繼36.9億拿下廣州亞運城部分專案股權,中海系再出手。
1月28日,中國海外宏洋集團有限公司釋出公告稱,於2022年1月28日,買方中海宏洋地產集團有限公司(公司的間接全資附屬公司)訂立以下買賣協議。
具體來看,與賣方A上海濱湖旅遊發展有限公司(獨立第三方)訂立買賣協議A。
據此,買方有條件同意購買,而賣方A有條件同意出售股權A(不附帶任何產權負擔,相當於目標公司A全部股權的24%)及股東貸款A(即於買賣協議A日期,目標公司A欠賣方A的全部未償還貸款,總金額為人民幣492,236,935.20元),總代價為人民幣4.23億元(可予調整)。
公告顯示,目標公司A的主要資產為物業A,該物業位於浙江省義烏市稠江街道、貝村路與文政東路交叉口東南側。物業A總建築面積約138,442平方米,地盤面積約43,820平方米,擬發展為商住物業。它目前正在興建中,其中商住物業的預售預計將於2022年3月開始,並預計將於2023年10月竣工。
第二,賣方B徐州雅建企業管理有限公司(獨立第三方)訂立買賣協議B。
據此,買方有條件同意購買,而賣方B有條件同意出售股權B(不附帶任何產權負擔,相當於目標公司B全部股權的33%)及股東貸款B(即於買賣協議B日期,目標公司B欠賣方B的全部未償還貸款,總金額為人民幣154,117,828.00元),總代價為人民幣2.71億元(可予調整)。
公告顯示,目標公司B的主要資產為物業B,該物業位於中國江蘇省徐州市經開區城東大道南、鯤鵬路東。物業B總建築面積約173,651平方米,地盤面積約53,949平方米,擬發展為住宅物業。它目前正在興建中,其中住宅物業的預售預計將於2022年3月開始,並預計將於2024年4月竣工。
第三,與賣方B(獨立第三方)訂立買賣協議C。據此,買方有條件同意購買,而賣方B有條件同意出售股權C(不附帶任何產權負擔,相當於目標公司C全部股權的33%)及股東貸款C(即於買賣協議C日期,目標公司C欠賣方B的全部未償還貸款,總金額為人民幣173,208,116.00元),總代價為人民幣3.05億元元(可予調整)。
公告顯示,目標公司C的主要資產為物業C,該物業位於中國江蘇省徐州市銅山區徐蕭公路北側、泉潤公園東側。物業C總建築面積約180,466平方米,地盤面積約61,002平方米,擬發展為住宅物業。它目前正在興建中,其中住宅物業的預售已於2022年1月開始,並預計將於2023年底竣工。
於收購事項完成後,買方將分別持有目標公司A、目標公司B及目標公司C全部股權的100%、66%及67%,而目標公司B將成為中海宏洋的間接非全資附屬公司。
賣方A及賣方B均為雅居樂集團控股有限公司的間接全資附屬公司。
36.9億拿下廣州亞運城部分專案股權
值得一提的是,中海地產剛剛也接盤了雅居樂和世茂旗下專案股權。
1月25日,中海地產公告稱,於2022年1月21日及24日,擬分別向雅居樂集團及世茂集團收購廣州利合房地產開發有限公司約26.66%、26.67%的股權,代價分別為約人民幣18.44億元、18.45億元(可予調整)。
收購事項完成後,中海將持有廣州利合73.33%股權。在世茂、雅居樂售賣股權前,廣州亞運城專案由中海地產、碧桂園、雅居樂和世茂集團合作開發,持股分別為20%、26.67%、26.66%和26.67%。
作為超級大盤的廣州亞運城,是一座商住混合式綜合體,總建築面積約為582萬平方米,目前剩餘貨值約229億元。從2010年開盤到現在,已經開發運營逾12年。最近四年都是廣州單盤銷冠,年銷售超過百億。
多次大手筆併購
在中海地產的發展歷程中,過去幾年也不乏大筆併購的案例。
2010年,中海地產收購蜆殼電器,也就是現在的中海宏洋,透過這次收購獲得了國內6個城市約190萬平方米的土地儲備。同時也擁有了一個主要以三四線市場為發展方向的上市平臺。
到了2015年,中海地產又迎來了一場中建系內部資源的整合,中海為此次收購總支出為338.16億元。
透過併購中建股份及其關聯公司運營的房產,主要中建地產的資源,中海由此獲得總建築面積約為1090萬平方米的物業。
2016年,中海地產又與中信地產進行業務整合,收購之前,中海擁有約4100萬平方米土地儲備,收購完成後,中海地產總土地儲備約達6500萬平方米。
也是這次同中信地產的收購,使中海地產獲得了廣州亞運城專案20%的股權。
這三次收購,中海地產不僅成了超過2000億總資產的併購,還抓住了三四線城市的階段性機遇,解決了集團內部同業競爭問題,同時在央企加快重組的趨勢下,率先實現了跨央企平臺之間的業務整合。
不過,2022年的房地產市場同過去的市場已經大不相同。在當下的市場環境下,房企在收併購上必須保持謹慎的態勢。
接近中海地產的人士也表示,中海地產對於未參與過的新專案,要整體收購會很謹慎。收購亞運城專案是因為對專案本身情況很瞭解,操盤也有把握,才會接受一些合作方的股權。
今年1月17日,中海地產成功發行30億元的中期票據,發行利率分別為2.88%、3.25%。所募集資金中14.95億元擬用於歸還合併範圍內專案貸款,15.05億元用於專案建設。
2021年上半年,中海地產平均融資成本3.6%,較2020年繼續下降0.2個百分點。這一融資成本位於房地產行業最低區間。
得益於充足的現金流和低融資成本,中海地產或許會在2022年迎來不少“抄底”收購專案的機會。