碧桂園服務9月20日晚間公告,9月20日(交易時段結束後),碧桂園物業香港(公司間接全資附屬公司)與富力物業簽訂股權轉讓協議,以不超過100億元收購富力物業的全資子公司富良環球,同時,間接收購富良環球所持的各目標公司100%股權。
同日,富力地產釋出公告稱,執行董事李思廉及大股東張力(簡稱“主要股東”)與富力地產連同其附屬公司溝通,將為富力地產連同其附屬公司提供約80億港元的股東資金,並預計於未來一至兩個月內完成。公司預期於9月21日收到約24億港元。
綜合淨資產價值約為4.28億元
富良環球截至2021年6月30日的未經稽核之綜合淨資產價值約為4.28億元。
富力物業於“2021中國物業服務百強企業”中排名第11位。截至2020年12月31日,富力物業管理的552個專案位於102個城市,總在管建築面積為69.4百萬平方米,其中住宅物業的在管建築面積為58.1百萬平方米,商業物業的在管建築面積為11.2百萬平方米。
完成收購事項後,碧桂園服務及其附屬公司(簡稱“集團”)將持有富良環球100%股權,並間接持有各目標公司100%股權,其業績、資產及負債將會於集團賬目內綜合入賬。
富力物業承諾富良環球2021年經審計扣非歸母淨利潤不低於5億元,會計收入不低於42億元,截至2021年12月31日在管面積不低於0.86億平方米,總合約面積不低於1.27億平方米。
富力物業此前披露的招股書顯示,2020年,公司營業收入為25.97億元,除稅後利潤為2.4億元。
收購事項代價將由碧桂園物業香港以現金分兩階段(共四期)進行支付。第一階段涉及70億元,分為三期支付:第一期20億元、第二期30億元、第三期20億元。第二階段指第四期30億元。訂約雙方已於9月17日在監管銀行開設監管賬戶,且碧桂園物業香港已存入第一期代價。
碧桂園服務指出,收購事項將補充集團的業務,為集團加強特定區域之優勢,並進一步擴大集團業務的規模和覆蓋範圍,提高公司在區域的規模經濟效應,同時促進集團商業物業管理的發展。該收購事項將增強集團在市場上的影響及競爭力,有助於集團的長期穩定發展,穩固行業龍頭地位。
公開資料顯示,截至2021年6月末,碧桂園服務收費管理面積約6.44億平方米,合同管理面積約12.05億平方米,位居行業首位。
獲主要股東財務支援
同日,富力地產釋出公告稱,執行董事李思廉及大股東張力(簡稱“主要股東”)與富力地產連同其附屬公司溝通,將為富力地產連同其附屬公司提供約80億港元的股東資金,並預計於未來一至兩個月內完成。公司預期於9月21日收到約24億港元。
公開資料顯示,李思廉、張力為富力物業股權穿透後的主要大股東,與富力地產無股權關係。換句話說,富力物業是李思廉、張力作為大股東的個人資產,與富力地產沒有直接關係。
公告指出,主要股東提供財務支援後,按現有可供使用現金,預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。收到股東資金、預留利息以及其他財務費用後,基於現行市價、可節省利息及到期情況,富力地產連同其附屬公司會考慮回購長年期票據。
富力地產公告顯示,截至上半年,集團有約351億元的投資物業資產及賬面值約332億元的酒店資產。酒店資產的市場價值約460億元。
公開資料顯示,富力地產2021年上半年“三條紅線”均超閾值,維持“紅檔”行列。截至上半年末,公司一年內到期的有息負債為519.04億元。公司持有現金為288億元,受限制現金為160.38億元。
富力地產董事長李思廉曾對外透露,包括酒店在內已經建成的收租物業都可以出售,都在加強力度出售。不過商業物業的談判一般都慢一點,也牽涉一些公司重組、稅務的安排。除了促銷去庫存,還會透過債務結構調整、賣投資性物業等方式獲得現金流減債。
根據富力地產的目標,2021年前將“三條紅線”降一檔至“黃檔”。