2月16日,資本邦瞭解到,VISION DEAL HK ACQUISITION CORP.向港交所主機板提交上市申請,CITI(花旗)、海通國際為其聯席保薦人。
招股書顯示,公司是一家特殊目的收購公司(SPAC),為與一項或多項業務進行業務合併而於最近成立。公司擬重點關注:(1)專門從事智慧汽車技術;(2)具備供應鏈及跨境電商能力,從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。
公司的發起人是御資本創始人兼董事長、阿里巴巴前CEO衛哲、易界集團的成員公司DealGlobe、樓立樞及創富融資。
截至2月15日,公司B類股份的90%由Vision Deal Acquisition Sponsor LLC持有,後者分別由VKC Management、DealGlobe及樓立樞分別持有40%、40%及20%權益。VKC Management是衛哲全資擁有的投資控股公司。
公司剩餘10%的B類股份由Opus Vision SPAC Limited持有,該公司是創富融資全資擁有的投資控股公司。據悉,公司的發起人已經並將按其各自建議在公司的持股比例為公司的費用及營運資金提供資金。
資料顯示,衛哲創辦的嘉御資本是一隻私募股權投資基金,專注於中國網際網路行業賦能的新渠道、B2B平臺╱服務╱產品、新消費及新技術。截至2021年12月31日,嘉御資本投資超過80個專案,其中包括多個成功的首次公開發售及併購退出。其在過去十年間在中國進行的部分以消費升級為主題的知名投資包括:泡泡瑪特、思摩爾、安克和91無線。
DealGlobe的投資目標是透過股權及股權相關投資獲得諮詢收入及實現資本增值。截至2021年12月31日,易界集團已經執行20筆交易,包括總價值約35億美元的諮詢交易及約60百萬美元的投資交易。部分知名交易與匯量科技、AppLovin、遠東醫院、麒麟軟體等公司相關。
樓立樞曾於私募股權公司及投資銀行擔任多個職務,包括舊金山的高盛、紐約的ApaxPartners及北京的高瓴資本。
創富融資則積極參與首次公開發售、併購交易及包銷活動,在為客戶提供有關廣泛機構融資交易的財務顧問及獨立財務顧問服務方面擁有既定記錄。
經營業績方面,公司於註冊成立日期2022年1月20日至2022年1月28日並無產生任何收益。公司於2022年1月20日至2022年1月28日產生開支6.22萬港元。於2022年1月28日,公司並無資產,流動負債為6.22萬港元。
另外,公司預計於評估潛在特殊目的收購公司併購目標以及洽商訂立特殊目的收購公司併購交易中產生龐大成本。倘公司成功,公司擬使用下列各項完成特殊目的收購公司併購交易:(i)現金;(ii)B類股份和發起人權證;(iii)獨立第三方投資;(iv)公司可能於後訂立的任何遠期購買協議或保障協議的所得資金;(v)貸款融資或其他安排項下任何發起人或其聯屬人士貸款;(vi)向特殊目的收購公司。
本文源自資本邦