內卷，在過去的幾年一直是網際網路的熱詞。當產業不能找到新的增長曲線，或者產業形態難以突破固有模式時，內卷便發生了，這特徵特別貼合近幾年的支付行業。當然，在筆者看來，網際網路所戲稱的內卷，更偏向於中性詞，一方面內卷可能帶來惡性競爭，另一方面，內卷也會使行業充分競爭，向高質量服務發展，是優勝劣汰的一個表徵。
那麼支付行業的2021年有哪些“內卷”的事呢，咱們也來盤一盤。
聚合支付內捲到不行了
身處深圳的筆者平時經常調研線下收單業態，特別是小微商戶對收單產品的接受情況。整個2021年裡，樓下包子鋪已經更換了4-5個收款碼品牌，如拉卡拉、收錢吧、美團、匯來米等品牌間來回橫跳。
每一次的語音播報聲音更換，都讓筆者更加堅信行業人常說的那句話，小微商戶對收款碼沒有任何忠誠度，誰費率低用誰。不過筆者可以再補一下，不僅僅是收款碼，即使有收款音響，商戶也照換不誤。
商戶頻繁更換收款碼牌，是聚合支付內卷的最直接表現，這背後的原因還有很多。
玩家多。截至2022年1月11日，已有404家機構完成中國支付清算協會的聚合支付型別機構收單外包服務備案。玩家瘋狂湧入，帶來激烈的競爭。
機構下沉。2021年，騰訊系與阿里系同時對聚合支付服務商武漢利楚入股，這是支付巨頭下沉的一個表現。此外，諸多持牌支付機構也都推出了自己的聚合支付品牌。大機構加入大戰，讓聚合支付內卷更嚴重。
政策施壓。整個2021年，政策不斷向支付產業施壓，脫虛向實成為趨勢。2022年3月1日實施的《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（259號文），打擊違規的信用卡收單市場的同時，釋放了個人碼向商戶碼升級的更大商業空間。未來，聚合支付還會更卷，準備好了嗎？
信用卡收單動盪加劇
2021年，可謂是信用卡收單極為動盪的一年。其中價格極為不穩定，到2021年下半年，甚至又有不少機構的信用卡收單費率上漲到1％左右。相比二維碼支付的0.38％，96費改建議的0.6％，1％的費率水平不可謂不高。
關於信用卡收單費率普漲的原因，各方猜測較多。有人說是上游政策影響，成本提高；有人說純屬支付機構割韭菜，早期以低費率圈市場，後期漲價割代理是非常普遍的玩法，只是最近玩得更兇殘了；還有人說，政策風險大變，支付機構業務線調整，收最後一波錢後可能退出這一市場。
除了價格波動異常，各種內卷的事也在不斷髮生。
電銷POS。電銷POS不斷被打擊，2021年各種資料保護類法規出臺，更讓電銷POS違法成本劇增；但疫情背景下電銷POS事件卻不斷的出現，某支付機構甚至在服務商大會上公開傳授電銷POS經驗。
切機與惡意投訴。POS切機、惡意投訴在這一年也玩出了新高度，支付機構不斷髮布宣告，稱有不法分子假裝工作人員或是離職工作人員，聯合商戶對自己進行惡意投訴、切機等操作，甚至各家支付機構釋出的公告措辭都類似，想必是一個玩法通吃全行業。
上下游糾紛加劇。年初，通聯支付代理商易刷負責人釋出公開信，指責通聯支付透過各種不當手段，使得其經營情況蒙受巨大損失，已經到了賣房賣車、傾家蕩產、妻離子散的地步。這僅僅是支付機構與代理商上下游長期矛盾的一個縮影。此外，服務商之間互相攻擊，也屢見不鮮。
玩法更野。部分POS業務，大多是電銷POS開發出了“低費率為噱頭，凍結押金”的玩法，類似以前的網貸714高炮、砍頭息。也有機構推出了到賬險，即保障資金安全到賬的險種。筆者疑惑的是，使用POS確保資金安全到賬不是天經地義的事嗎？怎麼就能延伸出了另一門生意。
2022年，在259號文“五要素合一”政策落地、《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知（徵求意見稿）》出臺的背景下，想必套現產業規模將不斷收縮，內卷會更加嚴重。
跨境電商收款新玩家瘋狂湧入
疫情爆發的兩年間，由於我國管控良好，成為了全球的商品輸出國。跨境電商在此背景下順勢而起，國務院、商務部、海關總署、人民銀行、外匯局等各個部門，都紛紛發文鼓勵這一貿易新業態，並且有實際的利好政策落地。
為了解決跨境電商收款問題，外匯局在2019年4月釋出了《支付機構外匯業務管理辦法》 ，支付機構外匯業務從試點走向正軌的同時，鼓勵銀行參與其中。截至2021年10月底，已有21家支付機構和12家合格銀行可憑交易電子資訊為貿易新業態提供跨境結算。
原來的跨境電商收款市場，持牌機構多是以資金通道提供者的角色而存在，而現在身處後端的角色，走到臺前為跨境賣家提供服務，產業競爭愈加激烈。面對許多國際背景的跨境電商收款服務商，支付機構、銀行透過“曬牌照”、講合規來爭奪客戶的情況屢見不鮮，這似乎變成了一個“集牌遊戲”。此外，玩家的不斷加入，也使得跨境電商收款服務的費率水平不斷下降，甚至出現了許多0費率的中長期優惠政策。
值得一提的是，在國內支付行業強監管常態化，各類政策監管利空產業的情況下，跨境支付是難得的增量市場。無論是為了服務實體的好名聲，還是真正想開拓新興市場，跨境支付都是支付機構所青睞的一個領域。
支付牌照買賣多發且價格更低
支付從業者是否感受到，2021年越來越多的支付牌照買賣在明在暗地進行中。
據移動支付網不完全統計，自支付牌照發放以來的十餘年時間裡，一共有62起支付牌照買賣案。
從歷年支付牌照買賣情況來看，除了2015~2016年間，支付牌照不再新增帶來的交易量劇增，牌照買賣市場近幾年一直處於下行趨勢，或者說相對穩定的態勢。在近三年時間裡，2019年3起、2020年3起、2021年6起。到2021年，較之2020年的支付牌照買賣情況增長了100％，資料再次回升。
2021年的6起支付牌照買賣案，還只是已公開買賣訊息的支付牌照，而更多的“陰盤”或正在各大支付交流群中醞釀。
在交易金額上，小商品城收購快捷通（網際網路支付）是4.493億；人保金服收購聯付通（網際網路支付）是4億；B站收購浙江甬易（網際網路支付）65.5％股權是1.18億。同是網際網路支付，這價格差異略顯內卷。
國內支付終端市場增長疲憊
從整個行業基本面來看，支付終端市場近兩年都不太景氣。人民銀行的支付體系報告顯示，2021年前兩季度的聯網機具數量在下滑，第三季度雖然有所增長，但同比仍在下滑。
從各大終端廠商2021年半年報來看，國內市場也不太景氣。天喻資訊智慧支付終端業務營收同比下滑50.05％；優博訊智慧移動支付終端營收同比下滑19.19％；新大陸POS類產品出貨量超460萬，往年情況來看，維持持平狀態；百富國內市場僅佔總營收4.2％。
總體來看，國內支付終端市場已經相當平穩，難以出現大的增長點，如果不是炒作數字人民幣概念，恐怕相關上市公司股價也沒那麼好看。此外，被看成是支付終端產業較大增量的刷臉支付，在疫情和資料安全的雙重打擊下，逐漸式微，並不能帶來很大的市場空間。
另一方面，近兩年，中國政府一直在提倡“信創”概念，擁有海外背景的終端企業感受到了渠道壓力，部分市場空間重置，加速內卷。
大POS不好賣，電籤POS有政策波動，手刷不斷被淘汰，刷臉等新型終端還沒起量，智慧POS有網際網路企業衝擊，且許多手機廠商加入到產業競爭當中；掃碼盒子製造門檻低，大批圈外企業紛紛入局，這都讓國內終端廠商異常焦慮。
值得一提的是，海外市場則是釋放焦慮的好去處。2021年上半年，海外市場方面，新國都營收同比增長113％，新大陸同比增長162.84％；超95％營收是國際業務的百富總體營收同比增長30.6％。出海，成為了許多終端廠商尋找第二增長曲線的新選擇。
本文源自移動支付網
