假期短暫，給大家拜個晚年，接下來即將迎來新的行情。
經過1月份的調整，相信很多人都期盼一個好的春季躁動。
先聊聊假期大事。
首先是外圍市場一片祥和，尤其港股短暫開市但表現極好。
美股也沒拖累，尤其特斯拉在強勁的業績驅動下（淨利潤增長6倍）大幅度反彈，結合假期前寧德時代的驚人業績，用業績說話就是最樸實的投資邏輯。
今年新能源車板塊的行情，從年初就註定了不會平凡，依然建議大家耐心等待新的細分賽道崛起。
再看消費資料，假期各個新能源車企報喜。
2月6日晚間，比亞迪披露2022年1月產銷快報，公司2022年1月產量為94101輛，同比增長97.62%；銷量為95422輛，同比增長125.05%。
2022年1月，小鵬汽車新車交付12922輛，同比增長115%
2022年1月，理想汽車交付12,268輛理想ONE，同比2021年1月增長128.1%
2022年1月，蔚來汽車新車共交付9652臺新車，同比增長33.6%。
資料很明確，有沒有投資價值就留給大家判斷。
增長是必然的，但也要看到機構扎堆賽道擁擠的問題。
所以結合節前給大家寫的思路，給兩個建議。
第一條建議：找挑戰者。
如果還記得節前的提示，一定還記得我反覆提過的。
新能源應該往中下游去尋找機會，找挑戰者。
從投資思路來分析：寧德時代作為龍頭，肯定是穩健型投資者的首選。
而想獲取較高的收益，就應該找新的動力電池廠商。
畢竟寧德雖強，但對一些中型車企來說也有很高的門檻，
所以廣汽選擇了中航鋰電，小鵬選擇了欣旺達和億緯鋰能做後備。
吉利與欣旺達、孚能等電池公司合資。
寧德一家獨大，但後排的新秀也有機會。
這得益與整個新能源車市場的滲透率還沒到天花板。
明年可能就不一樣了，滲透率到天花板後，後排挑戰者就沒什麼機會了。
要麼被合併，要麼進入虧損狀態慢慢死亡。
所以珍惜這一年的挑戰者投資機會。
是機遇，也會伴隨業績暴雷的風險，看你的風險偏好來選股。
第二條建議，挖掘新賽道。
最簡單的思路，就是從里程焦慮的玩法，換到充電焦慮上。
這個方向我寫了很多思路。
包括前文寫的換電，初期的炒作在機械裝置，做的是機械股重新估值為鋰電裝置股的玩法。
後期的方向在換電站逐步普及後的耗材以及相關供應商的業績驅動上。
可見前文：
見證一個新品牌的崛起
稍微複雜的思路，就要從汽車半導體以及智慧座艙入手走科技升級路線。
這需要大量的時間學習行業知識，知道哪些方向隨時可能爆發。
做好前期準備，剩下的就是耐心等待。
只要新能源車市場維持增速，這些零部件一樣能爆發驚人業績。
炒作邏輯上，講究的是先有訂單，再有業績。
別管業績什麼時候兌現，只要透過投研資訊（電話會議或紀要）明確接到了大額訂單，就可以在今年跑贏同行業其他分支。
業績兌現，那又是年底的事情了。
到時候賽道擁擠的玩法，又要來一遍。懂的已經都懂了。
說完，很多人看到的是漲太多，不會再漲。
我看到的是業績能不能匹配增速，能匹配，就一定能再漲。
細分領域也有很多新機會，後續繼續給大家分享。
先預祝開門紅吧！
