智慧電錶需求不旺，電錶企業如何開拓多元化產業？

智慧電錶需求不旺，電錶企業如何開拓多元化產業？

——《2017年電錶行業發展看點之一》

中國現代電網量測技術平臺

張春暉

2017年12月10日

2017年是電錶行業發展史上又一個轉折點。智慧電錶的需求由連續7年（2010—2016年）的興旺期突然跌入低谷，”多表合一”資訊採集緩慢推進，無奈電錶市場的變化，電錶企業正在尋求新的商機。

回顧2017年，電錶行業發展程序中有哪些看點，可以為推進2018年行業發展繼續研究與應用？

·智慧電錶需求不旺，電錶企業如何開拓多元化產業？

·電錶新技術的關注課題:主要有”儀器雲”技術應用，用電資訊與電閘道器口計量兩資訊採集系統合一拓展系統計量功能，國網”雙芯”智慧電錶樣機開發並掛網執行考核，上海電網制訂並實施單相智慧電錶執行中的狀態檢驗與輪換方案，智慧（高階）終端，直流電能表、寬頻低壓電力線載波通訊互聯互通等多項技術標準釋出、實施。

·用電資訊採集系統通訊技術瓶頸化解的程序:主要有4G無線通訊成為遠端通訊主流，寬頻低壓電力線載波通訊擴大應用，北斗衛星通訊在多地應用試點，NB---LOT通訊在智慧電錶自動抄表系統中落地應用的探索。

·國網”多表合一”資訊採集緩慢推進，氣表計量需求大幅增長，NB---LOT通訊在水錶計量集抄中首先落地應用；能源網際網路出新政，國家發改委、國家質檢總局共同釋出《重點用能單位能耗線上監測系統推廣建設工作方案》，健全能源計量體系，推進電、水、氣、熱能源計量及集抄系統的現代化改造升級。

以上2017年電錶行業發展的看點，本文將分集進行敘述、釋出。

看點之一: 智慧電錶需求不旺，電錶企業如何開拓多元化產業？

1、2017年，國網智慧電錶需求跌入低谷，採集終端需求大幅下降，江蘇、山東電網繼續有大批次需求

1）智慧電錶全年集中招標量及需求的新變化

國網2017年智慧電錶全年集中招標量為3778萬隻。其中，第1次招標量2092萬隻，佔全年招標總量的55%；第2次招標量1666萬隻，佔45%。兩次招標量大體平衡。但是，2017年智慧電錶招標總量（3778萬隻）比2014年智慧電錶年最高招標量（1億隻）下降62.2%。

—國網:2017年智慧電錶招標總量已經接近需求底線，主要需求要素:

2017年5月，本文作者撰寫的《2017年，國網電錶市場與計量新技術需求的解讀與引用》提示:

· 2017年，省級電網用電資訊採集系統覆蓋率達到99%以上，需用智慧電錶1700萬隻。

·國網供電營業區年新使用者自然增長率約3%，需用智慧電錶1200萬隻。

·地方政府保障房建設，需用智慧電錶300萬隻。

·躉售縣、代管縣上劃國網管理用表300萬隻。

·計量故障處理（計量故障率約0.5%）用表200萬隻。

— 2017年國網智慧電錶集中招標呈現的新變化

·新增表型。國網釋出2級單相智慧電錶增加電池外接技術要求。全年電池可更換單相智慧電錶招標量為1327萬隻，佔年單相智慧電錶招標總量（3237萬隻）的41%。

·新增配件: 超高頻RFID模組，單相計量故障識別模組，計量現場作業終端與外設收納箱，三相計量故障識別模組，現場列印模組。

以上新增配件的技術規範:（待查詢）。

2）採集終端集中招標量及需求的新變化

國網，2017年採集終端全年集中招標量為781萬臺。其中，第1批採集終端招標為706萬臺，佔全年招標總量的90%；第2批招標量為76萬臺，佔全年招標總量的10%，第2批招標量跌到底線。同時，2017年採集終端集中招標總量（781萬臺）比2016年採集終端年最高招標量（1109萬臺）下降29.5%。這些情況說明:省級電網用電資訊採集系統建設已經進入收尾階段。

2017年，國網採集終端集中招標呈現的新變化:

—公網4G無線通訊模組應用成為遠端通訊的主流

2017年，採集終端（4G）模組的招標總量為96萬塊，佔全年集中器（折算量為57.9萬臺）、專變終端（86萬臺）的總量（143.9萬臺）的66.7%。其中:

· 2017年第1批採集終端招標應用4G模組48.9萬塊。包括:

集中器Ⅰ型（4G/寬頻）13.5萬塊

集中器Ⅰ型（4G/微功率無線）2.2萬塊

集中器Ⅰ型（4G/窄帶）21.2萬塊

專變終端Ⅲ型（4G）12萬塊

· 2017年第2批採集終端招標應用4G模組47.1萬塊。包括:

集中器Ⅰ型（4G/窄帶）16.1萬塊

集中器Ⅰ型（4G/寬頻）13.5萬塊

專變終端Ⅱ、Ⅲ型（4G）合計17.5萬塊

分析以上集中器（4G）模組招標量可知:集中器的本地通訊方式有窄帶載波、寬頻載波、微功率無線通訊3類。這裡需要說明:近幾年，OFDM窄帶快速通訊技術的應用增多，據說可以達到20k bps的通訊速率。

—寬頻低壓電力線載波通訊技術擴大應用

2017年全年需用寬頻載波模組734.5萬塊（不包含第2批電錶本地通訊寬頻載波模組招標量），為2016年寬頻載波模組招標量的245%。其中:寬頻載波模組在集中器、採集器中應用已經成為主流；在電錶本地通訊中佔26%。

· 2017年全年，採集器、集中器需用寬頻載波模組491.5萬塊，佔全年採集器、集中器招標總量（695萬臺）的71%。

a1 2017年第1批採集器、集中器招標需用寬頻載波模組478萬塊，包括:

集中器Ⅰ型（4G/寬頻載波）13.5萬塊

採集器Ⅱ型（寬頻載波）436.4萬塊

採集器Ⅰ型（寬頻載波）28.1萬塊

a2 2017年第2批採集器、集中器招標需用寬頻載波模組（集中器Ⅰ型:4G/寬頻載波）

13.5萬塊

· 2017年第1批電錶本地通訊（寬頻載波）模組需用243萬塊，佔第1批電錶本地通訊模組招標總量（936萬塊）的26%。

2017年第2批電錶本地通訊（寬頻載波）模組的招標量:（待查詢）

3）前兩年，江蘇、山東電網已經實現智慧電錶應用和用電資訊採集系統的全覆蓋，為何2017年繼續對智慧電錶、採集終端有大批次的需求？

2014年，江蘇電網率先完成用電資訊採集系統（3600萬戶）的建設；2015年，山東電網實現用電資訊採集系統100%（3800萬戶）的覆蓋。

— 2017年第1批國網智慧電錶、採集終端集中招標

·江蘇電網本批需用Ⅱ型採集器495.5萬臺，佔本批國網採集器招標量76.4%。2級單相智慧電錶需求253萬隻，佔江蘇電網總戶數（3800萬戶）的6.6%。

·山東電網的專變終端需求31萬臺，佔本批國網專變終端招標量的54%。1級三相智慧電錶招標82.2萬臺，佔山東電網三相使用者（約400萬戶）的20.5%。

— 2017年第2批智慧電錶、採集終端集中招標

山東電網需求2級單相智慧電錶280萬隻，列省級電網對單相智慧電錶需求的首位，佔本批國網單相智慧電錶招標量的19.4%。集中器需求12萬臺，列省級電網集中器招量的首位，佔該批國網集中器需求量的27%。

—以上情況說明:省級電網的智慧電錶應用和用電資訊採集系統建設完成之後，系統表計、採集裝置繼續有更新、擴充套件的需求，估計主要因素:

·新使用者增長。年新使用者自然增長率為3---5%，對擁有4000萬戶的省級電網，年需求單相智慧電錶120---200萬隻。

·早期三相電錶、採集終端需要更新。按2009版國網標準生產的三相電錶、採集終端，由於其功能、可靠性許多方面不符合2013版國網標準的要求，需要提前進行部分智慧電錶、採集終端的更換。

·應用Ⅱ型採集器，本地通訊採用寬頻載波，可以大幅度縮短採集週期。

·智慧電錶、採集終端或需增加庫存備品。

2、國網:2010---2017年智慧電錶需求終結與2018年需求評估

1）2010---2 017年智慧電錶需求的終結

2009年第4季，國網進行智慧電錶第1次集中招標，但招標量不大。

2010---2017年，國網每年都要組織2---4次智慧電錶大批次集中招標，其目標是實現智慧電錶與用電資訊採集系統的100%覆蓋。

2010---2017年國網智慧電錶應用與用電資訊採集系統實現全覆蓋的程序:

年份，a: 當年智慧電錶招標量，b:累計採集戶數，c:國網使用者總數，d:採集覆蓋率

— 2009年，a: 0.11億隻，b: 億戶，c: 2億戶，d: %

— 2010年，a:0.45億隻，b:0.28億戶，c: 2.2億戶，d: 12.7%

— 2011年，a: 0.6億隻，b: 0.66億戶，c: 2.57億戶，d: 25.6%

— 2012年，a: 0.76億隻，b:1.1億戶，c: 2.8億戶，d:39.2%

— 2013年，a: 0.66億隻，b:1.8億戶，c:3.1億戶，d:58%

— 2014年，a: 1億隻，b: 2.56億戶，c: 3.78億戶，d: 68%

— 2015年，a: 0.91億隻，b: 3.16億戶，c: 3.95億戶，d: 80%

— 2016年，a: 0.66億隻，b:3.82億戶，c: 4億戶，d:95.5%

— 2017年，a: 0.38億隻，b:4.3億戶，c: 4.34億戶，d:99%

說明: 以上資料，摘錄於網上資訊或推算求得，供參考。

從以上2010---2017年國網智慧電錶集中招標的資料，並結合國網物資部門歷次釋出智慧電錶集中招標的全面情況，經歸納提煉出國網智慧電錶需求、投資的變化規律，供電錶企業在今後國網新型電錶大批次招標時的參考。

— 2017年，國網供電營業區擁有使用者總數為4.3億戶。以後，新使用者以年自然增長率3---5%逐年增長。新使用者用表，供電部門已列入當年智慧電錶需求量上報。

— 2010---2017年，國網智慧電錶招標總量為5.42億隻（不含2009年智慧電錶招標0.11億隻），累計投資總額為1138億元。

在智慧電錶初裝期（2010---2017年）: 國網年智慧電錶平均招標量為0.68億隻，年平均投資142.3億元；智慧電錶年最高招標量為1億隻，年最大投資210億元；智慧電錶年招標底線量為0.38億隻，年投資底線為80億元。

— 2010---2017年，國網智慧電錶招標總量為5.42億隻，智慧電錶安裝應用4.3億隻餘額智慧電錶1.12億隻，佔智慧電錶招標總量的21%。這些餘額電錶的主要用途估計:

·部分早期智慧電錶需要提前更換。2009---2012年，按2009版國網標準生產的智慧電錶共安裝應用1.92億隻，但具體淘汰多少早期智慧電錶難以估計。

·計量故障處理（計量故障率0.5--- 1%）

·庫存備用

—中標的電錶企業

2010---2017年，國網智慧電錶集中招標的中標電錶企業估計有45---75家，隨智慧電錶招標量而變化。

·據說，國網物資部門對投標電錶企業的基本要求: 註冊資本、生產銷售電錶業績、智慧電錶生產、管理條件等。

本文作者認為:考核電錶企業的重點難點是電錶、採集終端及系統的自主開發能力。據瞭解，已經入圍的有些電錶企業，中、高階智慧電錶採用貼牌方式，特別是前幾年，集中器、專變終端貼牌、買入設計方案佔較大比例，包括中標前10名的電錶企業。

·電錶企業的中標金額。從網上看國網智慧電錶、採集終端中標的資訊: 中標前3位的大型電錶企業的中標金額約為每批智慧電錶、採集終端招標總金額的6%左右。其餘電錶企業的中標金額百分率依次下降，中標金額的底線約為1% 。

·以上國網智慧電錶集中招標的中標電錶企業多、中標金額百分率低，對電錶企業、國網雙方都有不利影響:

a1 2010---2017年，電錶企業由於智慧電錶市場穩定、對計量新技術需求不旺而受益、發展，開拓多元化產業已經起步，特別是大型電錶企業年營銷收入達到20---30億元。而2017年，國網智慧電錶集中招標量為0.38億隻、投資80億元，中標前3位的大型電錶企業中標金額6%、4.8億元，只佔年營業收入的

24---16%，難以支撐電錶企業的長期發展，促使其急於開拓多元化產業。

a2 省級電網需用的智慧電錶，一般由十多家電錶企業供貨，產品質量難以保證一致，產品驗收、執行管理及協調、計量故障處理都要增加工作量。

·還有，2012年後，國網智慧電錶年招標量塊速增長，最高年招標量達到1億隻。由此，電錶企業加大投資，擴大產能，2017年後智慧電錶需求跌入低谷，電錶企業產能嚴重過剩，需要引以為戒。應急供貨，擴大產能，可以採取多方面的措施。

2）2018年智慧電錶的需求評估與對”雙芯”智慧電錶推向市場的期望

—據網上預測，2018年或將是電錶市場需求最低的一年，國網智慧電錶招標量約3344萬隻。

2018年，省級電網在完成智慧電錶應用與用電資訊採集系統全覆蓋後，繼續對智慧電錶、採集終端有批次的需求:

·前面已經敘述，國網:新使用者的年自然增長率3%，需用智慧電錶1200萬隻；地方政府保障房建設，需用智慧電錶300萬隻；躉售縣、代管縣上劃國網管理用表300萬隻；計量故障處理用表200萬隻。前4項市場要素合計，需用智慧電錶2000萬隻。

· 2010---2012年，早期智慧電錶應用1.92億隻。如提前更新7%，需用智慧電

表1344萬隻。

·以上5項市場要素合計，2018年國網需用智慧電錶3344萬隻，比2017年國網智慧電錶招標量又下降11.5%，比2014年智慧電錶最高年招標量（1億隻）下降66.5%。

—對”雙芯”智慧電錶進入市場的期望

2017年5月的《2017年，國網電錶市場和計量新技術需求的解讀與引用》對”雙芯”智慧電錶開發與2013版國網智慧電錶企業標準的修訂程序作過預期。

目前的情況又有變化，2017年國網計量工作指導意見（國家電網營銷【2017】105號）實施以來，《環球表計》雜誌相繼發表”雙芯”智慧電錶的文章: 中國電科院《一種基於IR46理念的智慧電能表設計方案研究》、浙江省電科院《基於OIML R46國際建議的智慧電能表設計》。近期，由河北石家莊行業會議傳出的資訊:國網”雙芯”智慧電錶標準或將於2018年報批，即2013版國網智慧電錶標準的修訂版，預期在2019年組織實施。這樣，”雙芯”智慧電錶樣機於2019年開發、送檢後掛網執行；2020年或將有批次應用的需求。據說，由於”雙芯”智慧電錶安裝應用的投資尚未落實，該新型電錶批次推向市場的時間，或將比之前的預期後延了1年。

—還有一個影響2018年智慧電錶需求的因素:單相智慧電錶執行中的檢測與狀態輪換

從2010年算起，早期智慧電錶經過8年的執行，進入2018年後陸續到週期輪換。

2017年，上海市地方計量法規:”執行中的單相智慧電錶的狀態檢測方案”已經發布，並在上海電網組織實施。但是尚未見到國網計量部門有關單相智慧電能表按週期或按狀態檢驗與輪換辦法的報道。預計2018年初召開的年度計量工作推進會議，將作出統一的安排。如國網實施單相智慧電錶的狀態檢測與狀態輪換辦法，經狀態檢驗合格的單相表計將延長執行週期若干年。這將有利於電網節省資源，減少投入；但對單相智慧電錶市場需求產生不利影響。

3、電錶企業:如何開拓多元化產業？

從國網推行智慧電錶集中招標後不久，有些電錶企業已經感到國網的智慧電錶市場將受制約，陸續開始開拓多元化產業的探索。但是，電錶企業的轉型一般走捷徑:貼牌仿製或兼併目標企業，儘快成為企業營銷新的增長點。

1）2017年5月的《2017年，國網電錶市場和計量新技術需求的解讀與引用》提示:電錶企業需要慎重研究企業轉型新產品開發的選題。

—除智慧電錶、採集終端、低壓計量箱3個基本市場，還有前景可期、相對大一點的電錶市場，包括特種電錶、線上監測、諧波計量、10kV電子式互感器、基於”儀器雲”計算的遠端校表系統等9類計量產品。

—電力使用者自採購市場，主要計量產品有:統計電錶系列、一卡通、能源計量表及監測系統、路燈智慧控制系統、石油/煤礦專用計量裝置等9類產品。

—從企業長遠發展考量，電錶企業的轉型，主要走技術創新產品開發的路徑，包括:智慧（高階）終端在能源計量領域的應用、”儀器雲”與三相多功能電錶融合技術開發、用電資訊採用系統主站拓展大資料應用、大使用者諧波計量考核、計量裝置丟失資料自補算等功能。

2）電錶企業對國網智慧電錶市場依賴程度需求進行調節

前面敘述:2010---2017年國網智慧電錶需求、投資的變化規律已經明示:國網是中央國有企業，智慧電錶、採集終端集中招標是企業自主行為。智慧電錶、採集終端、低壓計量箱是電錶企業3個基本市場，永恆的市場。但是，國網智慧電錶、採集終端的年招標量、投資、分配策略（即中標企業多、中標金額低）已經不適應電錶企業快速、長遠發展的需求。因此，電錶企業在繼續做好國網智慧電錶市場的基礎上，調節對國網智慧電錶市場的依賴程度，開拓多元化產業是長遠、有益的發展程序。

3）開拓多元化產業，需要優選開發專案

近幾年，大型電錶企業的轉型方向各不相同。據網上資訊:林洋，主要開拓新能源開發專案，並已初見成效；科陸，智慧電網、節能產品等多方位發展；威勝，重點開拓智慧配網產品，水、氣、熱能源計量及能效管理裝置及系統。

本文作者經過多年來對電錶企業轉型新產品開發的資訊跟蹤分析，可以認為:威勝，開拓、擴大能源計量產業的做法，比較穩當、業績明顯。其主要特點:

—改組、強化威勝資訊科技公司，加大資金、高階人才的投入。據瞭解，威勝集團公司將原來電錶、終端產品的一批高階技術及管理人才、多名博士人才充實到威勝資訊科技公司。

—多元化產業新產品專案的起點較高、有前瞻性。威勝的電、水、氣、熱能源計量專案，以AMI為總抓手，既做水、氣、熱表組裝並加裝控制、採集部分，又做採集系統及主站，抓住大型能源計量系統專案的招標機遇，將電、水、氣、熱能源計量產業全面鋪開。

能源計量系統工程案例:

·礦區水、電、氣表計遠端集抄、控制專案

·烏茲別克AMI專案

·南方電網首個多表集抄專案

·上海電力公司實現”多表集抄、多單合一、多費合收”專案

—現在，威勝以電錶為基業，主營智慧配網產品、能源計量及能效管理裝置。2017年，威勝的能源計量產品營業收入估計將有10多億元，與智慧電錶的營業收入之比，或將達到0.65 : 1 。可以說，威勝資訊科技公司的能源計量及系統新產品開發與市場營銷已經進入穩定、發展狀態，積累了多元化產業的開拓經驗。

4）電錶企業向水、氣、熱能源計量市場拓展正當時！

—國家對能源計量發展的新政陸續出臺

· 2016年2月，國家發改委、國家能源局、工業和資訊化部聯合釋出《關於推進”網際網路＋”智慧能源發展的指導意見（發改能源【2016】392號）》提出:”推動能源與資訊通訊基礎設施的深度融合”的要求。

·前面已經敘述，2017年9月，國家發改委、國家質檢總局釋出《重點用能單位能耗線上監測系統推廣建設工作方案》的通知（發改環資【2017】1711號）提出:加快建設重點用能單位能耗線上監測系統，健全能源計量體系的要求。

可見，隨著能源網際網路、重點用能單位能耗線上監測系統的推進，電、水、氣、熱能源計量及集抄系統建設全面、均衡發展的機遇來臨！

—水、氣、熱智慧表計及行業集抄系統建設程序不一，缺乏有權威的高層部門垂直推進能源計量智慧化程序。全國智慧化水、氣、熱表及集抄系統建設情況難以統計。但是，電錶企業的發展情況則不同，需要開拓多元化產業的發展。

2016年8月，由威勝 李鴻/山東電力行業 張春暉撰寫的《電、水、氣、熱”四表集抄”組網技術探索與能源網際網路》提示:

a1 水錶行業:全國自來水公司約3000家，水錶及配套的生產企業300家。到2015年，水錶年產量9000萬隻。其中，智慧水錶佔10%。

a2 氣錶行業:全國燃氣公司約800家。傳統燃氣表生產企業100家，智慧燃氣表企業30家。到2015年底，燃氣表年產3500萬隻；智慧燃氣表年產1900萬隻，佔燃氣表年總產量的35%。氣體超聲流量計主要依靠進口。

a3 熱錶行業:熱計量主要市場在北方15省採暖區。2013年，全國供熱面積65億平方米，採用熱計量的佔21%，安裝熱表1800萬隻，平均每隻熱表計量77平方米。目前，年新增供熱面積3---4億平方米，年需求熱表400萬隻。

a4 還有電錶行業:全國縣級供電公司約2800家，地（市）供電公司約270家。到2016年，現存電錶企業約360家，估計年生產電錶1.4億隻。其中，國網、南網採用 0.8億隻，出口電錶0.46億隻，電力使用者自採購市場0.14億隻。

到2017年底，國網供電營業區實現智慧電錶和用電資訊採集系統（4.3億戶）的100%覆蓋。

—”多表合一”資訊採用緩慢推進。國網，2015年推出”多表合一”資訊採集工程，探索新的經營模式。從網上資訊估計:2016---2017年，國網或將實現”多表合一”資訊採集500萬戶，其程序比原計劃”十三五”多表合一”資訊採集的目標相差甚遠。應該說，國網推進”多表合一”資訊採集，具有上級經濟主管部門的支援，地方政府行業主管部門的重視、協調，供電企業的同心協力，工程資金有保證等諸多有利條件。但是，至今，”多表合一”程序緩慢，這是上級及地方政府行業主管部門、國網需要深思、解難題，並調整相關業務策略與要求，保證”多表合一”資訊採集繼續往前推進。

—電錶企業融入水、氣、熱表計及集抄系統技術、市場開發與應用具有許多的優勢。歸納前面的敘述:

a1 水、氣、熱表計的智慧化率低，更新改造需要大量資金、高階人才的投入，而水、氣、熱能源公司一般規模不大，實力有限。

a2 水、氣、熱行業集抄系統經過多年的建設已經具有一定的基礎。但是，系統應用情況不理想，通訊應用技術相對較為落後。

a3 行業管理方面:水、氣、熱能源計量行業都由地方政府行業主管部門進行協調管理。全國尚無統一的行業管理機構組織制訂能源表計及集抄系統產品標準，開展行業業務交流活動，行業資訊很不暢通。

a4 以上水、氣、熱行業發展存在的短板，正是電錶企業現有的發展長項。同時，近幾年，威勝資訊科技公司在能源計量及多表集抄系統開發與市場開拓的經驗可以借鑑:

據網上資訊，威勝資訊科技公司的電、水、氣、熱表一體化資訊採集系統是在用電資訊採集系統基礎上，主要引用其採集終端和通訊通道，僅增加通訊介面轉換器（採集器），將智慧燃氣表、智慧水錶、智慧熱量表的資料採集到管理系統，實現電、水、氣、熱表計遠端採集與控制，建立一套電、水、氣、熱表收費繳費、資訊釋出和實時查詢的跨行業能源資料平臺，普遍適用於居民住宅、學校、醫院、辦公樓宇、企業事業等用能單位。

a5 再是，水、氣、熱表及集抄系統專案招標，大都有地方水/氣/熱務公司組織進行，招標點多、分散，招標金額有限。但是，給電錶企業進入水、氣、熱表及集抄系統市場投標，提供更多的機遇。

2017---2018年，智慧電錶需求不旺，能源表計特別是氣表需求大幅增長，同在能源計量行業內形成了反差。由此，電錶企業需要抓住機遇，向水、氣、熱能源計量及集抄系統進行創新技術與市場營銷開拓正當時！