■ 左宗鑫
近年來，新能源的發展一直受到社會各界的關注。1月24日，新能源賽道又迎來一則重磅訊息。國務院近日印發的《“十四五”節能減排綜合工作方案》中明確，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2025年，非化石能源佔能源消費總量比重達到20%左右。
而當天（24日），沉寂許久的鋰電、光伏賽道捲土重來，鋰電池股掀起漲停潮，有機構人士表示，在經歷一波回撥後，部分賽道股的估值風險得到了釋放。此外，當日晚間，市值超1900億的贛鋒鋰業也披露了業績預告，2021年全年淨利潤達48億元至55億元，同比增長368%–437%，第四季度，環比增長120%-187%，大超機構預期。
重點行業節能減排路線圖出爐
國務院近日印發的《“十四五”節能減排綜合工作方案》（以下簡稱《方案》）提出，到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。節能減排政策機制更加健全，重點行業能源利用效率和主要汙染物排放控制水平基本達到國際先進水平，經濟社會發展綠色轉型取得顯著成效。
《方案》明確，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，鐵路、水路貨運量佔比進一步提升。那麼，到2025年達到汽車新車銷售總量的20%是多大的規模呢？根據中汽協預測，2022年中國汽車市場總銷量或將達到2750萬輛左右，同比增長5%，假設2023-2025年均以5%的增速增長，到2025年，中國汽車市場總銷量將達到3183萬輛左右。以20%的佔比計算，到2025年，中國新能源汽車新車銷量將達到637萬輛，相比2021年的352萬輛銷量，潛在的增長幅度為81%。
此外，《方案》對以風能、光伏、核能等為主非化石能源也制定了明確目標，即到2025年，非化石能源消費量佔比將達到20%左右。據公開資料顯示，2020年非化石能源在我國一次能源消費中的佔比約為15.4%，意味著在5年內，平均每年非化石能源的佔比平均每年將提升約1個百分點，我國能源轉型的力度將進一步加大。
同時，《方案》對傳統的鋼鐵等高能耗行業也給出了明確指引，到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造，大氣汙染防治重點區域燃煤鍋爐全面實現超低排放；到2025年，透過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業產能和資料中心達到能效標杆水平的比例超過30%。
《方案》還部署了十大重點工程，包括重點行業綠色升級工程、園區節能環保提升工程、城鎮綠色節能改造工程、交通物流節能減排工程、農業農村節能減排工程、公共機構能效提升工程、重點區域汙染物減排工程、煤炭清潔高效利用工程、揮發性有機物綜合整治工程、環境基礎設施水平提升工程，明確了具體目標任務。
新能源賽道公司業績預告普遍搶眼
2021年年報業績預告披露進入高峰期，不少新能源賽道公司的業績也逐步揭開面紗。
1月24日晚間，贛鋒鋰業釋出的2021年度業績預告顯示，公司2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利48億元–55億元，比上年同期暴增368.45%–436.76%。業績增長來源於下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產品價量齊漲，同時公司鋰電池板塊新建專案陸續投產、產能逐步釋放。
按照預告淨利潤同比增長值來看：
●贛鋒鋰業、石大勝華、容百科技等預告2021年歸母淨利潤同比增速超過300%
● 天賜材料、華友鈷業、上機數控等預告2021年歸母淨利潤同比增速超過200%
● 當升科技、璞泰來、運達股份、恩捷股份、通威股份、奧特維等多家公司預告2021年歸母淨利潤同比增速超過100%
此外，電池級碳酸鋰作為動力電池的重要原材料，新能源車市場蓬勃發展為其打開了成長空間。2021年新能源市場銷量超過市場預期，同時滲透率也不斷創出新高，因此短期內無需擔憂碳酸鋰價格高企對需求的影響。
在此影響下，碳酸鋰價格飆升。更有業內人士喊出，40萬元/噸的碳酸鋰近在咫尺。乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹更是對新能源汽車後市表現保持樂觀，預估2022年新能源汽車銷量將達到550萬輛以上，甚至有望突破600萬輛。“國內消費者對於新能源汽車的認可度已大幅提升。即便補貼退坡後車輛價格小幅提升，也會是短期現象。”崔東樹分析，從市場競爭角度看，隨著越來越多車企開始轉型新能源以及技術不斷進步，車企想要保持車輛競爭力，價格下降將成為長期趨勢。此外，2022年的補貼政策在技術指標體系框架上保持穩定，並未抬高“門檻”，這有利於中低端車型繼續保持強勢增量。
編輯：胡娜
