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LPR“雙降”傳遞穩增長訊號 資金加倉金融地產大藍籌

本報訊1月20日,新一期貸款市場報價利率(LPR)出爐。1年期和5年期以上LPR較上一期分別下調10個和5個基點;1年期LPR降至3.7%,5年期以上LPR降至4.6%。新一期LPR“雙降”傳遞出穩增長訊號,受LPR雙降利好刺激,A股市場熱點轉換,資金大手筆加倉金融地產大藍籌。

新一期LPR“雙降”傳遞穩增長訊號

1月20日,資本市場高度關注的LPR(貸款市場報價利率)在萬眾期待中公佈了:1年期LPR為3.7%,下降10個基點;5年期以上LPR為4.6%,下降5個基點。資料顯示,5年期以上LPR是時隔21個月下降,此前5年期以上LPR從2020年4月起就沒有動過,一直保持在4.65%。

對此,中國民生銀行首席研究員溫彬認為,在一個月的時間裡連續兩次累計下調15BP,貨幣政策逆週期調控力度加大,體現了宏觀政策前置發力,有助於穩定市場預期、增強市場主體信心,鼓勵企業增加中長期投資,對於當前擴內需、穩外需以及房地產市場平穩執行將產生積極效果。

1月18日,央行副行長劉國強在國新辦舉行的新聞釋出會上介紹2021年金融統計資料時提出,政策要“充足發力,精準發力,靠前發力”,“把貨幣政策工具箱開得再大一些,保持總量穩定,避免信貸塌方。”

但在“發力”背後,“穩”仍是關鍵詞。劉國強還表示,當前經濟面臨三重壓力,“穩”本身就是最大的“進”。在經濟下行壓力根本緩解之前,進要服務於穩,不利於穩的政策不出臺,有利於穩的政策多出臺,做到以進促穩。簡單說,當前重點的目標是穩,政策的要求是發力。

“近期央行寬貨幣的政策訊號非常明確。寬貨幣不止停留在1月18日國新辦新聞釋出會的文字描述,還蘊藏在近期連續降息操作之中。”民生證券認為未來不僅可能有降息還可能有降準,寬貨幣到寬信用的效果目前已顯露苗頭。

利好刺激資金加倉金融地產大藍籌

受LPR雙降利好刺激,昨日金融、房地產板塊全面上揚,新華保險、中國平安、平安銀行、華遠地產、新城控股、金科股份等漲幅居前。當日主力資金主要流入非銀金融、銀行股,均超過40億元。其中,中國平安的主力資金淨流入額最多,獲加倉15.4億元,其他主力資金淨流入居前的還有平安銀行、招商銀行、美的集團。另外,港股地產股全線飆升,碧桂園服務、融創中國、世茂集團、佳兆業集團等個股漲逾10%。

北向資金昨日成交額為1211.83億元,成交淨買入125.76億元,連續5個交易日淨買入。其中,滬股通淨買入78.36億元,深股通淨買入47.4億元。

活躍個股方面,北向資金淨買入較多的有招商銀行、中國平安、平安銀行、貴州茅臺、億緯鋰能,淨買入金額分別為17.1億元、13.53億元、8.58億元、3.47億元、3.47億元。北向資金淨賣出藥明康德、興業銀行、中國中免、贛鋒鋰業、寧德時代,淨賣出金額分別為2.41億元、0.79億元、0.71億元、0.5億元、0.04億元。

業內人士向《投資快報》記者表示,降息對A股市場地產、銀行、證券等板塊構成利好。另外,基建相關的建築建材領域可能受益於一季度基建專案發力前置,此外也將受益於地產投資超預期。

東北證券研報認為,當前一年期與五年期LPR的下調將帶動企業貸款利率的明顯降低,有助於降低實體經濟融資成本,激發市場主體融資需求與經濟活力,“寬信用”在途中。其次,由於房貸與五年期LPR直接掛鉤,故本輪五年期的LPR調降,對房地產市場融資端和需求端或有提振。

存量博弈熱點再次轉換

1月20日,A股三大指數全天維持震盪整理態勢,最終滬指收盤下跌0.09%,收報3555.06點;深證成指下跌0.06%,收報14198.30點;創業板指下跌0.32%,收報3065.99點。市場成交額達到1.13萬億元,下跌股票數量超過3800只,行業板塊多數收跌,保險、證券、銀行板塊走強。

對於昨日盤面表現,湘財證券表示A股並沒有受降息的刺激而大漲,依然我行我素地演繹著結構性行情。金融、地產、釀酒等大象級別的權重股表現強勢,蹺蹺板的另一端是八類個股的調整,其實這也正常,因為之前權重股調整的時候,其他股是非常活躍的狀態。就盤面具體來看,漲停板有所減少,但區域性個股依然活躍,大多數是圍繞著熱點中的低位股而展開,投資者需要特別注意這個原則,並在操作過程中堅定執行不動搖。總結一句話:滬指和創綜指依然在年線上方,說明市場的性質暫時沒有變化,指數的微觀波動不算大,但個股的波動非常劇烈,這是註冊制下必然的趨勢性特點,堅持低位挖掘個股這個原則在註冊制時代尤為重要。

中原證券表示,存量博弈特徵依舊,熱點再次轉換,滬指圍繞年線蓄勢震盪的可能性依然較大,建議關注政策面以及資金面的變化情況。預計滬指短線圍繞年線小幅震盪的可能性較大,建議投資者短線謹慎工程建設、電力、網際網路以及家電等行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

分類: 財經
時間: 2022-01-25

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