2022-02-18-上證早知道 -（星期五）
【今日導讀】
>虎年北京土地首拍明顯回溫、市場信心有望持續修復
>多省份積極推進、儲能將在“十四五”迎來加速發展
>“東數西算”工程全面啟動、每年投資或達數千億元
>天宸股份參與異質結元件專案、四機構買入巨星農牧
微信公眾號：海涵財經 每天更新最新機構調研報告、鋰電池、綠電、中藥、科技國產替代、高階製造、元宇宙、新基建、鐳射雷達等未來核心賽道龍頭分析，投資不是比誰賺得多，還是比誰賺的久。
【上證聚焦】
○虎年北京土地首拍明顯回溫、市場信心有望持續修復
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17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出讓17宗地塊，其中9宗為溢價成交，更有3宗觸及上了限價，平均溢價率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超過八成以底價成交，平均溢價率1.04%。此次土拍出現了明顯回溫。
另據中新經緯訊息，四大國有股份制商業銀行在山東荷澤的營業網點下調了個人住房貸款首付款比例，“無房無貸”購房者的首付比例從此前的最低30%降至最低20%。
國金證券分析師杜昊旻認為，金融部門對地產的態度已十分積極，無論是按揭、併購貸，還是保障性租賃住房的貸款，都出現了正向反饋。今年春節期間一二線城市銷售同比轉正，不過三線城市仍大幅下滑，主要是由於政策力度尚且不夠扭轉信心。預計未來還會陸續出臺需求側實質性改善政策，逐漸形成政策合力。隨著房企流動性危機解除，市場關注重心有望逐漸從穩健為主的國企切換到高彈性的民企。
魯商發展（600223）+1.49%以地產業務起家，後逐步切入醫藥、化妝品、原料等領域；
粵宏遠A（000573）-2.89%地產業務主要分佈在東莞地區；
新城控股（601155）-2.98%商業運營板塊持續發力，租金增長明顯。
【上證精選】
○北向資金17日淨買入17.2億元。比亞迪、贛鋒鋰業、東方財富均獲淨買入逾3億元。
○國家發改委表示，將推動制定出臺促進共同富裕行動綱要，牽頭研究制定擴大中等收入群體實施方案，推動更多低收入群體跨入中等收入行列。
○中汽協釋出《2022年度新能源汽車下鄉車型申報通知》。據其統計，2021年新能源汽車下鄉車型共完成106.8萬輛，同比增長169.2%。
○今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付佔比升至3.2%，創下有記錄以來新高。
○儲存龍頭企業美光通知NAND芯片價格上漲，合約價上漲17%至18%，現貨價漲幅25%以上。因此前西數和鎧俠在日本的快閃記憶體工廠停產。
【產業情報】
○多省份積極推進、儲能將在“十四五”迎來加速發展
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國家能源局此前表示，將在“十四五”時期推動新型儲能規模化發展，促進新型儲能與新型電力系統各環節有機融合、協調發展。
據統計，目前已有超20個省份要求或建議新能源電站配置儲能，配置比例約10%，配置時長約為2h。在新能源裝機大幅增長的驅動下，發電側儲能有望迎來加速發展。資料顯示，2021年國內鋰電儲能總出貨量達到37GWh（+110%），其中電力儲能出貨18GWh，貢獻最大增量。展望2026年，國內儲能出貨有望達到330GWh。
德賽電池（000049）+1.81%為新能源汽車及基站儲能提供電池包及電源管理系統；
松芝股份（002454）+2.99%開發了儲能電池熱管理，並完成了相關產品的設計驗證，進入小批供貨階段。
○“東數西算”工程全面啟動、每年投資或達數千億元
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國家發改委等部門近日釋出訊息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等4地啟動建設全國一體化算力網路國家樞紐節點。這也標誌著“東數西算”工程將進入到大規劃建設階段。
“東數西算”即把東部的資料傳輸到西部進行計算和處理，類似於南水北調、西電東送，是我國又一項重要戰略工程。據專家測算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動效應會達到1:8。不僅有利於今年穩增長和振作工業經濟，更將以統籌最佳化佈局，促進資料中心精準發力，有力帶動產業上下游投資。
科華資料（002335）+4.81%在北上廣等地擁有7個大型自建資料中心，擁有運營機櫃數約2.9萬個；
科士達（002518）+8.72%是業內資料中心基礎設施產品品類最齊全的公司之一。
【公告解讀】
○天宸股份參與HJT異質結元件專案
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天宸股份（600620）+0.11%與安徽華晟新能源科技有限公司簽訂戰略合作框架協議，就有關合資設立太陽能HJT異質結元件專案公司事宜達成一致。
○亞太科技獲理想汽車定點意向書
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亞太科技（002540）0.00%子公司亞太霍夫曼近日完成與理想汽車的《供應商定點意向書》簽署，理想汽車確認亞太霍夫曼為其某兩款新能源車型的鋁擠出產品供應商。
○京運通簽署裝置銷售合同
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京運通（601908）+2.95%與曲靖晶澳光伏科技有限公司簽訂裝置銷售合同，標的為軟軸全自動單晶爐及單晶生長控制系統，合同金額5.4億元。
○矽寶科技擴大矽烷偶聯劑產能
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矽寶科技（300019）+1.85%子公司安徽矽寶擬現金收購安徽賽諾100%股權。公司透過整合毗鄰安徽矽寶的生產用地，用以擴大矽烷偶聯劑產品的生產產能。
【資金觀潮】
○四機構席位買入巨星農牧
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17日，巨星農牧（603477）+7.52%獲4個機構席位合計買入1.16億元，佔全天成交總額的21.06%。開源證券認為，巨星農牧著力發展一體化養殖模式，新建及在建產能均為一體化專案，生物安全係數較高，抵禦系統性風險能力更強。在穩產保供的前提下，更易實現經濟效益最大化。在養殖週期下行階段，公司兼具行業成本領先優勢及資金相對優勢，有望實現養殖產能的逆週期擴張。
2022-02-18-時報財富資訊 -（星期五）
【資訊導讀】
>美光NAND晶片漲價超預期、 行業或迎漲價風潮
>國內錳酸鋰市場價格暴漲、兩家產業鏈公司望受益
>美暢股份：“單機十二線”改造將大幅提升產能並顯著攤薄成本
>零點有數：垂直應用演算法是公司的核心技術之一
【今日頭條】
>美光NAND晶片漲價25%超預期、行業或迎漲價風潮
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據媒體17日報道，快閃記憶體大廠威騰、鎧俠位於日本的兩座工廠因原料汙染導致生產受阻的事件引爆市場。供應鏈透露，接獲美光通知NAND晶片合約、現貨價雙漲，合約價漲17%至18%，現貨價25%以上，是目前已知漲價幅度最高的企業。
威騰、鎧俠分別為全球第四大與第二大NAND晶片廠，上週位於日本兩座工廠因原料汙染影響而衝擊產出，引發了NAND漲價導火索。業界指出，威騰、鎧俠事件爆發後，同行漲價或暫停報價在預期內，但原本市場預期漲價在15%左右，美光漲幅超乎預期，現貨價更大漲逾25%，凸顯相關事件影響比預期大，後續漲價風潮恐一波接一波出現。研調機構TrendForce預估，該兩座廠受影響的NAND晶片位元量，約佔全球一季位元生產量3.8%，生產受阻影響頗大，將帶動NAND晶片現貨價翻漲。業內認為，由於合約價是每月商議，美光此次漲價幾乎是即時生效，預計3月初可全面反映。接下來觀察重點是龍頭三星、SK海力士兩家韓系企業的動作，若兩大廠也大漲價，將推升這波漲價風潮。
東芯股份（688110）+1.29%是中國大陸領先的快閃記憶體晶片設計企業，國內少數可同時提供NAND、NOR、DRAM完整解決方案的公司。
兆易創新（603986）+2.41%儲存器產品包括快閃記憶體晶片（NOR Flash、NAND Flash）和動態隨機存取儲存器（DRAM）等。
【投資聚焦】
>國內錳酸鋰市場價格暴漲、兩家產業鏈公司望受益
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據百川盈孚，節後國內碳酸鋰市場價格強勁攀升，並屢創新高。2月17日，錳酸鋰高階產品報價已漲至125000元/噸，較上一日上漲4.17%，春節後累計漲幅已超過20%，近半年來累計漲幅更是逾3倍以上。錳酸鋰企業陸續復工，但考慮到產線重啟，整體仍處低開工狀態。當前市場詢價漸多，但整體成交寥寥，價格走勢相對平穩。國內電池級碳酸鋰（99. 5%)市場主流報價區間在41-42.1萬元之間，受成本端帶動，錳酸鋰價格或進入快速上行階段。
錳酸鋰主要應用於電動車、小動力型電動工具、數碼電子產品、儲能等領域，也可以摻混到三元材料中。錳酸鋰體系電池具有高效能和低成本優勢，在泛交通領域、儲能等多應用場景具有顯著的競爭優勢。隨著錳酸鋰在動力電池及儲能等領域的拓展，需求望快速增長。有業內機構預測，未來5年錳酸鋰將迎來爆發式增長，到2025年市場需求或將達40萬噸左右。
湘潭電化（002125）+2.11%公司深耕錳系電池材料產業，不斷穩固傳統電解二氧化錳行業領先地位，同時延伸產業鏈，發展錳酸鋰產業。控股子公司靖西立勁新材料有限公司第一條錳酸鋰生產線已投入執行，目前已形成銷售。
超頻三（300647）-0.65%公司旗下箇舊聖比和是國內最早進入鋰離子電池材料領域研究、生產和銷售的高新技術企業之一，現有主要產品包括三元材料、錳酸鋰等正極材料及前驅體，具有較大的發展潛力。
【獨家參考】
>美暢股份：“單機十二線”改造將大幅提升產能並顯著攤薄成本
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美暢股份（300861）+1.96%接受機構調研時表示，公司“單機十二線”的改造預計在今年6月底前全部完成，單機產能較改造前預計提升33%。此外，單機十二線技改對固定成本的攤薄的貢獻是明顯的。同時，富隆工業園也在加緊實施擴產建設，並且會將研造成熟的“十二線”技術運用到新建的生產線上。在技改及擴產兩個專案的共同貢獻下，預計到今年底，公司金剛線細線產品的年化產能將達到12,000萬公里左右。黃絲專案目前仍在建設中，預計今年年底可建成。建成後將實現年產2,000噸黃絲的能力，能夠滿足目前電鍍金剛石線年化產量的生產需求。
>零點有數：垂直應用演算法是公司的核心技術之一
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零點有數（301169）+1.37%在接受投資者調研時表示，公司業務主要包括公共事務資料分析與決策智慧服務和商業資料分析與決策智慧服務。在商業領域，公司為消費品、金融、汽車、房地產、TMT、物流等行業中的知名客戶，在客戶定位與描摹、產品定位與開發、服務體驗管理與最佳化、銷售管理與最佳化、貨品與供應鏈管理、賣場管理與最佳化、渠道佈局與管理最佳化等方面提供資料分析與決策智慧服務。在公共事務領域，公司在政務服務、城市管理、市場監管、營商環境、法治與公安、文化旅遊等領域提供資料分析與決策智慧服務，助力客戶提升其決策水平、治理水平和服務水平。公司在持續推動演算法產業化，應用演算法也是公司的一個突出優勢。垂直應用演算法是公司的核心技術之一，也是優勢之一。公司將不同演算法模組和業務場景能夠較好地融合，使得公司在政務領域等具有一定的優勢。
【財經要聞】
>韓正：要紮實做好食品安全工作，探索建立全國統一的食品安全資訊追溯平臺。
>外交部：散佈虛假資訊製造緊張空氣無助於烏克蘭問題的解決。
>商務部：中方正按照CPTPP有關加入程式，與各成員進行接觸磋商。
>銀保監會：將引導金融資源優先保障糧食和重要農產品供給，著重加大對產糧大縣的金融投入。
>第七批國家藥品集中採購啟動，涉208個品規藥物。
>廣東將推動成立RCEP成員國粵商聯盟，引導外貿企業建設和共享海外倉。
>香港衛生署：新增確診6116例，初步陽性確診6300例。
>東數西算工程正式全面啟動。
【公告淘金】
四川雙馬（000935）+1.25%變更後的公司名稱為四川和諧雙馬股份有限公司；經營範圍包括大資料服務、人工智慧應用軟體開發等一般專案。
天神娛樂（002354）-2.26%2月18日起證券簡稱變更為天娛數科。
京運通（601908）+2.95%簽訂5.4億元光伏裝置銷售合同，金額佔2020年營收的13%。
海格通訊（002465）-0.82%擬9億元新設子公司，加快無人資訊產業基地專案落地。
康泰醫學（300869）-0.29%新冠檢測試劑盒被列入防疫物資出口“白名單”。
中望軟體（688083）-0.02%擬設合資公司，開展建築資訊模型軟體研發與銷售業務。
中原證券（601375）-2.90%2021年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5.06億元，同比增長385.57%。
天宸股份（600620）+0.11%擬與華晟新能源合資設立太陽能HJT異質結元件公司。
【熱點資料】
>今年以來43家公司定增募資總額600.91億元
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以增發上市日為基準統計，今年以來共有43家公司實施定向增發，合計定增記錄43條，累計增發47.81億股，增發金額合計600.91億元。板塊分佈顯示，增發已實施公司中，深市主機板有17家，合計募資319.69億元；滬市主機板有11家，合計募資193.32億元，創業板有13家，合計募資60.78億元；科創板有2家，合計募資27.13億元。按所屬行業統計，今年已實施增發公司涉及申萬18個行業，定增實施家數較多的行業有計算機、機械裝置、電子等，分別有6家、5家、4家公司增發，募資金額居前的行業有石油石化、計算機、公用事業等，募資金額分別為122.71億元、122.15億元、64.13億元。已實施增發公司中，募資金額最多的是東方盛虹，募資金額122.71億元，其次是用友網路、新天綠能等，募資金額分別為52.98億元、45.96億元。
【龍虎榜看臺】
>資金流入貴金屬、鹽湖提鋰等板塊
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週四，滬深兩市衝高回落。截止收盤，滬指漲0.06%報3468.04點，深成指漲0.35%報13422.90點，創業板指漲0.76%報2839.83點。兩市共計成交9088億元，較上個交易日增加1017億元。盤面上，貴金屬、鹽湖提鋰、磷化工、氟化工概念等板塊漲幅居前；景點及旅遊、酒店及餐飲、虛擬數字人、教育等板塊跌幅居前。
盤後龍虎榜資料顯示：旗天科技（300061）+20.00%獲3遊資買入，買入淨額為1.06億元；正源股份（600321）+10.19%獲3遊資買入，買入淨額為2506.77萬元；金種子酒（600199）+10.03%獲1遊資買入，買入淨額為1.32億元；湖北宜化（000422）+10.01%獲1機構和1遊資買入，買入淨額為8968.20萬元；天齊鋰業（002466）+10.00%獲1遊資和1機構買入，買入淨額為4.46億元。
2022-02-18-中證快報 -（星期五）
【今日導讀】
○我國首個智慧燈杆國家標準即將實施、點亮萬億級市場
○歐盟統一充電法案有望今年實施、Type-C市場前景廣闊
○國家示範專案、全球最大釩液流電池儲能電站主體完工
【中證頭條】
我國首個智慧燈杆國家標準即將實施、點亮萬億市場
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據報道，我國智慧燈杆產業的首個國家級標準《智慧城市智慧多功能杆服務功能與執行管理規範》將於2022年3月1日起正式實施！《規範》的釋出不僅滿足了產業發展需求，統一了智慧燈杆的應用和執行規範，也為後期管理整合、多杆合一等提供了有效依據。
點評：智慧杆是智慧城市建設必不可少的一環。智慧杆不等於簡單的“多杆合一”，它更像是平臺化的解決方案，也是智慧城市未來發展的“毛細血管”。據權威機構預測，到2025年，我國以智慧燈杆為入口的各種硬體及服務的市場規模將達3.7萬億元，佔智慧城市市場總規模的20%。
洲明科技（300232）+1.00%從產品和市場全面推進智慧燈杆業務，目前深圳、重慶、成都、銀川等全國多地都有公司的智慧燈杆專案。
太龍股份（300650）+3.00%主要提供智慧路燈杆中的LED燈杆屏，為智慧燈杆建設做配套。
【中證聚焦】
歐盟統一充電法案有望今年實施、Type-C市場前景廣闊
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據報道，歐盟預計將在今年年底前透過手機、平板和耳機統一充電規格的政策，而主導該政策推動的一位歐洲議會議員表示，歐洲議會將能夠在5月對該提案進行投票，隨後便就能開始與歐盟國家談判最終提案，年底前有望正式透過。早在去年，歐盟委員會提議將USB-C（Type-C）介面作為智慧手機、平板電腦、耳機的通用充電介面。
點評：Type-C介面在資料線統一、支援大功率快充、資料傳輸等方面具有顯著優勢，已漸成為手機等電子產品主流。現在中高階智慧手機都在慢慢走向Type-C介面。一旦各大快充陣營和終端廠商大舉採用Type-C介面，可以實現全相容的同時，也給快充協議標準制定帶來新的契機。
得潤電子（002055）+0.82%新一代Type-C介面聯結器及相關產品具有明顯的市場競爭優勢，為眾多國內外知名客戶配套供應產品。
海能實業（300787）+4.00%在Type-C等相關產品的研發上具有技術領先優勢，覆蓋主流的消費電子線束型別。
【要聞精選】
○商務部：全國共設立跨境電商綜試區132個；中方正按照CPTPP有關加入程式，與各成員進行接觸磋商。
○中科院軟體所團隊日前釋出全新量子計算程式設計軟體isQ-Core，併成功部署至世界領先的超導量子硬體平臺，標誌著國產量子計算軟硬體結合邁出重要一步。
○首批“百城千屏”技術標準釋出，當虹科技（688039）-2.47%參與制定。
○IDC：2021年中國平板電腦市場創近7年出貨最高增幅。
○據報道，除了星巴克，瑞幸和Tims咖啡也都在近期上調了部分產品價格。
【產經透視】
國家示範專案、全球最大全釩液流電池儲能電站主體完工
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據報道，近日，全球最大100MW/400MWh級全釩液流電池儲能電站完成主體工程建設，並進入單體模組除錯階段。該電站是國家能源局批覆的首個100MW級大型電化學儲能國家示範專案，採用大連化物所自主研發的全釩液流電池儲能技術。專案預計今年6月完成併網除錯，電站建成後輸出功率可達百兆瓦級，儲能容量達到四百兆瓦時，相當於能存放40萬度電。
點評：全釩液流電池優勢主要表現在壽命更長、可迴圈利用兩個方面。並且釩電池回收利用非常簡單，只需更換裡面的電解液即可。目前，中國已100%擁有全釩液流電池自主智慧財產權。權威預計釩電池潛在市場規模將超過千億元。
相關概念股主要有易成新能（300080）+0.63%、攀鋼釩鈦（000629）+0.52%等。
【公司動向】
迅遊科技（300467）-2.26%：貴陽產控集團成公司間接控股股東，實控人仍為貴陽市國資委。
康泰醫學（300869）-0.29%新冠檢測試劑盒被列入防疫物資出口“白名單”。
55Ge5bq35Yy76I2v（002589）-1.30%擬2.3億收購天津國慧大健康科技公司38.4%股權。
巨力索具（002342）-1.13%擬投建年產10萬噸鋼絲及鋼絲繩專案。
海格通訊（002465）-0.82%擬9億元設子公司，加快無人資訊產業基地專案落地。
京運通（601908）+2.95%簽署5.4億元裝置銷售合同。
天賜材料（002709）+7.05%2月17日在互動平臺表示，隨著公司年產6萬噸液體六氟磷酸鋰裝置產能爬坡完成，目前電解液的原材料自供率已達到較好水平。
銅冠銅箔（301217）+7.15%在互動平臺表示，公司一直積極與國內、國外電池生產廠商溝通，目前產品正在松下和LG廠商的認證中。另外，公司已具備量產5G用HVLP銅箔能力，正在與下游客戶小試中。
雲圖控股（002539）+4.26%在機構調研時表示，將積極辦理，爭取早日取得磷礦採礦權。
【資金觀潮】
○北向資金今日淨買入17.2億元，結束連續3日淨賣出。比亞迪、贛鋒鋰業、東方財富分別獲淨買入3.95億元、3.45億元、3.39億元。億緯鋰能淨賣出額居首，為5.68億元。
○天齊鋰業（002466）+10.00%今日漲停，成交額105.38億元，換手率7.65%。盤後龍虎榜資料顯示，1家機構專用席位淨買入1.98億元。
