作者｜山少爺
山西人，現居南京
春節一過，這一年的工作就要全面緊張地展開了。
開年的第一個工作周，身邊已有企業行動起來了，或釋出戰略、或動員團隊、或活動關係、或招兵買馬，均擺出了要大戰一場的架勢。
這或許是一直以來大多企業在一年開局時的常規操作，但從今年開始光搞這些動作就魯莽了。
在去年的文章中，我和環保老兵反覆論證過，十四五是環保市場由增量轉向存量的轉折點，行業會在很多維度發生轉變，在此轉變下，市場會越來越難，企業要做好定位和聚焦。
因為，多點開花和廣撒網的打法將越來越不合時宜。
坦白來講，對於大多數企業或者說發展初期的企業，可供支撐商戰的兵馬錢糧、資源條件是非常有限的，做定位和聚焦就更加重要了。
有青友也覺察到了這種變化，並表示希望在行業層面對原因加以解讀。於是，寫了這篇文章，主要在產業的國資化、行業的主要競爭關係、環保市場見頂三個維度展開。
本文寫在開工之際，希望對青友們的開局有所助益。
01
國資化進一步加深
收購、兼併將頻現
國央企主導環保行業早已是行業共知共識的現實，其由來和現狀此前寫的頗多、無需再費筆墨，倒是其接下來的走向很值得探討，也更有價值。
當下行業結構的變革是上一波環保政策落實的結果，具有很強烈的時代背景和政策背景，這波作用力下去需要一段時間來消化。
短期內，環保行業的國資化還會進一步加深，前幾日看到山東省2022年也將組建環保集團平臺，即在此方向下，這類事已不再是新鮮事。
需要強調的是，這裡的加深，還不只是國央企數量的增多，而是國央企直接參與市場和以資本方式參與綜合形成的影響力的加深。
去年上半年，交易額過億的併購案例超過20起，累計涉及併購金額近300億。不出意外，接下來圍繞環保資產的收購、兼併會頻繁出現。
環保產業本身市場化程度有限，且產業的特性決定了這個行業不可能徹底市場化。
一直以來，針對環保產業的政策調控大都是圍繞“錢”展開的，不管是最初汙染治理的市場化、產業化，還是後來的PPP，以及現在的國央企主導市場，基本上都是誰能解決“錢”的問題，誰就可以參與甚至主導市場。
如今國資國企主導的格局是為解決前一個格局發展到極限時出現的問題。
接下來，國資化加深會在市場中逐步表現出來，環保產業地域限制的特性會更加顯著。
去年以來，不少企業頻發“合夥人”招募令，市場開拓艱難的窘境可見一斑。
未來一段時間的吃緊，是所有企業要準備面對的。
02
市場競爭加劇
大魚之間的博弈愈演愈烈
十九大以來，環保市場這潭水越來越深，遊入的魚也越來越大，行業生態越來越龐雜，企業之間的博弈也愈演愈烈。
近幾年來行業發生了兩場大的博弈，一場是發生在國資國企進場環保初期，國企和民企的博弈。
只不過這場博弈的雙方在資金、資源、地位、體量上差距懸殊，很快即宣告終結，雙方的較量很快由市場競爭轉化成了賣身談判。
與此同時，另一場更為激烈並仍在持續的博弈，伴隨著各路國企的進場遽然展開，即各層級各地區國資國企之間的博弈。
其中，最為突出的就是各地環保集團的異軍突起。
在國企入場潮中，主要參與者是央企體系，地方性質的國企也有參與，但是力度偏弱，大多是投資而非拓展自身業務。
這種局勢下，最受衝擊和觸動的就是地方政府。環保行業的甲方主要是各地方政府，在民企民資撤退後，這檔子生意基本上就是國企的了，別人能做自己也能做，別人有環保平臺自己也可以有。
正所謂肥水不流外人田，這就產生了地方政府成立環保集團的風潮。在業務上，這些公司雖然以水務、水利的名號切入，但實際要做的事情卻涵蓋了水資源利用、水環境治理等等，投資、設計、建設、運營一條線都涉及。當然，也可以說成是自家的那些活兒。
在性質上，這些新組的公司更像是政府部門下的一個機構，而非單純的市場主體，因為其成立的目的很大程度上是實現當地政府在生態環境治理上的構想，自然也有捍衛領地的意思。
03
環保市場見頂
行業進入存量時代
市場走向緊縮，除了競爭加劇，還有市場整體增速的減緩。
根據官方資料，固、水、氣等主要市場板塊近兩年來增速出現減緩趨勢。
環保產業的規模很大程度上決定於城市化的程序和經濟水平。我國的城市化建設還有較大空間，但在現階段環保產業的增速已經超過了GDP的增速。
一般一國環保產業的總體營收佔到該國GDP的2%左右，2020年，我國環保產業的這一比值為1.9%，較2019年增長0.08個百分點。也就是說環保市場的規模在現階段基本上將要見頂。
以水處理板塊為例，經歷了過去一段時間的發展（尤其是十三五的大幹快上），城市汙水處理市場基本見頂，汙水處理率達95%以上。
經過上一輪的政策刺激，環保產業最近幾年增速明顯，市場需求得到了較大的釋放。未來行業規模會朝著2萬億開外的體量發展，但是增速會有所減緩。
所以，市場的競爭將會逐漸進入存量時代。近兩年來，除了行業總體營收的增速有所降低，環保企業總體的利潤率出現下滑。
十四五期間，環保產業的各項指標不會再有較大的波動。
04
總 結
定位與聚焦勢在必行
從上述三個維度基本上可以判斷，十四五將會是一個拐點，一個市場由增量走向存量的拐點。
事實上，前兩年“提質增效”風颳起來的時候，這個拐點到來的端倪已經出現。
未來，偽環保、偽需求會逐漸萎縮，而且在此歪風之下乾的專案會被重新消化。
這是一次行業重新洗牌的時機，環保行業各個賽道上的競爭淘汰將會加劇，且會出現品牌。
因為，在增量時代的打法是多點開花、多線作戰，而存量時代的打法則是定位和聚焦。
去年以來有一個現象，即光大、首創等國企在名字中加上了環保，而景津、世浦泰等民企則在名字中去掉了環保。
一面是加環保一面是去環保，但在本質上都是重新定位和聚焦。
一年之計在於春，開局之際最重要的不是瞎張羅，而是識局、定位、聚焦，再行動。
祝大家開工大吉、旗開得勝，2022繼續與各位青友“青山一道同風雨”。
