1月25日，由招商銀行主承銷的房企併購中期票據成功發行。該筆中期併購票據全稱為招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年度第一期中期票據（併購）。招商銀行、建設銀行承銷金額各為6.45億元。
值得注意的是，此次中期票據是首批由房企在銀行間市場發行的專門用於併購專案的債務融資工具。中期票據募集的中長期資金匹配房地產行業所需資金需求，可助力資金需求量高的在建房地產專案順利完工。
根據上海清算所披露的資訊，此次票據發行人招商局蛇口工業區控股股份有限公司是全國性大型房地產開發企業，2020年末“三道紅線”監控指標全部綠檔。
當前在滿足房地產市場合理融資需求的政策導向下，首批併購中期票據的成功落地是金融機構以市場化方式支援房地產行業健康發展的一次有益探索。銀行業金融機構重點支援優質房地產企業兼併收購一些出現經營困難的大型房地產企業的優質專案。
房企併購中期票據明確資金用途專項用於併購。招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年度第一期中期票據（併購）發行人募集資金為12.9億元。其中3年期規模6.45億元，票面年利率2.89%；5年期規模6.45億元，票面年利率3.3%。
根據募集說明書，發行人在2021年8月收購一個以住宅為主的城市更新專案的部分股權，募集資金主要是置換髮行人前期投入資金及後續資產投資。
在本輪房地產行業去槓桿的政策大環境下，招商銀行響應國家號召，在確保專案合法合規的前提下，支援優質房地產企業對經營困難房地產企業優質專案的併購投融資業務，在做好風險控制的同時，發揮促進房地產業良性迴圈和健康發展的積極作用。
公開資訊顯示，銀行業近期在地產併購金融服務領域動作頻頻。1月25日，招商銀行與房地產企業華潤置地有限公司、下屬公司華潤永珍生活有限公司分別簽署併購融資戰略合作協議，併購融資額度達230億元。在具體業務合作上，招商銀行擬提供包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求創新的各類融資產品。
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