅、安防、教育以及醫療等領域。5G技術的發展,將有力提升VR產品體驗。VR的加速發展,也將進一步為下游各行業帶來機會。

未來,隨著VR產業鏈條的完善、資料不斷豐富累積,VR將展現出強大的飛輪效應,快速帶動行業變革,催生出更多的商業模式和價值變現

5G+VR+摺疊屏,消費電子投資有何良機?

關注車載光學、摺疊屏、Mini LED等創新賽道

在消費電子的細分賽道上,汽車領域、光學構件等創新方向也值得多加關注。

(1)車載光學市場空間巨大

目前,各大車廠已經制定出自動駕駛車輛發展規劃,ADAS(Advanced Driving Assistance System,即高階駕駛輔助系統)正在加速覆蓋。在新能源品牌以及賓士、寶馬、大眾等全球主流車廠推出高級別ADAS汽車後,將有望帶動其餘燃油車廠加快發展自動駕駛,ADAS覆蓋率將會進一步提升,從而對車載鏡頭鐳射雷達的市場形成利好。

(2)各大品牌角力摺疊屏,生態繁榮可期

近年來,各大手機品牌開始角力摺疊屏,三星Flip、Fold及華為Mate X系列自2019年11月起持續出新。其中,三星是最先引領摺疊屏熱潮的主流品牌之一,據統計,截至2021年三季度,三星摺疊屏手機的市場份額佔比高達93%。

展望多個品牌的佈局進展,摺疊屏手機的生態繁榮值得期待,像小米(MIX Fold)、OPPO(FIND N)首款摺疊手機,都已在2021年釋出。目前,市面上的摺疊屏終端售價,大多降到1萬元以下,2022年銷量有望持續超預期。

(3)Mini LED背光落地,市場空間快速開啟

2021年,全球核心的消費電子龍頭企業推出Mini LED背光產品線,陸續也有越來越多的品牌廠商引進該技術。

Mini LED是指尺寸在100μm量級的LED晶片,和目前主流顯示技術LCD相比,它具備更優良的顯示效果,響應速度有著數量級的提升,螢幕更輕薄,功耗更低。

2022年,Mini LED有望在電視、筆電、顯示器、平板、車載、頭戴裝置等諸多領域開啟局面。我國的光電產業在相關領域也有比較深厚的積累,這次有望受益於行業爆發的紅利。

往後看未來3到5年,Mini LED產業有望保持較高的行業增速,併為產業鏈帶來有足夠吸引力的價值增量,而2022年或許將是這部分價值增量釋放的元年。

5G+VR+摺疊屏,消費電子投資有何良機?

虎年開春,你更看好哪些行業板塊呢?歡迎評論區留言分享哦。



特別鳴謝:廣發基金研究發展部 李治呈

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分類: 農業
時間: 2022-02-13

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