豐年資本合夥人趙豐
豐年資本吸取了丹納赫、GE、豐田等全球龍頭企業的管理經驗精髓，構建了一整套符合中國“專精特新”企業快速發展需求的產業賦能體系和產業賦能團隊。
透過重倉高階製造和科技產業中擁有高技術、高壁壘、高附加值的細分龍頭專案，豐年資本挖掘了不少“好苗子”，不過，高階製造和科技類企業並不缺技術，關鍵問題在於如何產業化和大批次交付。“如何從1到N的增長，並實現全球一流的行業競爭力，這之間存在一個巨大的鴻溝。”豐年資本合夥人趙豐直言。
為了幫助企業成長，豐年資本構建了一整套符合中國“專精特新”企業快速發展需求的產業賦能體系和產業賦能團隊。在豐年資本的助力之下，被投專案中已有不少具備全球化競爭的能力。
高階製造和科技產業的多年深耕，讓豐年資本收穫不小。達夢資料庫、達利凱普、矽電半導體、維嘉科技、博亞精工、飛沃科技、澳中集團、佳宏新材、奧倫德等“小巨人”專案的長成，無疑會為其帶去豐厚的回報。
融中財經（ID：thecapital）對豐年資本合夥人趙豐進行了專訪，以下為專訪內容，以饗讀者。
融中財經：貴機構所投企業中，有哪些在“專精特新小巨人”名單？當初，投資這些企業時，有哪些幕後故事？那時候企業發展處在什麼階段？
趙豐：截至目前，豐年資本多家已投企業獲評為“小巨人”，包括達夢資料庫、達利凱普、矽電半導體、維嘉科技、博亞精工、飛沃科技、澳中集團、佳宏新材、奧倫德等等。
豐年資本投資企業的階段基本上都處於早中期，我們希望能透過豐年的產業賦能能力在投資後助推企業實現高速增長，儘快達到世界一流的行業競爭力。我們投資的專案基本都是高階製造和科技產業細分賽道中的重要產業鏈裡擁有高技術、高壁壘、高附加值的細分龍頭企業。
比如豐年資本投資的“專精特新”企業矽電半導體得益於不斷的開拓創新，研發出一系列達到國際前沿技術標準的全自動測試探針臺專案，多項核心技術填補了相關領域的技術空白，並已發展成國內唯一能與國際TOP公司競爭的企業。
再比如豐年資本2019年投資的達夢資料庫，這是我國唯一實現全部原始碼自研，擁有完全、完整自主智慧財產權的國家重點軟體企業。專業從事資料庫管理系統的研發，同時為使用者提供大資料平臺架構諮詢、資料技術方案規劃、產品部署與實施等服務。多年來，達夢資料庫始終堅持自主創新、獨立研發。產品目前已覆蓋公安、電力、鐵路、航空、審計、通訊、金融、海關、國土資源、電子政務、應急救援等30多個行業領域。
融中財經：目前，這些企業發展如何？未來是否對貴機構IPO退出收益有所助力？
趙豐：豐年投資的大多數企業在我們投資後都經歷了一個快速成長期，一方面說明我們確實透過研究選到了“好苗子”，另外一方面也說明我們的產業賦能能力在其中發揮了積極的作用，促進被投企業更快的成長。很多被投企業在2-3年內就已經達到了IPO的標準，並且已經初步具備了全球化的競爭力。未來1-2年會有大量豐年投資的“專精特新”企業實現IPO並創造豐厚的回報。
融中財經：專精特新主要集中與在新一代資訊科技、高階裝備製造、新能源、新材料等中高階產業，普遍來說專業程度高、科技含量大。作為投資機構，如何在這些細分領域構建投資能力？打造自己的投資特色？
趙豐：豐年資本從成立之初就一直聚焦於高階製造和科技產業投資，是國內最早聚焦這一領域的投資機構之一。從能力和特色來講，首先我們認為要長期聚焦和專業，豐年的團隊中60%都來自產業方、有工程技術背景，按各自的產業經驗分別負責不同的細分行業，同時在過去的四五年中持續的進行投資研究和實踐工作，積累了豐富的產業經驗和投資經驗。其次我們認為要對產業的認知和賦能能力要更有深度，因此豐年建立了強大的中臺團隊——“豐年經營管理辦公室”，其成員都是丹納赫、通用等各大工業巨頭富有經驗的高管，為我們的投後賦能及投前深度產業認知提供強有力的支撐，真正“深度”理解產業。
融中財經：結合貴機構投資經驗，您認為這類小巨人相關企業在發展過程中普遍面臨的困難有哪些？作為投資機構在哪些方面能為企業提供更深層的賦能？
趙豐：不僅僅是小巨人，整個高階製造產業發展都存在一個普遍的巨大痛點，就是企業管理能力的挑戰。多數高階製造和科技類企業並不缺技術，但是在有了一定的技術之後，產業化和大批次交付上卻存在巨大的挑戰。從初具規模，到實現從1到N的增長並實現全球一流的行業競爭力，這之間有一個巨大的鴻溝，眾多企業常常遇到很多的阻力卻不知道如何突破。基於過往產業長期深耕的實踐經驗，我們深刻的理解小巨人企業的痛點。豐年資本吸取了丹納赫、GE、豐田等全球龍頭企業的管理經驗精髓，構建了一整套符合中國“專精特新”企業快速發展需求的產業賦能體系和產業賦能團隊。為企業構建科學系統的經營管理能力，在生產、研發、交付等環節上快速實現科學化、標準化，有效地提高生產效率；同時幫助企業建立有效的產品營銷渠道，快速推動業務增長；在財務及資本市場、人力資源、品牌宣傳上給予企業有效的輔助，最大化、全方位地擴大賦能邊界，為已投企業發展成為世界龍頭企業做好充分的賦能和準備。高階製造及科技類企業的產業特點及需求與網際網路、消費品等是大不相同的，因此我們必須要透過對產業的深度理解和長期實踐建立符合這個產業特點的賦能體系。
融中財經：在您看來，近十年，中國市場小企業的直接融資環境，發生了哪些巨大變化嗎？
趙豐：近十年來，隨著市場制度的不斷完善，資訊披露越發透明，中小企業資質水平不斷提高。加上價值投資者的逐步進場，促使融資需求端和供給端逐漸平衡，達到了經濟活力的快速釋放。市場融資流轉出現良性迴圈，需要融資發展的高質量企業得到了持續的資金支援，這對於優秀企業的快速發展都具有正向的推動意義。
融中財經：很多投資人認為，當前是早期科技投資的黃金時代，對此您是否同意？對於機構而言，早期科技投資的難點有哪些？
趙豐：當下市場高呼“投早、投小、投科技”時，實際上已經跨越過多個科技變革週期，更加考驗機構對產業的深耕能力。做早期投資一定要先人一步看到市場機會，擁有極強的敏感性和更深的認知，從而實現提前佈局。投資機構對於技術發展趨勢、行業週期和天花板的判斷相當重要。最重要的是每家投資機構都應該有屬於自己的核心能力，從而使用這個核心能力去幫助所對應的企業，實現更大的價值創造。豐年資本有一條重要的準則，就是一定要投需要我們幫忙、我們幫的上忙的企業。
融中財經：專精特新領域，您認為未來值得重點關注和佈局的細分方向有哪些？
趙豐：從所處行業看，“專精特新”企業主要集中於新一代資訊科技、高階裝備製造、新能源、新材料等中高階產業，大部分企業集中在核心基礎零部件和元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等領域。
目前，豐年資本投資的企業主要聚焦未來十年擁有巨大發展前景的4大領域：5G通訊及消費電子、汽車及新能源、工業自動化、軍工及航空航天。所投專案覆蓋半導體、檢驗檢測、電子元器件、關鍵裝置、新材料和大資料及資訊系統等政策扶持的關鍵產業賽道進行長期投資。
