本期「資管周度報告」涵蓋了政策規劃、行業動態、企業動態、專案動態、大宗交易5個部分，主要覆蓋商辦、租賃及產業園市場。
本週要點（1月24日-2月6日）
- 頭條：重點城市百億城更基金超2000億，國央企積極參與。
- 行業：發改委、商務部支援開展基礎設施領域REITs試點；央行營業管理部支援房企合理融資需求，加大住房租賃金融支援；北京城市副中心兩隻基金簽約落地；浙江省2022年將建設保障性租賃住房30萬套。
- 企業：華潤置地、華潤永珍生活與招行簽署230億併購融資戰略合作；建設銀行聯手保利集團，擬共同搭建住房租賃金融合作平臺；金科智慧服務聯合一加暖心物業等共設物業公司；碧桂園文商旅成功簽約黑龍江哈爾濱孔雀時代廣場專案；恆大集團爭取在未來六個月內提出初步重組方案。
- 專案及交易：北京：承接環球影城外溢效應，打造新型文旅商融合發展示範區；中海37億元收購雅居樂、世茂所持廣州利合股權，將合計持股73.33%；華銀金融8.7億收購成都皇庭國際中心寫字樓；黑石集團234億收購某REIT。
01 本週頭條
重點城市百億城更基金超2000億，國央企積極參與！
2021年底，上海一百億城市更新基金成立，規模為100億元，以上海市城區的舊城改造、歷史風貌保護、租賃住房等城市更新專案為主要投資方向。僅2021年，上海成立的城市更新基金規模已超過900億元。
克而瑞點評：
據不完全統計，CRIC重點監測城市中百億城更基金規模已突破2000億元。2021年上海、無錫、天津等地均成立了超百億規模的城市更新基金。石家莊、重慶、北京等地的城市更新基金雖未成立，但都針對城市更新基金制定了計劃，其中重慶已明確表示擬於今年3月成立城市更新智庫聯盟和城市更新基金。
2022年北京市政協十三屆五次會議中指出，加快建立多元化城市更新資金支援機制，拓寬城市更新資金來源，建立城市更新專項基金和專項貸款，透過存量土地挖潛和市場化手段，釋放土地紅利，降低城市更新專案融資成本。從市場層面來看，北京市物業改造升級空間大，商辦樓齡超15年的物業佔比均超三成。據克而瑞資管北京監測，十大商務區寫字樓房齡超15年的建築面積佔存量總面積的38%，商業物業佔比亦超過33%。同時，北京城市更新領域，專業機構湧現，透過城市更新實現資產盤活與價值提升。
根據去年多地成立的百億城市更新基金來看，主要呈現出兩大特點：首先，百億城更基金大多為政府引導，城市更新基金的牽頭企業一般都是本地國企，比如上海地產集團、無錫城建發展集團、天津城投集團均由國資委100%控股；其次，參與企業的搭配模式一般都是“房企+保險資金”，這種模式下，本地國企把控城市更新的方向，房企提供專業開發經驗，保險資本為基金提供穩定資金來源，三方合力為基金長期運營提供了保障。
02 行業動態
1）國家發展改革委和商務部：支援開展基礎設施領域REITs試點
2022年1月26日，國家發展改革委和商務部發布《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場準入若干特別措施的意見》，最佳化基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）市場環境。研究基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）稅收政策，支援開展基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點，減輕企業和投資者負擔。
2）央行營業管理部：支援房企合理融資需求，加大住房租賃金融支援
1月19日，人民銀行營業管理部以影片形式召開2022年北京地區貨幣信貸工作會議。會議要求，各銀行業金融機構要堅持“穩字當頭、穩中求進”，準確把握形勢變化，積極應對多重挑戰，落實好穩健的貨幣政策要靈活適度的總要求。要準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度。堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，加強預期引導，支援房地產企業合理融資需求，更好滿足購房人合理住房需求，加大住房租賃金融支援，促進房地產業良性迴圈和健康發展。
3）國家發改委：放寬深圳城更市場準入，鼓勵城中村實施規模化租賃改造
1月26日，國家發展改革委、商務部發布《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場準入若干特別措施的意見》。意見指出，鼓勵城中村實施規模化租賃改造，支援利用集體建設用地和企事業單位自有閒置土地建設保障性租賃住房。結合公共利益，試點在城市更新專案中引入“個別徵收”、“商業和辦公用房改建保障性租賃住房”等機制。針對涉產權爭議的更新單位，研究制定並完善“個別徵收、產權登出”或“預告登記、產權登出”等特別城市更新辦法。探索城市更新與城市歷史遺留問題、違法建築處置和土地整備制度融合機制。
4）住建部：2021年全國新開工改造城鎮老舊小區5.56萬個
據住建部近日披露最新資料顯示，經彙總各地統計、上報情況，2021年全國實際新開工改造城鎮老舊小區5.56萬個。分地區看，四川新開工改造小區數6254個，位居首位；此外，陝西、雲南、湖南、河南、山東、河北等省新開工改造小區數均超過3000個。
5）北京城市副中心兩隻基金簽約落地，規模達100億
近日，北京城市副中心產業高質量發展推進大會，通州區國有資本運營有限公司和北京首鋼基金有限公司簽約設立了北京城市副中心產業引導基金，總規模達50億元；引導基金簽約的當天，北京首支百億規模綠色基礎設施投資基金（Pre-REITs基金）也落地城市副中心，該基金首期規模50億，重點投資於北京綠色環保基礎設施專案。
6）浙江省：2022年將建設保障性租賃住房30萬套
1月24日，浙江省政府辦公廳釋出《2022年政府工作報告》，明確今年浙江將建設籌集保障性租賃住房30萬套，開工改造城鎮老舊小區不少於600個、7500棟。
7）廣州：2022年籌集保障性租賃住房不少於13萬套（間）
1月25日上午，廣州市十六屆人大一次會議開幕。廣州市代市長郭永航作政府工作報告時表示，2022年要大力發展長租房市場，確保商品住宅用地配建公租房等保障性住房比例不少於10%，籌集保障性租賃住房不少於13萬套（間），推出供應公租房和共有產權住房不少於0.7萬套。
8）國務院：加快綠色倉儲建設，2025年新能源汽車新車銷售量達20%
1月24日，國務院釋出關於印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知，方案指出，全面推進城鎮綠色規劃、綠色建設、綠色執行管理，推動低碳城市、韌性城市、海綿城市、“無廢城市”建設。推動綠色鐵路、綠色公路、綠色港口、綠色航道、綠色機場建設，有序推進充換電、加註（氣）、加氫、港口機場岸電等基礎設施建設。大力發展智慧交通，積極運用大資料最佳化運輸組織模式。加快綠色倉儲建設，鼓勵建設綠色物流園區。
03 企業動態
1）華潤置地、華潤永珍生活與招行簽署230億併購融資戰略合作
1月25日，華潤置地及所屬永珍生活分別與招商銀行在深圳簽署了《併購融資戰略合作協議》，根據合作協議，招商銀行將分別授予華潤置地200億元、華潤永珍生活30億元併購融資額度，專用於華潤置地和華潤永珍生活併購業務，業務品種包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求創新的各類融資產品。
2）建設銀行聯手保利集團，擬共同搭建住房租賃金融合作平臺
中國建設銀行與中國保利集團於26日在京簽署發展保障性租賃住房戰略合作協議。雙方擬共同搭建住房租賃金融合作平臺，以私募股權投資基金為載體，廣泛吸引社會資本支援保障性租賃住房建設，探索保障性租賃住房從孵化培育、建設運營到公募REITs發行的全生命週期業務模式，構建以盤活存量資產帶動增量投資的良性迴圈，啟用資本市場支援保障性租賃住房建設發展的內生動能，加大優質保障性租賃住房供給，推動住房租賃市場高質量發展。
3）金科智慧服務聯合一加暖心物業等共設物業公司，前者持股51%
1月24日，金科智慧服務集團股份有限公司（ “金科智慧服務”）聯合四川一加暖心物業管理有限公司（ “一加暖心物業”）、重慶首態房地產諮詢有限公司（ “首態房地產”）共設四川金科暖心智慧物業管理服務有限公司（ “金科暖心智慧物業”）。金科智慧服務持該公司股份51%，一加暖心物業持該公司股份42%，首態房地產持該公司股份7%。
4）碧桂園文商旅集團成功簽約黑龍江哈爾濱孔雀時代廣場專案
1月25日，碧桂園文商旅集團成功簽約黑龍江哈爾濱孔雀時代廣場專案。孔雀時代廣場專案位於哈爾濱南崗區清華大街235號，建築面積達12萬平米，該專案此前由“吾悅廣場”更名為孔雀時代廣場，並於2021年7月重新營業。
5）招商局蛇口工業區控股股份有限公司在招商局雄安投資發展有限公司的股份從60%增加到100%
1月26日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司在招商局雄安投資發展有限公司的股份從60%增加到100%。招商公路目前在雄安新區無存量業務，此舉有助於最佳化業務結構及區位戰略佈局，提升綜合競爭實力，亦有助於早日實現“中國領先、世界一流的高速公路投資運營服務商和行業領先的交通科技綜合服務商”的戰略目標。
6）恆大集團：公司重申將評估集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利
1月26日，中國恆大集團釋出公告稱，公司與集團債權人召開電話會議。公司重申將評估集團的狀況，制定重組計劃以保障利益相關者的權利。為此，公司正在推動審計師開展相關工作，期間也將繼續認真聽取債權人的意見和建議，爭取在未來六個月內提出初步重組方案。
04 專案動態
1）北京：承接環球影城外溢效應，打造新型文旅商融合發展示範區
近日，在北京城市副中心產業高質量發展推進大會上，區規自分局對文化旅遊區區域進行了重點推介。即將上市的環球影城北部產業專案和北部城市綜合服務專案混合了多種產業功能，總面積約65.5公頃，總建築規模達131萬平方米。地塊功能包括商業服務、綜合服務、居住、體育用地等。北部產業專案規模104萬平方米，功能包括商業服務、多功能、居住、綜合服務等。
2）東8yeah巷即將開街，2022北京通州萬達廣場的年輕力
在2022年1月28日新年將至這個極具歷史意義的節點上，通州萬達廣場推出通州首個潮流主題概念街區——東8yeah巷。承載京津冀協同發展“一核兩翼”歷史使命的北京城市副中心正在進一步提速，通州區域當仁不讓的成為展示首都新發展理念成果的視窗。基於通州新城規劃建設區各產業與專案不斷升級最佳化的需求，北京通州萬達廣場成為展示北京城市副中心商業繁榮形象的招牌。
3）上海環球港開啟“威風中國年”新春主題活動
2月6日，上海環球港開啟“威風中國年”新春主題活動，由“傳統文化”等視角切入，由“人文關懷”“幸福安康”等核心主旨出發，新年寵粉禮遇不停歇，特色新春活動輪番展開，同時在世界港口小鎮舉行了迎冬奧系列主題活動，與消費者一同度過一個充滿年味與溫暖的春節。
4）打造金街的“首店磁力場”， 天津和平印象城如何為津門商業注入新靈魂
1月28日，SPACE CLUB打頭陣，全新業態組合構建潮尚打卡地。在現階段的商業地產競爭格局和消費需求升級的背景下，同質化的內容已經不足以吸引消費者的目光。電商的強烈衝擊，也加速了商業地產的轉型和改造。商業市場從增量時代步入存量時代，商場的改造和運營管理，成為盤活存量資產的關鍵。
5）重慶渝北吾悅廣場：共耍潮圈，突圍出道
1月25日，重慶渝北吾悅廣場開業滿月，憑藉“全國首個潮流藝術公園”的定位，與年輕圈層“共耍潮圈”。專案從空間場景打造，到品牌內容呈現，再到各類圈層活動，無不釋放著濃郁的年輕、潮流態度。資料顯示，該定位契合了商圈及周邊新生代潮人客群對於新場景、新內容商業的強烈需求，自開業以來吸引了眾多年輕圈層客群到場體驗打卡。
6）三井奧特萊斯購物城·臺南2月25日開業，一期店鋪數量190家
三井奧特萊斯購物城·臺南將在2月25日正式開業，該專案是三井不動產在臺灣開設的第3個奧特萊斯，一期體量6.4萬平方米，店鋪數量達190家。其中部分店鋪將從2月中旬起提前營業，開幕當天，全部190家店鋪將正式營業，其中34家為臺南地區首店。
05 大宗交易
1） 中海37億元收購雅居樂、世茂所持廣州利合股權，將合計持股73.33%
1月24日，中國海外發展公佈，於2022年1月21日及24日，擬分別向雅居樂集團及世茂集團收購廣州利合房地產開發有限公司約26.66%、26.67%的股權，代價分別為約人民幣18.44億元、18.45億元(可予調整)。收購事項完成後，中海將持有廣州利合73.33%股權。公告稱，合營公司的主要資產為“廣州亞運城”商住混合式綜合體，總建築面積約為585萬平方米。
2） 華銀金融8.7億收購成都皇庭國際中心寫字樓
1月26日，深圳市皇庭國際企業股份有限公司釋出公告，公司擬出售下屬全資公司成都市皇庭商業管理有限公司股權。成都皇庭商業主要資產為位於成都市高新區天府大道吉瑞三路99號的成都皇庭國際中心寫字樓，寫字樓總面積約為52970.48平方米。
3） 黑石集團234億收購某REIT
1月25日，據悉，私募基金巨擘黑石管理的不動產投資信託基金Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT)，收購上市的美國不動產投資信託基金Resource REIT，交易價值37億美元（234億人民幣）。
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END
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