【大河財立方訊息】1月26日，據上海清算所訊息，建發房地產集團有限公司（簡稱建發地產）和招商局蛇口工業區控股股份有限公司（簡稱招商蛇口）兩家房地產企業分別在銀行間市場成功發行併購票據，涉及金額22.9億元。
據建發地產2022年度第一期中期票據(併購) 發行情況公告顯示，建發地產此次成功募集資金10億元，其中品種一發行金額6億元，發行利率3.48%，期限3+3年；品種二發行金額4億元，發行利率4.50%，期限5+2年。募集資金中4.6億元用於併購2個標的房地產專案公司股權，4.6億元用於專案建設，0.8億元用於償還到期債務融資工具。
建發地產此前披露的募集說明書顯示，除本期中期票據的發行以外，發行人及下屬子公司待償還直接債務融資餘額351.72億元，其中包括企業債10億元，公司債56.95億元，資產支援證券100億元，債務融資工具184.77億元（其中中期票據64.50億元，長期限含權中期票據10億元，定向債務融資工具68.70億元，資產支援票據41.57億元）。
招商蛇口2022年度第一期中期票據（併購）發行情況公告顯示，招商蛇口此次中期票據發行金額為12.9億元。其中品種一發行金額6.45億元，發行利率2.89%，期限3年，起息日2022年1月26日，兌付日為2025年1月26日；品種二發行金額為6.45億元，發行利率3.30%，期限5年。起息日2022年1月26日，兌付日為2027年1月26日。
募集資金全額用於房地產專案併購。據此前釋出的募集說明書顯示，本期債券募集資金12.9億元用於包括但不限於置換髮行人前期股權投入資金及後續資產投資與收購等方式。
截至本募集說明書籤署之日，招商蛇口及其子公司待償還債務融資工具及其他債券餘額為408.788億元人民幣，其中存續期超短期融資券83億元、中期票據103億元人民幣、公司債150億元、資產支援票據（ABN）10.5億元、資產支援證券62.288億元。
2021年12月20日，央行和銀保監會聯合釋出《關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知》。通知稱，銀行業金融機構要穩妥有序開展併購貸款業務，按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，穩妥有序地開展房地產專案的併購貸款業務。重點支援優質的房地產企業兼併收購一些出現風險和經營困難的大型房地產企業的優質專案。
責編:陶紀燕 | 稽核:李震 | 總監:萬軍偉
