機構認為，數字經濟很可能成為政策持續發力的方向，也有望成為計算機板塊的中期主線。一方面，數字新基建是穩定經濟的重要手段，也是塑造經濟增長新動能的重要基礎；另一方面，數字技術與各產業的結合，也是支撐各傳統產業走向高質量發展，幫助各行業企業提質、降本、增效的有效手段。同時，信創的推進，對於保障產業安全也能起到良好的支撐作用。
產業數字化有望加速。網際網路、雲計算、大資料、人工智慧等技術正與各行業的加速融合，幫助下游行業客戶降本提質增效，甚至可以構建平臺化、生態化的發展模式。我們認為在數字經濟加速發展的背景下，製造業、公用事業等行業數字化將加速，看好工業網際網路及能源、公用事業智慧化企業。
智慧汽車龍頭業績持續表現較好。年前中科創達與德賽西威兩大智慧汽車龍頭均釋出了超越市場預期的業績預告，說明即便存在缺芯困境，汽車智慧化的趨勢依然強勁。而假期期間“蔚小理”等造車新勢力有著較好的表現，也將使投資者對智慧汽車板塊提高關注度。
信創產業有望迎來新一輪景氣週期。機構認為，PC、辦公軟體、OA、PC作業系統等直接和前端業務相關的各領域有望迎來新一輪發展紅利。從行業信創角度，金融信創在2022年將擴圍，而國產中介軟體、國產資料庫、國產伺服器CPU及伺服器作業系統也在過去2年間經歷了重點行業試點的實踐歷練，有望在重點行業取得更高的滲透率。整體來看，整個信創產業有望迎來新一輪景氣週期。
1）產業數字化方向：數字採購領先者國聯股份，水務智慧化龍頭和達科技，供熱智慧化領先企業瑞納智慧，ERP龍頭用友網路，煤礦智慧化參與者工大高科，電力資訊化廠商遠光軟體；
2）智慧汽車板塊：汽車智慧化龍頭中科創達，正由汽車後市場向新能源、智慧化領域佈局的道通科技；
3）信創各細分領域龍頭企業：國產伺服器整機及CPU相關：中科曙光、神州數碼；OA系統：泛微網路、致遠互聯；國產中介軟體：東方通、寶蘭德；國產資料庫：海量資料；金融信創整合商及銀行軟體平臺：神州資訊、長亮科技；
4）雲計算領域：數字辦公龍頭金山辦公，石基資訊、廣聯達。
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