華夏幸福已簽約實現債務重組金額累計429億 減免罰息28.69億
2月9日，據華夏幸福基業股份有限公司公告，截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元。
其中，公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元，佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元，其他金融債務金額139.25億元。
公司及下屬子公司透過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優先類金融債務展期涉及金額4.15億元；通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。
觀點新媒體獲悉，根據華夏幸福2021年10月8日披露的《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》，該公司存續金融債務共計2192億元，累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元（不含利息），該公司全部金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。
藍光發展收銀行間交易商協會處分書 涉及多期債務融資工具違約
2月8日，據北京金融資產交易所，四川藍光發展股份有限公司稱，收到中國銀行間市場交易商協會自律處分決定書。
此前於2022年1月29日，四川藍光發展股份有限公司收到中國銀行間市場交易商協會《銀行間債券市場自律處分決定書》，經查，四川藍光發展股份有限公司作為債務融資工具發行人，存在以自有資金透過資管產品等方式間接認購自身發行的債務融資工具"21藍光MTN001"，扭曲了發行利率，破壞市場秩序；"21藍光MTN001"發行檔案中，關於藍光發展不會直接或間接認購債務融資工具的承諾與實際情況不符，相關資訊披露不真實的兩項違反銀行間債券市場相關自律管理規則的行為。
此外，《決定書》稱藍光發展存在多期債務融資工具違約情況，屬於應當從重或加重處理的情形。根據銀行間債券市場相關自律規定，經2022年第3次自律處分會議審議，對藍光發展予以嚴重警告，暫停其債務融資工具相關業務18個月；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司時任法定代表人、總裁遲峰予以警告，認定為不適當人選6個月：對公司時任財務負責人歐俊明予以通報批評。
除收到《銀行間債券市場自律處分決定書》外，藍光發展還在1月28日收到上交所對公司業績預告相關事項的問詢函。據觀點新媒體報道，藍光發展收到上海證券交易所《關於四川藍光發展股份有限公司業績預告相關事項的問詢函》，內容稱藍光發展披露業績預虧公告稱，預計2021年歸母淨利潤約-120.37億元，扣非後歸母淨利潤約-112.73億元，同比由盈轉虧，且較三季度虧損金額明顯擴大。業績預虧主要系資產減值計提、經營虧損及資產處置三方面原因。
上交所表示，要求藍光發展結合房地產業務的專案結轉等經營情況，說明2021年四季度出現大幅虧損的具體原因及合理性，是否存在前三季度成本費用應結轉而未結轉等利潤調節情形；補充列示存貨中各專案計提減值準備的具體金額，並結合專案的區位分佈、開發情況、銷售進展、市場供求等因素，說明本期計提大額減值的原因及合理性；披露上述資產減值測試的方法及過程，說明計提金額是否準確、恰當，是否符合《企業會計準則》規定等。
另悉，截至2021年12月31日，藍光發展累計到期未能償還的債務本息金額合計277.39億元（包含銀行貸款、信託貸款、債務融資工具等債務形式）。目前藍光發展正在與涉及的金融機構積極協調解決方案。
藍光發展：累計到期未能償還債務本息合計298.55億
2022年2月9日，四川藍光發展股份有限公司釋出公司及下屬子公司部分債務未能如期償還的公告。
藍光發展表示，近期，公司及下屬子公司新增到期未能償還的債務本息金額21.16億元。截止今日，公司累計到期未能償還的債務本息金額合計298.55億元（包括銀行貸款、信託貸款、債務融資工具等債務形式）。公司表示目前正在與上述涉及的金融機構積極協調解決方案。
公告說明逾期原因是受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加影響，自2020年年度末至今，公開市場再融資受阻，公司流動性出現階段性緊張，之部分金融機構提前宣佈到期，導致公司出現部分債務未能如期償還的情況。
關於應對措施，藍光發展稱，公司為化解公司債務風險，正全力協調各方積極籌措資金，同時在債權人委員會和持有人會等溝通協調機制下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。
並表示公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行資訊披露義務。
陽光城及相關債券信用評級被下調 調整原因有預計去年虧損超45億
2月9日，陽光城集團股份有限公司釋出關於債務融資工具存續期重大事項的公告。
據觀點新媒體瞭解，近日，東方金誠國際信用評估有限公司、中誠信國際信用評級有限責任公司和大公國際資信評估有限公司對陽光城集團股份有限公司的主體信用評級進行了調整。
調整前東方金誠對陽光城集團的主體信用等級為AA，評級展望為負面。2月6日，東方金誠決定將陽光城集團的主體信用等級調整為BBB，評級展望為負面。
調整前中誠信對陽光城集團的主體信用等級為AA。1月30日，中誠信決定將陽光城集團的主體信用等級調整為BBB，將“17陽光城MTN001”、“17陽光城MTN004”的債項信用等級調整為BBB，並將上述主體及債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。
調整前大公國際對陽光城集團的主體信用等級為AA+。2月8日，大公國際決定將陽光城集團的主體信用等級調整為BBB，評級展望為負面，將“21陽光城MTN001”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN002”、“20陽光城MTN003”等的債項信用等級調整為BBB。
據悉，東方金誠由AA調整至BBB原因為預計2021年淨利潤大幅虧損。陽光城於2022年1月29日釋出《陽光城集團股份有限公司2021年度業績預告》，預計2021年陽光城歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損45.00億元～58.00億元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤虧損73.00億元～86.00億元。經營業績同比降幅較大主要是陽光城基於謹慎性原則計提存貨跌價準備，以及陽光城房地產業務結算規模下降所致。
根據陽光城於2022年1月29日釋出的《陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據未按期支付利息的公告》，“21陽光城MTN001”於2022年1月26日召開持有人會議，未能透過利息展期的議案，截至2022年1月29日日終，陽光城未能按照約定籌措足額償付資金，“21陽光城MTN001”未能按期償付利息。此外，“21陽光城MTN001”設定了5個工作日的寬限期。
中誠信國際認為，較大規模的虧損將進一步降低陽光城自有資本實力，房地產行業信用風險事件頻發、陽光城再融資受阻等因素亦對其未來銷售回款及持續經營提出嚴峻考驗。陽光城未能按期支付“21陽光城MTN001”的利息顯示其流動性狀況嚴重惡化，其後續在寬限期內的利息償付仍存在一定不確定性。
陽光城表示，將積極採取措施化解壓力，並嚴格履行資訊披露義務，切實保障債券持有人的合法權益。
綠城中國：5億美元高階永久資本證券被全部贖回及將於2月16日退市
2月9日，綠城中國控股有限公司釋出公告稱，由冠誠控股有限公司發行於2022年可贖回的4億美元高階永久資本證券及於2022年可贖回的1億美元高階永久資本證券贖回與退市事宜。
據觀點新媒體瞭解，全資子公司冠誠控股有限公司發行於2022年可贖回的高階永久資本證券（“系列一證券”），本金總額為4億美元；及於2022年可贖回的高階永久資本證券（“系列二證券”），本金總額為1億美元。
系列一證券和系列二證券分別在2022年2月8日被全額贖回。截至本公告日，概無已發行尚未償付的系列一證券或系列二證券。
綠城中國已經向香港聯合交易所有限公司申請系列一證券和系列二證券的退市。該等關於系列一證券及系列二證券的退市預計將於2022年2月16日營業時間結束後生效。
泰康人壽計劃減持1.65億股陽光城股份 佔持股比例99.98%
2月9日，陽光城集團股份有限公司釋出公告表示，泰康人壽保險有限責任公司計劃透過集中競價交易、大宗交易等法律法規允許的方式，減持不超過165,174,779股陽光城股份（佔陽光城總股本的3.99%）。
觀點新媒體瞭解到，本次減持原因為：泰康人壽根據公司資產配置需求和相關投資決策，擬透過集中競價交易、大宗交易方式減持陽光城股份。
其中，透過集中競價方式減持的，減持期間為公告披露日起15個交易日後的6個月內；透過大宗交易方式等法律法規允許的方式減持的，減持期間為公告披露日起3個交易日後的6個月內。
目前，泰康人壽持有陽光城股份165,201,279股（佔公司總股本比例3.99%），計劃減持陽光城股份數量佔其持股數量的約99.98%。
廣州凱隆被動減持1787.43萬股嘉凱城股份 佔總股本約1%
2月9日，嘉凱城集團股份有限公司釋出公告稱，持股5%以上的股東廣州市凱隆置業有限公司於昨日透過大宗交易，被動減持1787.43萬股嘉凱城股份（佔公司總股本的0.99%）。
自2021年12月30日至2022年2月8日期間，廣州凱隆因平倉透過大宗交易被動減持嘉凱城股份3608.38萬股（佔公司總股本的2%），透過集中競價交易被動減持嘉凱城股份1804.19萬股（佔公司總股本的1%），達到減持計劃數量的一半。
據觀點新媒體瞭解，嘉凱城此前於2021年12月30日披露，廣州凱隆所持公司股份存在因平倉導致被動減持的風險，計劃以集中競價交易、大宗交易等方式減持嘉凱城股份不超過1.08億股（不超過公司總股本的6%）。
