我國蘋果產業概述
蘋果是薔薇科蘋果亞科蘋果屬植物，其樹為落葉喬木，果實富含礦物質和維生素，營養價值高，含鈣量豐富，有助於代謝掉體內多餘鹽分，蘋果酸可代謝熱量，防止下半身肥胖，為人們最常食用的水果之一。原產於土耳其東部，主要品種來自海棠屬（有數百個品種），其中一個是短枝型——是為了提高繁殖力而培育出來的矮化複合品種，在中國已經有兩千多年的栽培歷史。
從生長習性來看，蘋果能夠適應大多數的氣候。在南北緯35~50度之間是蘋果生長的最佳選擇。蘋果需要1000~1600的單位熱量和120~180天的無霜凍天氣。白天暖和，夜晚寒冷，以及儘可能多的光照輻射是保證優異品質的前提。蘋果能抵抗零下40°C的霜凍。開花期和結實期，如果溫度在-2.2℃至-3.3℃之間，會對產量造成影響。與其它落葉作物相比，蘋果開花較遲。因此減少了遭受霜凍的機率。然而對於某些品種和地區，那裡的霜凍影響則更為明顯，因而一套有效的抗霜凍體制是必要的。最適合pH值6.5，中性，排水良好的土壤。
中國遼寧、河北、山西、山東、陝西、甘肅、四川、雲南、西藏常見栽培，主要品種有：陝西洛川富士、陝西延川富士，甘肅天水花牛蘋果、山東紅星、山西萬榮等。適生於山坡梯田、平原曠野以及黃土丘陵等處，海拔50~2500米。一般蘋果栽種後，經2~3年開始結出果實，開花期基於各地氣候而定，一般集中在4~5月份。由於蘋果是異花授粉植物，大部分品種自花不能結成果實。果實一般呈紅色，也有綠色、黃色等顏色，具體需視品種、果實成長期而定。一般早熟品種成長期為65~87天，中熟品種成長期為90~133天，晚熟品種成長期則為137~168天。在一般情形下，蘋果樹栽種後可有15~50年壽命。
中國是蘋果生產大國，同時也是消費大國。據國家統計局及中國海關資料顯示：2020年，中國蘋果產量達4406.6萬噸，與2019年的4242.54萬噸相比，增量約164.06萬噸，增幅約3.87%；隨著國民經濟水平的提高以及健康意識的不斷增長，蘋果需求量不斷增加，2020年中國蘋果需求量達4308.37萬噸，較2019年的4157.89增加了150.48萬噸，增幅約3.62%。
圖表1：2020年中國蘋果產量、需求量、進口量、出口量現狀及走勢對比
（資訊整理及製圖：農小蜂）
中國蘋果進口量從2019年的12.52萬噸減少至2020年的7.57萬噸，減幅約39.54%，進口金額也隨進口量同步變化從2019年的21900.2萬美元減少至2020年的13854.83萬美元，主要進口來源為紐西蘭、智利和美國；中國蘋果出口量則從2019年的97.12萬噸增至2020年的105.8萬噸，增量約8.68萬噸，增幅約8.94%，出口金額也隨之從2019年的124645萬美元增至2020年的144958萬美元，主要出口銷往地為越南、菲律賓、泰國、孟加拉國、印度尼西亞，主要出口省市為山東省、雲南省、遼寧省、甘肅省、陝西省。
圖表2：2020年中國蘋果進口金額、出口金額現狀及走勢對比
（資訊整理及製圖：農小蜂）
我國蘋果主產區域分析
圖表3：2019年中國蘋果種植面積分布地圖（顏色越深，代表面積越大）
（資訊整理及製圖：農小蜂）
從主要種植省（自治區、直轄市）來看，無論是蘋果種植面積，還是蘋果產量，陝西省和山東省均穩居全國前2。因大部分省（自治區、直轄市）暫未釋出2020年蘋果相關資料，本文基於同質可比原則，以2019年資料作對比，結果顯示：蘋果種植面積最大的陝西省，2019年規模達61.46萬公頃，在全國2019年蘋果總種植面積197.81萬公頃中比重達31.07%；山東省以24.66萬公頃居其次，在全國比重約12.47%；甘肅省以24.11萬公頃位列全國第3，在全國比重約12.19%；
從聚集度來看，2019年全國蘋果總種植面積的55.73%分佈在陝西、山東、甘肅3省；其餘44.27%的蘋果種植面積依次分佈在山西、遼寧、河北、河南、新疆、四川、貴州、內蒙古、江蘇、寧夏、安徽、黑龍江、北京、吉林、雲南、天津、西藏、湖北、青海、重慶等省（自治區、直轄市）。
圖表4：2010~2019年中國各省(自治區、直轄市)蘋果種植面積變化資料(單位：萬公頃)
（資訊整理及製圖：農小蜂）
產量方面：2019年，陝西省以1135.58萬噸居首，在全國4242.54萬噸中比重高達26.77%；2020年，陝西省蘋果產量已增至1185.21萬噸，在全國2020年蘋果總產量4406.6萬噸中比重增至26.9%。山東省2019年以950.23萬噸位列全國第2，在全國2019年蘋果總產量4242.54萬噸中比重約22.4%。陝西、山東兩省2019年蘋果產量合計約2085.81萬噸，在國2019年蘋果總產量4242.54萬噸中比重約49.16%，已近50%。其後的山西、河南、甘肅、遼寧、河北、新疆、四川、雲南、江蘇、寧夏、安徽、內蒙古、貴州、黑龍江、吉林、北京、天津、西藏、湖北、重慶、青海等省（自治區、直轄市）2019年蘋果產量均不到500萬噸。
圖表5：2010~2019年中國各省(自治區、直轄市)蘋果產量變化資料明細(單位：萬噸)
（資訊整理及製圖：農小蜂）
回顧近10年中國各省（自治區、直轄市）蘋果種植面積與產量變化資料明細，陝西、山東常年位居全國前2。其中，陝西省蘋果種植面積從2010年的54.7萬公頃逐年增長至2019年的61.46萬公頃，再增至2020年的62.02萬公頃，累計增量達7.32萬公頃，年均複合增長率約1.26%，代表性的蘋果品種有洛川富士、延川富士；產量從2010年的834.57萬噸波動增至2019年的1135.58萬噸，再增至2020年的1185.21萬噸，累計增量達350.64萬噸，年均複合增長率約3.57%（大於面積的年均複合增長率1.26%——意味著陝西省蘋果單產水平的提升快於種植面積的擴張，其間，蘋果產量僅在2013年、2018年受氣候條件的影響有過小幅的下降（次年生產水平便開始回升）。
我國蘋果產業重點資料分析
我國蘋果生產規模及趨勢
產量：年均複合增長率約3.36%，在水果中比重超15%
種植面積：穩定在193~199萬公頃之間
區位分佈：陝西省和山東省面積、產量穩居前2
優勢產區：渤海灣和黃土高原
優勢品種：富士系
我國蘋果供需情況
消費量：年均複合增長率約2.46%
年進口量峰值達12.52萬噸、金額峰值達2.19億美元
主要進口來源地：紐西蘭、智利、美國
出口：中國表現最好的出口水果品類
年出口量峰值達133.5萬噸、金額峰值達14.81億美元
出口銷往地：孟加拉國、菲律賓、越南、泰國、印度尼西亞
主要出口地區排序：山東、雲南、遼寧、甘肅、陝西
蘋果產業在全球地位
產量：全球第一
內部鮮食量：全球第一
進口量：不到全球的5%
出口量：僅次於歐盟
我國蘋果種植成本收益分析
批發價
價格區間：6.08~7.19元/公斤
價格波幅：-4.2%~4.8%
每畝總成本
成本結構：人工成本>物質與服務費用>土地成本
分產區：山東>甘肅>北京>河南>遼寧>陝西>河北>山西>寧夏
每畝總產值
走勢：逐年回升
分產區：山東>北京>陝西>甘肅>河北>河南>寧夏>遼寧>山西
每畝淨利潤
走勢：先降後增
分產區：北京>山東>陝西>河北>寧夏>甘肅>河南>山西>遼寧
每畝成本利潤率
峰值66.33%，谷值16.64%，均值46.52%
分產區：陝西>寧夏>北京>河北>山東>河南>甘肅>山西>遼寧
我國蘋果農特品牌
區域公用品牌：27個
品牌影響力：洛川蘋果>靈寶蘋果>慶陽蘋果>昭通蘋果
品牌價值：洛川蘋果>慶陽蘋果>靈寶蘋果>煙臺蘋果>昭通蘋果
全國農產品地理標誌：66個
全國名特優新農產品：85個
中國特色農產品優勢區：9個
一村一品：118個 58
中國美麗田園：3個
我國蘋果產業核心內容分析
從生產規模及趨勢來看，中國蘋果種植面積常年穩定在193~199萬公頃之間；2010年~2020年，中國蘋果產量從3164.91萬噸波動增至4406.6萬噸，10年間增長了1241.69萬噸，年均複合增長率約3.36%，在水果產量中比重常年在15%以上。分省（自治區、直轄市）來看，無論是蘋果種植面積，還是蘋果產量，陝西省和山東省均穩居全國前2。根據氣候和生態適宜標準，渤海灣產區和黃土高原產區是中國最適合蘋果發展產區；黃河故道產區屬於蘋果生產的次適宜區；西南冷涼高地蘋果生產規模小、產業基礎差，無法滿足蘋果生產優勢區域的要求。栽植面積最大的優勢品種為富士系蘋果。
從供需情況及在全球地位來看，中國是蘋果生產大國，同時也是消費大國，蘋果產量、內部鮮食量均居全球第一，進口量不到全球的5%，出口量僅次於歐盟。結合歷年消費量來看，中國蘋果生產整體上供大於求，出口規模遠大於進口規模，存在結構性、季節性、地域性過剩現象，國內外市場競爭日趨激烈。年進口量峰值約12.52萬噸、金額峰值約2.19億美元，主要進口自紐西蘭、智利、美國；年出口量峰值約133.5萬噸、金額峰值約14.81億美元，主要出口至孟加拉國、菲律賓、越南、泰國、印度尼西亞等國家/地區，主要出口地區為山東、雲南、遼寧、甘肅、陝西。
從價格走勢及成本收益來看，受2018年蘋果減產因素影響，2019年上半年蘋果批發價格大幅上漲，隨著2019年、2020年蘋果產量恢復增長，蘋果批發價格呈下降態勢。山東省、寧夏回族自治區等9個省（自治區、直轄市）每畝蘋果種植總成本普遍在2426.26元~7575.61元之間，平均水平約4904.82元，成本結構均表現為：人工成本>物質與服務費用>土地成本；每畝產值間於4153.07~13243.05元之間，平均水平為7518.84元；每畝淨利潤普遍在385.49~5743.76元之間，平均水平約2614.02元；每畝成本利潤率普遍在8.94%~119.84%之間，平均水平為53.29%。
唯恆說
本文為完整報告的簡要內容，報告正文基於農小蜂在運營過程中積累的中國與全球蘋果種植面積、產量、需求量、消費量、進出口、價格、成本收益、品牌資料，從中國蘋果生產、進出口規模及海外市場、在全球地位、價格走勢及規律、成本收益、農特品牌等角度為從事蘋果科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的企業和單位提供參考。
