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持續虧損、市值腰斬,中小云廠商夾縫中求生異常艱難

文/楊劍勇

今年,全球雲服務市場繼續強勁的增長態勢,這主要得益於全球智慧化如火如荼,對於雲巨頭而言,則收穫全球智慧化紅利,使得雲服務板塊營收不斷創出歷史新高。以亞馬遜雲科技來說,作為全球雲計算的開創者和引領者,過去12個月,馬遜雲科技全球收入達到527億美元,2021年第二季度營收148億美元,同比增長37%,運營利潤為41.93億美元。雲服務不僅是亞馬遜重要利潤來源,且佔據全球四成公有云IaaS市場份額。

在國內雲服務市場中,則是阿里雲一家獨大的局面,年營收超600億元,最新一財季營收為160.5億元,且是全球第二家實現盈利的雲巨頭。另外,透過最新權威調研機構Canalys最新所釋出的報告來看,阿里雲以34%的份額保持其市場領先地位。在我看來,雲端賽道上,儘管面臨華為、騰訊等競爭對手的進攻,但阿里雲龍頭地位依舊牢固。

持續虧損、市值腰斬,中小云廠商夾縫中求生異常艱難

當然,因華為、騰訊、百度增長迅猛,使得我國雲服務市場呈現出一超多強的競爭格局。以騰訊雲來看,雖然市場份額落後於阿里雲與華為雲,但增長最為強勁。Canalys報告給出的資料顯示,2021年第二季度,騰訊雲增長92%,以18.8%市場份額位居行業第三。百度智慧雲則受益於人工智慧雲增長了49%,最終以8%的份額位居第四。

整體來看,四大雲廠商佔據國內8成雲服務市場,由此也形成BATH(百度阿里騰訊華為)四強競爭格局。對於中小玩家來說,在巨頭夾縫中求生存,異常艱難。其中,金山雲、優刻得、青雲等是國內中小云玩家最具代表性的雲廠商。根據財報披露資料顯示,中小云玩家受益龐大的雲服務市場,增長迅猛。

2021年第二財季,金山雲營收21.7億元,較去年同期增長41.6%;2021年上半年,優刻得營收15億元,同比增長65%;青雲上半年營收2.49億元,同比增長72.5%。需要指出的是,中小云廠商的核心收入來源是公有云。2021年第二季度,金山雲來自公有云營收為15.5億元,佔總收入的七成以上。2021年上半年,優刻得公有云佔收入比例分別是78.8%,青雲最大收入來源則是雲產品,佔總收入比例為61.7%。

持續虧損、市值腰斬,中小云廠商夾縫中求生異常艱難

要知道,公有云市場匯聚了眾多重量級玩家,市場掌握在少數玩家手中,市場馬太效應明顯,且競爭格局日益激烈。尤其公有云競爭日益激烈的競爭環境下,巨頭們也在透過價格搶奪市場,市競爭趨勢將會進一步持續,中小云廠商相比雲巨頭而言,競爭實力偏弱,從而導致公有云營收增速放緩。

2021年第二季度,金山雲公有云營收為15.5億元,相比去年同期增長只有20%。這一增速顯然不及行業平均值。根據IDC的報告顯示,2020年中國IaaS公有云市場規模達到119.3億美元,同比增長53.7%。

此外,因雲服務市場匯聚了眾多重量級玩家,競爭環境日益激烈的局面下,搶佔市場過程中,盈利能力堪憂。金山雲二季度虧損2.2億元,相比去年同期淨虧損4.2億元有所收窄。青雲上半年虧損1.469億元,虧損同比去年同期增長89.78%。優刻得上半年虧損3.12億元,去年同期虧損為8490萬,虧損增幅高達305%。

優刻得表示,淨利潤指標同比下降的主要原因是主營業務毛利率較上年同期下滑,以及為吸引人才,實施員工股權激勵計劃,加大研發等人力成本投入,導致本期人力成本和股份支付合計較上年同期增加。額外要指出的是,優刻得作為中國雲計算第一股登陸科創板,上市之初備受資本青睞,市值一度突破500億大關,可以說是一場資本豪賭盛宴。

遺憾的是,登陸資本市場後的首份年報淨利潤則開始大幅下降,且陷入虧損困境。2019年是上市後披露的首份年報,該年度淨利潤同比下降72.56%至2119萬元,扣非淨利潤同比下降87%至998萬。進入2020年直接虧損,且虧損額度不斷擴大。2021年上半年虧損則同比大增三倍。在資本市場的表現,也是長時間低迷不振。如今市值只有148億元,相比歷史高點,優刻得市值減少380億元,跌幅72.29%。

金山雲在資本市場相比歷史高位,同樣也遭遇腰斬的尷尬局面。對此,物聯網高階顧問楊劍勇表示:“在面對巨頭林立的公有云市場,中小云玩家盈利能力堪憂,畢竟該市場被巨頭瓜分,而中小云玩家要想在競爭激烈的公有云市場中實現盈利,亦如蜀道之難,難於上青天。且一直處在虧損狀態下的中小云廠商,成長性不容樂觀。”

最後,各行各業數字化轉型步伐加速,以云為核心的智慧化、數字化帶來了雲服務市場繼續保持強勁的增長態勢。2021年第二季度,我國雲基礎設施市場達66億美元,同比增長54%。且在未來幾年將會繼續保持強勁的增長態勢。對於雲端賽道上的玩家們,作為產業智慧化轉型背後力量,其雲服務板塊有望會進一步得到增長。當然,雲服務市場呈現出強者愈強的格局,對於中小云廠商而言,如何破局前行是市場關心核心。

楊劍勇,福布斯專欄作家,並獲得網易2020年度最具影響力獎,致力於深度解讀物聯網、雲服務和人工智慧等前沿科技,觀點和研究策略被眾多權威媒體和知名企業引用。

分類: 財經
時間: 2021-09-19

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