1月21日早間，碧桂園、綠城中國先後披露境外債券發行公告，分別約為39億港元、4億美元。
碧桂園公告稱，發行2026年到期的有抵押擔保可換股債券，票據發行規模為39億港元，發行利率4.95%。該筆債券可按每股股份8.10港元的初步換股價（可予調整）轉換為股份。
假設按每股轉換股份8.10港元的初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換為4.81億股股份，相當於本公告日期公司已發行股本約2.08%，以及經發行轉換股份而擴大已發行股本約2.04%。
碧桂園表示，所得款項淨額將用於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
就在此前一天，碧桂園地產集團作為共同債務人的“建投匯宇-弘基保理供應鏈金融1號資產支援專項計劃”在上交所成功發行，發行金額5.2億元，票面利率5.3%。
同時，碧桂園也是今年首個成功發行ABS的民營企業。
同樣是在1月21日早間，綠城中國公告稱，擬發行4億美元的增信債券，該債券將於2025年到期，發行利率2.30%。所得款項淨額將用於綠色金融框架下的若干現有債務再融資。
近期多家上市房企也成功發行境內公司債券。其中龍湖集團所發行的28億元公司債券，利率分別為3.49%、3.95%；中海地產完成發行18億元中期票據，票面利率2.88%，發行期限為3年。
此外，據招商蛇口在1月初發布的中期票據融資公告中表示，公司2022年度第一期中期票據（併購）30億元已完成註冊。其中，首期12.9億元併購款將用於償還一筆因收購舊改專案產生的貸款，剩餘2.1億元將用於未來符合併購要求的專案。
據媒體報道，2021年12月20日，央行、銀保監會出臺了《關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知》，鼓勵銀行穩妥有序開展併購貸款業務，重點支援優質的房地產企業兼併收購出險和困難的大型房地產企業的優質專案。
2021年下半年以來，受監管等多重因素影響，房企境內外發債進入冰點。隨著去年10月監管層面開始發行，房企融資壓力得到部分緩解。機構資料顯示，去年11、12月融資規模雖未突破千億，單已觸底回暖。
有業內人士分析認為，無論融資總額還是增速，均已在2021年四季度內觸底，隨著政策的清晰、違約房企的出清，行業融資規模將在2022年進入新的穩定區間。
中指研究院報告顯示，整體來看，信用債、ABS有望延續年末回暖趨勢，再度成為房企較為穩定的融資渠道；海外債、信託短期內修復力度不大，融資能力有所減弱。
