上次說到晉文公平定王子帶的叛亂，周襄王封賞了晉文公四座城池。得了這四座城池，晉國的領土延伸到了太行山以南。
當時齊國齊孝公經過一系列的事情，和多個諸侯國關係不太好，齊國早已沒有了齊桓公時期的輝煌。齊孝公想要對這種局面做出改變，準備用武力政府諸侯各國，上卿高虎也覺得可以。於是齊孝公親自帶領兵車兩百乘，劍指魯國。
此時，魯國正值饑荒，將士、百姓們都面如土色，虛弱不堪。聽到齊國入侵的訊息，魯僖公一時沒了辦法。大夫臧孫辰建議應該避其鋒芒，派展獲和齊國談和。魯僖公立刻派人命展獲進宮覲見，展獲稱病不去。
魯僖公又命展獲之弟展喜再去請展獲出山。展喜來到展獲家裡，傳達了魯僖公的意思。展獲告訴展喜，齊孝公此舉無非是想重振齊國的霸業而已，想要使其退兵，可以用齊桓公的的名號再加上一些恭敬的話，就可以不戰而屈人之兵了。展喜明白展獲的意思後，飛奔報告給魯僖公。魯僖公即刻命展喜帶著數車牛羊等牲畜、金帛彩錦去向齊孝公求和。
展喜來到齊軍大營，見到齊孝公。
“我們魯侯請說您大駕光臨，特意派我來犒勞。”
“你們國家的人都不害怕嗎？”
“魯侯害不害怕我不知道，不過我相信他如果是個正人君子，應該不會怕。”
“你們的施伯、曹劌都沒了，而且又遇饑荒，哪來的勇氣。”
“我們所能依靠的，無非就是我們先祖之間的約定。想當年，姜太公和周公對天發誓，世世代代都要和平，一同輔佐周天子，這些話還刻在魯國的宗廟中。當年齊桓公九合諸侯，和魯莊公在柯地會盟，我們也是奉了齊桓公的命令。所以我們不怕。”
“那行，你回去告訴你們國君，寡人願意和魯國重修舊好。”
展喜回去給魯僖公說明了情況。臧孫辰認為，齊國這明顯是居高臨下、輕視魯國，於是建議魯僖公借楚國之兵攻打齊國，讓齊國不敢再有非分之想。魯僖公覺得有道理，就命公子遂、臧孫辰出使楚國。
楚成王因為上次齊國沒去參加結盟而對齊國懷恨在心。此時魯國想要聯合楚國攻打齊國，楚成王決定藉此機會教訓齊國一番。於是命成得臣、申公叔侯帶兵攻打齊國，攻下齊國陽穀封給齊桓公之子公子雍，並用易牙輔佐他。成得臣留申公叔侯帶領千餘人維持公子雍的統治，自己帶兵回去向楚成王報喜。
那時，楚國令尹鬥谷於菟已經上了年紀，準備把令尹的位置讓給成得臣。楚成王想在鬥谷於菟退休之前再為楚國貢獻一份力量，請鬥谷於菟帶兵討伐宋國。鬥谷於菟實在是有心無力，不堪重負，在檢閱楚兵是表現得很糟糕。楚成王見鬥谷於菟確實已經日暮西山，同意了其退休的請求。
楚成王命成得臣訓練兵卒，方方面面都考慮的特別周到。於是楚成王命成得臣為令尹，並執掌楚國兵權。就在當晚，百官除大夫蒍呂臣外齊聚鬥谷於菟家裡，誇讚其慧眼識珠。宴席上，蒍呂臣之子蒍賈來到宴席上旁若無人的吃著，鬥谷於菟問蒍賈為什麼沒一兩句慶賀之語。蒍賈說: 我看成得臣為人過於專注細節，不懂得把握時機，他只配做個副手，怎麼能當上一把手呢？現在把軍中大權交給他，必定會耽誤事。一個將會失敗的人，為什麼要去慶賀他呢？如果他真的能夠立於不敗之地，再慶賀也不遲。鬥谷於菟的家臣覺得這孩子是胡言亂語，把他趕了出去。
第二天，楚成王封成得臣為大將，聯合陳、蔡、鄭、許四路諸侯，一同伐宋。宋成公命公孫固向晉國求救。晉文公召叢集臣商量如何處理。先軫認為應當救助宋國，靠此行一舉成名。晉文公問一個可以同時解決齊、宋兩國問題的計策。狐偃想到曹、衛兩國和楚國剛剛結為姻親，而且曹、衛兩國又得罪過我們。於是建議晉文公派兵包圍曹、衛，這樣楚國就會帶兵救援，從而解了齊、宋的問題。晉文公覺得可行，便命公孫固回去死守宋國。公孫固領命回去了。
周襄王十九年冬十二月，晉文公命郤縠為元帥並帶領中軍。郤溱為副將。命狐毛、狐偃兩兄弟帶領上軍。命欒枝帶領下軍，先軫為副。又命荀林父、魏犨為身邊護衛，封趙衰為大司馬。 上中下三軍一起訓練兵卒。
第二年開春，晉文公準備兵分兩路攻打曹、衛。郤縠不同意晉文公的看法，兵分兩路是可以攻克曹、衛，但是抵擋不住楚國大軍，不如像借道伐虢的辦法，偷襲衛國，然後趁勢攻打曹國。曹侯向來不得民心，曹國必敗。晉文公覺得郤縠真有大將風範，即刻派人向衛國借道。
衛大夫元咺覺得之前晉文公逃亡時，衛國並沒有接待，現在晉國借道應當借給他們。衛成公覺得曹、衛共同認同楚成王為霸主，那怎麼能借呢？
晉文公了解衛成公的意思，下令迂迴偷襲衛國。路上晉文公路過介子推割肉的地方，不自覺潸然淚下。魏犨看晉文公心情不好，決定攻下一座城池哄晉文公開心，並一雪前恥。先軫、魏犨帶領將士，每經過一座山都把山上插上晉軍旗幟。
兩人帶兵來到衛國五鹿城。五鹿的百姓突然被晉軍偷襲，登高瞭望，也只看見漫山遍野的晉軍旗幟。於是城內城外百姓紛紛逃竄，五鹿城無人防守。先軫佔領五鹿城，向晉文公報喜。晉文公命老將郤步揚把守五鹿城，自己帶兵屯兵斂盂。
此時郤縠突然得病，晉文公親自去探望。郤縠自知時日無多，告訴晉文公應該聯合齊國一起抵抗楚國。如果晉、齊結盟，曹、衛就會不戰而勝了。晉文公立刻派人去齊國，傳達晉文公想要和齊國結盟，共同驅逐楚國。當時齊孝公已經去世，齊孝公的弟弟公子潘即位，史稱齊昭公。齊昭公剛剛即位，楚國就攻下齊國陽穀，正準備想要和晉國結盟，正好晉文公派人來了。得知晉文公屯兵斂盂，當天就駕車去和晉文公見面。
衛成公得到五鹿城丟失的訊息，急忙派寧速之子寧俞，去向晉文公道歉。晉文公表示了自己的意思，誓要踏平衛都楚丘。楚丘城中也是人心惶惶，流言四起。寧俞見到衛成公後建議其出逃。衛成公對沒有借道的事後悔莫及。於是命大夫元咺和弟弟叔武共同掌管國家大事。自己逃到襄牛城。又派大夫孫炎向楚國求救。
當月，郤縠去世，晉文公派人護送其遺體回國。因為先軫有功，被封為元帥，封胥臣為下軍副帥。之後晉文公在先軫的建議下攻打曹國。曹共公得知訊息，問計群臣。僖負羈自薦去請罪，或許晉文公寬宏大量放過曹國。大夫於朗揭發僖負羈曾經和晉文公勾勾搭搭，建議曹共公先殺僖負羈，再抵抗晉軍。曹共公念在僖氏世代忠心，只是把僖負羈罷官了。
於朗給曹共公的建議是，詐降晉軍，把晉文公騙到城中在圍攻。曹共公覺得可行。於朗寫下降書，投到晉文公處。晉文公得到降書，正要想著下一步計劃。先軫提醒道: 曹國並沒有丟城，也沒打敗仗，會不會是詐降。晉文公醒悟過來，從軍中挑了個和晉文公很像的人穿著晉文公的衣服，並和寺人勃鞮帶著五百人來到曹國城內。突然城樓上箭如雨下，寺人勃鞮及其三百餘人皆死於非命，只有一百多人逃回。於朗認為晉侯已死，在曹共公面前，好不誇嘴，及至天明辨驗，方知是假的，早減了一半興。 那些有幸逃回晉軍大營的人向晉文公報告。晉文公怒不可遏，晉軍發了瘋似的的拼命攻城。
於朗把之前陣亡的晉國士兵掛在城樓上，整備用心理戰恐嚇晉國士兵。晉軍果然被嚇的不敢攻城。先軫覺得和曹國人沒什麼仁義可講，下令挖掘曹國城外的墳墓。這一命令一下，曹共公實在是沒招了，決定投降。
投降那天，曹共公把陣亡的晉國士兵用棺槨盛斂得停停當當，開啟城門。魏犨把曹共公綁到晉文公面前，顛頡獻上於朗首級，晉文公下令把曹國滿朝文武全部緝拿。晉文公在那些人中不見僖負羈，有人告訴晉文公說，僖負羈已經被罷官在家。晉文公當著曹共公的面說: 你有一位忠臣良將你不用，反而用一幫烏合之眾，活該你淪為階下囚。說完就下令把曹共公囚禁在晉軍大寨。曹國滿朝文武都被斬首、抄家。因為僖負羈曾對晉文公有恩，所以晉文公下令不準對僖負羈所在的城北地區有任何的冒犯，違令者斬。
這時魏犨，顛頡二人，自以為立了大功便驕傲自滿。看見晉文公保護僖負羈的命令，心生嫉妒。魏犨: 我們在戰場上殺敵浴血奮戰，主公都沒給什麼嘉獎，那僖負羈不過是給了幾頓飯就讓主公如此用心，真是不分輕重緩急了。
顛頡也擔心僖負羈歸降以後，兩人在朝堂上的進步空間會受到限制，想一把火燒死僖負羈。魏犨覺得晉文公不會把一起逃亡十九年的兄弟拋棄。於是兩人在喝酒喝到夜深人靜時，私自帶領兵甲圍住僖負羈的家，在前後門一起放起火來，霎時間火焰沖天。魏犨爬到房頂，準備找機會刺殺僖負羈。誰知道房子被火燒燬，魏犨掉入其中，一根柱子直接砸在魏犨身上。魏犨頓時口吐鮮血，魏犨拼盡全力逃出火海，正好遇見顛頡，顛頡把魏犨送到家中休養。
狐偃、胥臣在城內，發現城北火起，以為是誰偷襲，慌忙帶兵去檢視情況。到了地方才發現是僖負羈家著火了，兩人趕快帶兵去救火。可是為時已晚，房子已經被燒的殘破不堪，僖負羈被火燻暈，僖夫人帶著兒子僖祿跳進水池中才倖免於難。
狐偃、胥臣得知是魏犨，顛頡二人放的火，趕快報告給晉文公，晉文公聽到訊息慌忙趕到僖負羈身邊，僖負羈看了晉文公一眼便去世了。晉文公看見僖夫人抱著僖祿跪在面前，心生愧疚，下令封僖祿為大夫，並厚葬僖負羈，接著又把僖夫人和僖祿接到晉國居住。
晉文公得知魏犨，顛頡二人故意放火，下令將其二人斬首示眾。趙衰為二人求情，晉文公以軍令如山為由駁回趙衰的請求。趙衰還是希望能夠留下魏犨，不然損失一員大將太可惜了。晉文公也覺得趙衰說的有理。正猶豫時，趙衰建議晉文公說: 如果魏犨傷勢病重無法復原，那就斬殺魏犨以儆效尤，如果還能為國立功，那就留下，接著為國效力。晉文公覺得有理，命荀林父去顛頡處將其綁來，命趙衰檢視魏犨傷勢……
