在美聯儲鷹派訊號的打擊下,美股主要股指本週險些繼續累跌,直到業績強勁的蘋果挺身而出,帶領一眾科技股在本週最後一個交易日力挽狂瀾,才拯救了美股,讓納指避免了九年多來首次連跌五週的危險。
三大美股指數週五未能集體高開,但盤中都轉漲,科技股力挺納指領漲。扛住供應鏈挑戰及奧密克戎疫情衝擊仍錄得創紀錄單季營收的蘋果高開高走,午盤一度漲超6%,其所在的IT板塊領漲標普。除奈飛外其他藍籌科技股盤中均轉漲,包括週四暴跌逾10%的特斯拉。而季度盈利遜於預期的雪佛龍跌超4%,因成本增加而營業利潤下降的卡特彼勒一度跌6%,成為遏制道指上漲的主要成份股。此外,一季度營收指引遠遜預期但表示將在產品開發上大舉投資的網紅券商Robinhood盤初曾跌超14%,早盤轉漲後,午盤一度漲超10%。
大宗商品中,天然氣期貨成為最大贏家,歐美天然氣本週均累計大漲,輕鬆抹平上週跌幅,美國東北部地區寒冬風暴預警及合約到期逼空助推下,美國天然氣一週漲超20%;週四回落的國際原油反彈,布倫特原油七年多來首次收盤站上90美元,並重新整理本週三盤中突破90美元所創的盤中新高,和同創七年多來盤中新高的美國WTI原油均連漲六週。
央行收緊貨幣的前景降低投資者的風險偏好,美元走強的打擊下,倫銅繼續下跌,創去年10月以來最大單週跌幅,和倫鎳以及倫錫本週都只有週三一日上漲,相比上週五分別創七年多新高和歷史新高的高位,倫鎳和倫錫本週也都大跌;在週四失守重要關口1800美元后,黃金繼續下挫,不但跌至一個多月來低谷,而且創兩個月來最大周跌幅,另一貴金屬白銀甚至一週跌超8%,而受益於生產大國俄羅斯地源局勢緊張的鈀金延續一週多來漲勢,全周漲超10%。
納指創十個月最大漲幅 避免九年多來首次五週連跌 蘋果創一年半最大漲幅 能源板塊全周稱雄
三大美國股指表現不一,標普500指數和納斯達克綜合指數盤初和早盤均曾轉跌,早盤轉漲後保持漲勢,午盤均漲超1%。低開的道瓊斯工業平均指數雙雙早盤重新整理日低時跌超350點、跌約1%,早盤尾聲時轉漲,午盤一度漲近250點、漲超0.7%,此後曾短線轉跌。尾盤三大指數迎來一波拉昇,重新整理日高,道指漲超570點、漲超1.6%;標普和納指分別漲超2%和3%。
最終三大指數集體收漲,標普500收漲2.43%,創2020年6月5日以來最大漲幅,報4431.85點;道指收漲564.69點,漲幅1.65%,創去年12月6日以來最大漲幅,報34725.47點,和標普結束三日連跌,分別脫離週四所創的去年12月1日和10月4日以來收盤低谷;納指收漲收漲417.79點,漲幅3.13%,創去年3月9日以來最大漲幅,報13770.57點,週四收創去年5月19日以來新低。
價值股為主的小盤股指羅素2000也午盤轉漲,收漲1.93%,扭轉三日連跌。科技股為重的納斯達克100指數收漲3.22%,跑贏大盤,走出週四所創的去年6月16日以來低谷,仍可能創2008年金融危機以來最大月度跌幅。
本週三大指數憑藉週五的表現扭轉跌勢,標普、道指和納指本週分別累漲0.77%、1.34%和0.01%,標普和道指結束三週連跌,納指止住四周連跌、險些自2012年12月以來首次連跌五週;而羅素2000累跌0.98%,連跌四周;納斯達克100累漲0.11%,在上週大跌逾7%後小幅反彈。
儘管本週累漲,本月前三週標普仍創1939年來同期最差開年表現,本月恐創史上最差1月表現。
標普500各大板塊週五只有跌0.6%的能源一個收跌,漲超4.3%的蘋果所在板塊IT領漲,房地產板塊漲超3%,Facebook母公司Meta所在的通訊服務漲近3%,特斯拉所在的非必需消費品漲超2%,漲幅最小的材料漲近0.6%。全週五個板塊累漲,能源板塊漲約5%領跑,IT漲超2%,而工業跌近1.5%領跌,公用事業也跌超1%。本月初以來,只有能源一個板塊累漲,科技和非必需消費品領跌。
龍頭科技股週五多數收漲,週四跌超11%的特斯拉收漲逾2%。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中只有跌超0.6%的奈飛收跌,蘋果收漲約7%,創2020年7月以來最大單日漲幅,亞馬遜、谷歌母公司Alphabet漲超3%,微軟和原名Facebook的Meta漲超2%。本週蘋果累漲逾6%,微軟和Alphabet漲超5%,亞馬遜漲超3%,Meta漲超1%,奈飛微漲,而特斯拉累跌逾6%。
公佈財報的個股中,兩隻道指成份股卡特彼勒(CAT)和雪佛龍(CVX)分別收跌逾5%和3%;預計淨核銷貸款和貸款拖欠水平將增加的金融服務公司Synchrony(SYF)跌超6%;四季度業績高於預期但業績指引低於預期且表示供應鏈問題妨礙達成滿足強勁需求的西部資料(WDC)跌超7%;因出貨推遲和員工人手不足而下調全年銷售預期的VF Corp(VFC)跌超6%;季度利潤高於預期且營收史上首次突破70億美元的Visa(V)收漲逾10%;盤初曾跌超14%的網紅券商Robinhood(HOOD)收逾9.6%。
熱門中概股漲跌互見,中概ETF KWEB收漲逾1%,CQQQ跌超0.5%。好未來和瑞幸咖啡均收漲略超過10%,領跑一眾中概股,叮咚買菜漲超8%,掌門教育漲超6%,新東方漲超5%,拼多多漲超4%,攜程和京東漲約4%,阿里巴巴漲超3%,愛奇藝、理想汽車、貝殼漲超2%,網易、百度漲近2%,迅雷、富途證券、網易有道、九紫新能、老虎證券漲超1%,B站漲超0.9%,而蔚來汽車跌約1%,小鵬汽車跌超1%,悅刻電子煙跌超2%,虎牙跌超5%,鬥魚跌超19%。
歐股方面,連漲三日的泛歐股指和主要歐洲國家股指回落。各板塊中,週五只有漲逾0.8%的零售、漲近0.7%的旅遊與休閒和微漲的電信三個收漲,跌近2.8%的礦業股所在板塊基礎資源領跌,科技板塊跌1.7%、恐創2008年來最大月跌幅。個股中,今年全年有機銷售指引低於市場預期的德國化工巨頭漢高跌超11%,領跌斯托克600成份股。
本週斯托克600指數連跌四周,且連續三週跌至少1%,各國股指均繼續累跌。各板塊大多累跌,跌近7.8%的科技領跌,金融服務跌近5%,累漲的5個板塊中,漲超3%的電信領漲,油氣和銀行分別漲逾2%和1%。
原油連漲六週 布油七年多來首度收盤突破90美元 美國和歐洲天然氣全周分別漲超22%和15%
連跌兩日的國際原油期貨反彈。美國WTI 3月原油期貨收漲0.21美元,漲幅0.24%,報86.82美元/桶,逼近週三所創的2014年10月以來收盤新高,盤中曾漲至88.84美元,創2014年10月以來盤中新高;布倫特3月原油期貨收漲0.69美元,漲幅0.77%,報90.03美元/桶,重新整理週三所創的2014年10月以來收盤新高。本週美油和布油分別累漲1.97%和2.43%,連漲六週,繼續創去年10月22日以來最長連漲周。
美國汽油和天然氣期貨普漲。週四回落到NYMEX 2月汽油期貨收漲0.8%,報2.542美元/加侖,本週漲4.1%,連漲六週;NYMEX 3月天然氣期貨收漲8.31%,報4.6390美元/百萬英熱單位,連漲六日,本週累漲約22.66%,創2020年8月以來最大周漲幅,抹平上週逾6%的累計跌幅。
歐洲天然氣漲跌各異,但全周均累漲。週四漲超5%結束兩連跌的ICE英國天然氣期貨收跌0.24%,報219.42便士/千卡,本週累計上漲約15.84%。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲1.49%,報92.150歐元/兆瓦時,連漲三日,本週累漲約15.19%,和英國天然氣均輕鬆抹平上週5%到6%的累計跌幅,這主要歸功於週一大漲。
10年期美債收益率盤中再度下破1.8% 回吐美聯儲會後升幅 2年期收益率又創近兩年新高後轉降
歐洲國債價格大多下跌,只有義大利國債連續兩日價格反彈,英德法國債收益率連升四日。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內升1.5個基點,報1.244%;同期德國國債收益率升1.4個基點,報-0.045%。本週英債收益率累計升7.3個基點,升幅遠超上週的2.1個基點;德債收益率累計升2個基點,均連升兩週。
美國10年期基準國債收益率在歐股盤中曾升破1.85%重新整理日高,日內升約5個基點,自美股盤前起持續回落,美股早盤降至1.80%下方,連續第二日盤中失守1.80%,回吐所有日內升幅轉降,美股午盤降至1.78%下方,到美股收盤時約為1.78%,日內降2個基點,全周累計升約2個基點,抹平上週多數降幅,收盤後紐約尾盤一度下破1.77%,回落到本週三美聯儲貨幣政策決議公佈前的盤中水平。
2年期美債收益率在PCE資料公佈後突破1.20%至1.2061%,連續三日重新整理2020年2月26日以來盤中高位,日內升逾2個基點,此後迅速回落,美股盤初即回吐所有升幅轉降,到紐約尾盤處於1.17%下方。
美元指數盤中轉跌跌離兩年高位 全周仍漲超1% 離岸人民幣創逾兩週新低後轉漲
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股盤前轉漲,美股盤前一度漲破97.40,連續第二日創2020年1月7日以來新高,日內漲近0.2%,但此後轉跌,美股午盤曾跌至97.10下方重新整理日低,日內跌約0.2%。
到週五美股收盤時,美元指數處於97.30下方,日內微跌,本週漲近1.7%;彭博美元現貨指數幾乎持平週四收盤時水平,處於2020年7月以來高位,本週也連漲兩週。
離岸人民幣(CNH)兌美元險些連跌三日,盤中勉強轉漲,北京時間29日5點59分報6.3678元,較週四紐約尾盤漲7點,盤中曾跌至6.3734、自1月12日以來首次失守6.37關口,本週累跌264點,告別兩週連漲。
CoinMarketCap資料顯示,主流加密貨幣週五多數反彈,到美股收盤後,市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)最近24小時累漲近8%,,在十大加密貨幣中漲幅居首。
比特幣(BTC)美股收盤時處於3.7萬美元上方,最近24小時漲超4%,收盤後短線漲破3.8萬美元重新整理日高,最近七日漲超2%,是十大加密貨幣中本週少有累漲的。
倫銅創兩月最大日跌幅及三個月最大周跌幅 倫鎳一週跌超7%
倫敦基礎金屬期貨週五繼1月24日週一之後本週第二日全線下跌。領跌的倫銅一日跌近3%,創兩個月來最大跌幅,自去年12月20日以來首次收盤接近跌破9500美元,和倫錫、倫鎳均連跌兩日,倫鎳創逾一週新低。倫鉛連跌五日,創逾一個半月來新低,倫鋁和倫鋅分別結束三日和兩日連漲。
本週基礎金屬大多累跌,領跌的倫鎳和倫錫分別跌逾7%和5%,分別終結五週和兩週連漲,倫銅和倫鉛跌超4%告別兩週連漲,倫銅創去年10月以來最大單週跌幅,全周只有週三一天上漲;倫鋅跌約0.7%,回吐上週部分漲幅,只有漲超1%的倫鋁累漲,連漲四周。
黃金創逾六週新低及兩月最大周跌幅 白銀全周跌超8% 鈀金一週漲13%
紐約黃金和白銀期貨連跌三日,COMEX 4月黃金期貨收跌0.5%,報1786.6美元/盎司,創去年12月15日以來主力合約收盤新低,前主力合約2月黃金期貨也收跌0.5%,報1784.9美元/盎司。本週期金累跌2.5%,創去年11月26日一週以來最大周跌幅。
期銀收跌近1.7%,報22.301美元/盎司,本週累跌8.3%,創2020年9月以來最大周跌幅。鉑金連跌兩日,收跌1.5%,本週跌近2.8%,和金銀都結束兩週連漲。鈀金連漲九日,收漲0.4%,報2375.3美元盎司,連續兩日創去年9月以來新高,本週累漲近13%,連漲四周。