澎湃新聞記者 李曉青
1月26日，據上海清算所訊息，建發房地產集團有限公司（簡稱“建發房產”）和招商局蛇口工業區控股股份有限公司（招商蛇口，001979.SZ）兩家房地產企業分別在銀行間市場成功發行併購票據，涉及金額22.9億元。
據建發房產2022年度第一期中期票據(併購) 發行情況公告顯示，建發房產此次成功募集資金10億元，其中品種一發行金額6億元，發行利率3.48%，期限3+3年；品種二發行金額4億元，發行利率4.50%，期限5+2年。募集資金中4.6億元用於併購2個標的房地產專案公司股權，4.6億元用於專案建設，0.8億元用於償還到期債務融資工具。
建發房產此前披露的募集說明書顯示，除本期中期票據的發行以外，發行人及下屬子公司待償還直接債務融資餘額351.72億元，其中包括企業債10億元，公司債56.95億元，資產支援證券100億元，債務融資工具184.77億元（其中中期票據64.50億元，長期限含權中期票據10億元，定向債務融資工具68.70億元，資產支援票據41.57億元）。
招商蛇口2022年度第一期中期票據（併購）發行情況公告顯示，招商蛇口此次中期票據發行金額為12.9億元。其中品種一發行金額6.45億元，發行利率2.89%，期限3年，起息日2022年1月26日，兌付日為2025年1月26日；品種二發行金額為6.45億元，發行利率3.30%，期限5年。起息日2022年1月26日，兌付日為2027年1月26日。
募集資金全額用於房地產專案併購。據此前釋出的募集說明書顯示，本期債券募集資金12.9億元用於包括但不限於置換髮行人前期股權投入資金及後續資產投資與收購等方式。
截至本募集說明書籤署之日，招商蛇口及其子公司待償還債務融資工具及其他債券餘額為408.788億元人民幣，其中存續期超短期融資券83億元、中期票據103億元、公司債150億元、資產支援票據（ABN）10.5億元、資產支援證券62.288億元。
有分析人士對澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，房企專案間併購除可盤活出險房企資產，還可為專案引入資質較好合作方，有助於提振金融機構及購房者對該專案信心，有利於專案層面後續融資和銷售。另外，併購票據在銀行間市場成功發行，可以幫助出險房企實現資產變現，緩解短期流動性壓力。
責任編輯：劉秀浩 圖片編輯：胡夢埼
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