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必讀要聞一：衛星網際網路等技術的衛星通訊管理系統
國務院印發“十四五”國家應急體系規劃，提出構建基於天通、北斗、衛星網際網路等技術的衛星通訊管理系統，實現應急通訊衛星資源的統一排程和綜合應用。
衛星網際網路具有廣覆蓋、低時延、寬頻化、低成本的特點，可解決現有世界上超30億人無法使用網際網路，70%地理空間未實現網際網路覆蓋的問題。機構分析指出，衛星網際網路為偏遠地區、航海航空及有低時延交易需求者提供全覆蓋及高速服務，優勢包括：1）提供全域的無縫覆蓋；2）極大減少傳輸時延；3）與5G相比具有顯著成本優勢；4）頻寬提升至Gbps承載能力大幅提升。發展衛星網際網路，是實現天地融合萬物互聯的關鍵。
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海格通訊（002465）是我國無線通訊、導航及資訊化領域最大的整機和系統供應商之一，公司未來將加大布局軍事AI、衛星網際網路PNT體系等前瞻性、戰略性新興領域。天銀機電（300342）旗下產品星敏感器是航天器、航空器導航系統的重要組成部分，應用於全球多媒體通訊衛星、鴻雁衛星、科學探測衛星等。
必讀要聞二：增長超四成，這個旅遊細分領域迎開門紅
免稅行業迎來開門紅，據三亞海關訊息，虎年春節期間三亞海關共監管銷售離島免稅品128.35萬件，購買人數12.04萬人次，銷售金額11.9億元，與去年春節期間相比分別增長43%、56%、43%。
免稅行業與相關政策緊密相關，當前我國免稅行業政策不斷放開，助力免稅行業進入高速成長期。近期財政部、商務部、文化和旅遊部、海關總署稅務總局釋出關於調整疫情期間口岸進、出境免稅店經營和招標期限等規定的通知。機構表示，當前消費迴流+政策支援+自身實力提升成為免稅行業較為確定的長期增長邏輯，經營期限、招標時間限制的進一步放開，將給予免稅行業更加廣闊的發展空間，未來行業整體長期向好。
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王府井（600859）已取得免稅品經營資質，免稅品經營將成為公司主要業務之一，此外目前公司旗下已有部門門店開通數字人民幣支付服務。鄂武商A（000501）表示，免稅牌照申請尚在推進中，武商夢時代專案年內將開業。
必讀要聞三：晶圓行業供不應求狀態已持續五個季度
2月14日，據聯電官方網站釋出公告稱，其蘇州8英寸晶圓廠和艦的一名員工疑似感染新冠，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停。2020年三季度以來，隨著需求端的大幅增長，供給端新冠疫情爆發、自然災害頻發等因素導致半導體行業供需失衡，供不應求的狀態持續五個季度，晶圓代工廠價格持續增長。
據Digitimes預測，2022年一季度晶圓代工行業仍將維持漲勢。臺積電、聯電、力積電、世界先進等臺系晶圓廠均已釋出2022年一季度漲價計劃。市場分析認為，此次蘇州和艦生產線暫停後何時復工，目前聯電未給出具體的時間表。由於蘇州和艦國內客戶眾多，若是需要一週甚至更多時間才能復工，在目前成熟製程晶片供應本就緊張的背景之下，或許會進一步加劇晶片緊缺問題。
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賽微電子（300456）是國內擁有自主智慧財產權和掌握核心半導體制造技術的特色工藝專業晶圓製造商。江豐電子（300666）產品進入到全球領先的5nm工藝，主要客戶有臺積電、中芯國際等積體電路製造企業。
必讀要聞四：江蘇多省水泥集體漲價
據水泥人網資訊中心資料，2022年春節假期剛過，兩大水泥消費核心市場，長三角和珠三角就迎來第一波熟料價格上漲。江蘇、安徽沿江熟料價格較30日漲30元-50元/噸，主流品牌熟料報400-430元/噸，調漲後熟料價格較去年同期高出80-100元/噸。2月9日起廣東省內部分企業通知熟料價格上調15-30元/噸，報價335-350元/噸。湖南區域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00點起，袋散各品種水泥價格上調30元/噸。與此同時，山東出臺政策，3.2米及以下水泥磨機須於2022年年底前全部關停退出。
券商研報指出，在經濟“穩增長”背景下，政策密集發聲，強調“基礎設施投資適度超前”，地方政府專項債等資金逐步到位，2022年上半年的基建投資增速有較大彈性。同時持續推動的節能減碳政策有利於推動水泥廠商節能減碳，最佳化行業供給格局，提升龍頭行業的競爭優勢。
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上峰水泥（000672）水泥產能規模居行業前20強，水泥熟料產能全國排名第16位，在浙江、安徽、江蘇、寧夏、新疆、內蒙古、貴州、廣西、江西等9個省份擁有約50家子公司和11條水泥熟料生產線。華新水泥（600801）是一家專營水泥製造和銷售企業，具備水泥產能1.15億噸/年（粉磨能力，含聯營企業產能）、水泥裝置製造5萬噸/年、商品混凝土3310萬方/年。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2022.02.15
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