近日，開利全球斥資約1000億日元收購東芝開利55%股份的訊息引發市場關注熱議。收購東芝開利，無疑將加強開利全球在暖通空調領域的地位，並擴大其可變製冷劑流量產品平臺。放在中國暖通中央空調領域來看，道理同樣如此。這意味著，在中國中央空調市場，正呈現穩健發展態勢的東芝中央空調或將進一步加速擴充套件中國市場份額。這對於國產中央空調品牌而言，在外資品牌仍掌握部分核心技術且份額佔據“半壁江山”的情況下，市場競爭愈發激烈，面對無論是來自東芝+開利還是其他外資品牌的挑戰，國產品牌要做的事情並不少。
開利系提速
根據中國家電網記者從產業線上方獲取的資料資訊顯示，2021年東芝中央空調在中國中央空調市場的佔有率為4.19%，如果僅考慮家用中央空調領域(不含離心機、螺桿機等大型機組)，東芝中央空調的市佔率為5.71%，並且值得關注的是，該品牌自2002年進入中國市場一直保持較為穩健的發展態勢，近五年來其不僅銷售額增速高出行業平均值，市場佔有率也逐年遞增。
正如相關媒體報道中所分析的，東芝在變頻多聯機產品上技術優勢明顯，經過多年發展，東芝暖通中央空調在中國市場無論產品技術還是渠道資源等的數量和質量都極具優勢。根據開利全球與東芝開利的收購協議，收購完成後，東芝開利公司名稱、品牌名稱不會改變，並且為了確保業務的持續性，東芝開利的業務運營也無重大變化。也就是說，隨著收購持續進行並完成，開利集團在中國市場將以開利+東芝+積微(去年9月份完成收購)進行多品牌運作，這一定程度將助力開利集團在輕商業務和中央空調領域發展提速，也或將促進開利系中央空調在中國中央空調市場份額的進一步提升。
那麼，這是否意味著，中國暖通中央空調市場頭部陣營格局將發生變化?
其實不然，根據產業線上資料，2021年國內中央空調市場銷售額為1120億元，銷售量為635萬臺。其中TOP5品牌的市場佔有率為63.41%，分別為美的(16.13%)、格力(13.71%)、海信日立(12.13%)、大金(11.11%)、海爾(10.32%)。可以看出，頭部品牌陣營中，國產品牌份額優勢凸顯，且這一陣營排位近幾年維持較為穩定。
對此，有空調業內人士向中國家電網記者分析表示，目前東芝中央空調品牌市佔率位於TOP10之列，綜合開利系相關優勢後固然將可能迎來一輪加速發展，但鑑於其與排名第五位的海爾品牌市場份額仍有一定差距，隨著國產品牌的持續發力，開利系想要撼動頭部陣營格局仍較為困難。並且，近兩年的國內中央空調市場，正經歷著2019、2020年銷量下滑，2021年成本壓力加大的艱難時刻，而越是行業艱難時刻，越是頭部企業們撬動品牌格局變動和市場競爭洗牌的拐點。“未來行業‘馬太效應’將愈加明顯，市場競爭將愈發激烈，包括開利系在內的外資品牌，以及國產中小企業，都面臨不小的壓力挑戰。”
外資仍佔“半壁江山”
從整體中央空調市場格局來看，與大多數製造業趨同，國內中央空調業也經歷著“外資壟斷”到“合資並存”再到如今“國產發力”的發展趨勢。早期國內企業技術儲備相對不足，市場主要以歐美、日韓等外資品牌為主導，隨著製冷技術、多聯機以及小型水冷機的發展，新一代中央空調產品逐漸走進家用領域，國產家電品牌藉此突破，市場份額持續增長，國產家電巨頭也開始和國外品牌正面競爭，這從上文行業TOP5品牌格局就可見一斑。
從資料來看(見下圖表)，十年前，國產品牌佔整體中央空調市場的比例為43.32%，到2019年，這一比例提升至48.32%。2020年疫情爆以來，國產中央空調品牌份額出現微降，但整體表現較為穩定。“新冠疫情後，中小型專案及零售市場發展緩慢，而這部分市場的國產品牌佔比較高，因此對國產品牌的佔有率有所拖累”，產業線上商用事業部分析師費騰向記者分析稱，加之各應用市場對中央空調產品的細分化需求逐漸加強、雙碳政策下中央空調市場的高質量發展趨勢明顯，加速了對國產中小品牌的淘汰程序，也影響到了國產品牌的整體份額表現。
在費騰看來，近五年，中央空調的市場格局逐步穩定，國產品牌在渠道及部分應用市場已佔據話語權地位。不過在高階住宅配套、大型工業專案，軌道及資料中心等領域，外資品牌仍憑藉豐富的專案經驗和穩定的產品質量佔有一席之地，因此導致國產品牌在正面競爭中發展增速有所放緩。“外資品牌在中央空調市場的優勢在於入局時間較早、技術成熟、專案經驗豐富、產品穩定性好且維護費用低，研發實力強勁，業內認可度較高。如日資品牌在VRF技術，美資品牌在大型機組上的技術優勢均較為明顯，在機身設計、智慧控制、精準調節、高效節能等方面也均有較好表現。”從這個角度講，費騰認為當下外界普遍定論的“國進外退”說法對整體市場佔比而言不是很準確，它更多代表的是國產品牌整體實力和技術水平的穩定提升，在市場競爭中更具有話語權。
國產如何“更進一步”?
誠如上述所言，儘管目前整體份額上外資略微佔優，但國產品牌無論從市場投入、產品開發，還是渠道網路覆蓋等方面，都處於穩步提升狀態。以過去的2021年為例，美的樓宇科技聚焦於ToB需求，在能源、暖通空調、電梯、樓宇控制等業務領域向客戶提供低碳智慧樓宇的解決方案，美的製冷聚焦ToC業務，加快線上線下渠道佈局，在零售端實現較大突破。海爾在物聯多聯機產品上進行了產品、方案和智慧的全面升級，聚焦差異化場景，滿足不同場景體驗的個性化需求。
格力在冷水機組和多聯機等產品領域取得了不錯的業績，其先後中標中國共產黨歷史展覽館、成都天府機場、杭州蕭山機場、天津國家會展中心、華為上海青浦園、國家游泳中心、國家速滑館等眾多大型工程專案。海信也在大力開發節能型冷水機組，加強對磁懸浮離心機、螺桿機、模組機等水機產品的推廣力度。
另外，在各細分領域，一些國產品牌的入局競爭也更加積極，產品質量及服務水平均有明顯提升，如天加堅持空氣環境全淨化、全生命期成本最低、全效家用空氣系統、全頻譜低溫發電四大戰略，在工程市場持續增長。雅士也不斷夯實潔淨空調這一高門檻細分市場的行業地位。申菱則持續保持核電、機場、工業等領域的優勢，有分析人士稱，申菱、天加等品牌在特種空調、潔淨空調等領域正實現對外資品牌的超越。
“消費市場對中央空調的需求正在越來越細分，更智慧、更健康、更綠色節能等塑造出的新機會點，讓深耕本土市場、更快洞察需求並滿足需求的中國品牌贏得先機”，有家電業內人士如此分析表示，國產品牌雖然起步晚，但發展快、技術創新敢於大手筆投入，且不斷透過新技術、新品類開闢新賽道、新引擎;加上在市場環境穩步向前的背景下，國產品牌在渠道佈局、終端服務質量上的先天優勢，正實現厚積薄發的突破。
費騰也指出，國產品牌相對於外資品牌的優勢主要在於渠道建設完善度較高、產品在百姓心中知名度較高，銷售策略較為靈活，對市場應變的反應較快等。但同樣需要正視到，國產品牌面臨“在高階市場與外資品牌競爭愈發激烈”、“部分產品技術及質量水平與外資品牌仍有一些差距”、“部分領域的競爭經驗沒有外資品牌久”、“習慣使用外資品牌的老客戶對國產品牌的認知程度不高”等的挑戰。基於此，要想取得份額的進一步突破增長，費騰認為，國內品牌首先還是要不斷透過技術迭代提升產品效能，面對逐漸進入紅海市場的中央空調市場可透過更新改造市場、醫療潔淨、精密製造等新興領域加快佈局，樹立各領域的樣板工程提升品牌認可度及知名度，在家裝市場透過營銷手段獲得90後等新世代消費者的青睞，透過產品和營銷的雙向發力贏得市場。
