瞻博網路的季度收益報告讓很多人感到驚訝，收益超過2%，收入超過近6%。驚喜很可能是不恰當的。瞻博網路不公平地（在我看來）被市場賦予了最小的上漲空間。不，我對剛剛結束的季度一無所知，只是知道瞻博網路已經收購了我認為是網路領域最強大的技術資產。在我看來，這些資產顯然會開始產生效益，而且它們已經開始了。那麼，最大的問題是，他們能走多高？"
我認為，瞻博網路本季度的業績在很大程度上歸功於其網路的 "三大支柱"，即自動化廣域網、人工智慧驅動的企業和雲就緒的資料中心，這在其秋季 "影響者活動 "中已經談得比較詳細。特別是，我認為瞻博網路將人工智慧作為企業和服務提供商、廣域網和資料中心的運營增強工具來介紹是明智的。鑑於運營商明顯不願意涉足新的收入來源，他們只有透過改善運營才能解決每一位的利潤問題。
運營成本和問題也是企業和雲供應商的重中之重。網路是複雜的，當我們加入更多的技術功能和元素，以提高網路為其任務服務的能力時，我們使它們變得更加複雜。這威脅著網路的穩定性，當然也威脅著我們試圖更好地支援的任務。將人工智慧新增到產品集中，有望減少錯誤，特別是造成尷尬和經濟損失的錯誤。
所有這些積極的驅動力都是持久的，足以讓瞻博網路在企業和雲供應商領域很好地服務到2022年，甚至可能到2023年。對於網路運營商來說，利潤壓縮的問題越來越嚴重，5G的部署帶來了部署新的基礎設施的需求，這往往會固化在一個架構中，無論它是故意的還是預設的。大多數華爾街分析師同意，服務提供商領域是瞻博網路最大的系統性市場風險。
瞻博網路可能早在去年春天就意識到了這一點，當時他們釋出了 "雲端都市 "的公告。顯然，雲/Metro戰略是針對運營商的，也可能是針對雲供應商的，它可以反映我們向邊緣計算發展的方式。當瞻博網路講述他們的故事時，我寫了一篇部落格，他們宣佈的基本上是未來的網路和運營框架，其中服務是由網路連線和託管功能組合而成的。這是一個偉大的概念，但我認為它可以被更積極地定位（正如我在部落格中指出的）。
我擔心的原因是瞻博網路最大的市場競爭風險，即思科。思科不是一個創新者（他們把自己的定位描述為尋求 "快速跟隨者 "的角色），事實上，他們已經開始反擊瞻博網路在SD-WAN和人工智慧/運營方面的成功。我認為，對付 "快速追隨 "你的人的最好策略是更快地領先，在前面走得足夠遠，並改變對話，使他們的落後位置變得明顯和不舒服。當你擁有像瞻博網路這樣強大的技術資產基礎時，這一點尤其正確。
瞻博網路可能也在使其技術基礎更加強大。他們最近宣佈了一些新的ASIC，其中一個（Trio 6）針對的是瞻博網路所描述的 "為未知領域而建 "的邊緣。這款晶片適用於瞻博網路的MX路由器產品線，一般針對服務邊緣任務。另一個是Express 5，為瞻博網路的PTX提供加速的資料包處理。你可以很容易地看到，這兩款產品都適用於嚴重依賴邊緣計算的Metro任務，並且與資料中心技術緊密相連。
對網路和資料中心之間緊密耦合的需求並不侷限於都會網路，也不侷限於服務提供商或雲服務提供商。事實上，20多年來，企業的網路戰略主要是由資料中心驅動的，所以 "雲端Metro "是一個幾乎具有普遍應用的雲端耦合網路技術的使命。另外，回顧一下，瞻博網路對Apstra的收購使其處於一個幾乎獨一無二的位置，即擁有將其網路與幾乎所有資料中心交換戰略相耦合的戰略。
雲耦合網路還有一個層面，那就是虛擬網路。在任何以高度動態方式部署、重新部署和擴充套件軟體塊的環境中，你確實需要一個虛擬網路來創造靈活性。此外，正如我上週指出的那樣，消費者寬頻在容量和質量方面的提升有利於SD-WAN，而瞻博網路的Contrail和128 tech智慧路由的組合看起來非常、非常好。
在財報電話會議上，我在這裡預測的那些積極的東西都沒有被提及，甚至連雲端Metro也沒有。這不一定是一個驚喜或壞事，因為這些天的財報電話都是關於當前的情況；自從20年前薩班斯-奧克斯利法案以來，公司一直不願意談論定位的東西。最大的問題是，瞻博網路是否會在某個時候定位他們的未來潛力，使之成為公司購買網路/雲演進的特定模式的承諾。
當然，積極的定位總是有好處和壞處的。好處是顯而易見的；你可以定義一個空間，併為所有跟隨你的人設定參考......如果你是正確的。缺點則是，如果你錯了，如果市場沒有按照你的預期發展，會發生什麼。不過，從公關的角度來看，積極進取幾乎總是最好的方法，因為沒有人會收回他們給你的任何好的公關。競爭對手思科公司在SOX之前的日子裡證明，一個五階段的計劃，在宣佈時宣告你已經進入第二階段，總是能得到很好的宣傳，即使你從未兌現過，甚至從未證明是有用的。
瞻博網路赤裸裸進攻的最大原因可能與思科無關，但與競爭有很大關係。在Metro，甚至在資料中心，雲和我們不斷髮展的服務概念結合起來，在網路和託管之間形成了一種關鍵的夥伴關係。在任何夥伴關係中，似乎總是有一個高階合作伙伴。會是網路供應商還是託管供應商？
儘管思科擁有伺服器資產，但我認為他們並不打算在定義這種網路/雲關係方面成為一個積極的參與者。這意味著Juniper是網路方面唯一有機會的主要參與者。如果不是瞻博網路，那麼它就為託管供應商提供了一條道路；也許是VMware或IBM/Red Hat。甚至可能是戴爾或HPE。或者，只是可能，一個較低級別的網路供應商被指定。無論誰來定義這個空間，都將決定性地塑造IT的轉型，而且幾乎肯定有利於他們所代表的技術。網路能贏嗎？是的，如果Juniper或其他較小的網路供應商站出來的話。否則，我們可以期待看到託管在夥伴關係和城市中占主導地位，而資料中心將在未來的企業網路中占主導地位。
白盒和託管網路功能要麼是新服務的標誌，要麼是商品化的指標。很可能在2022年，我們將看到市場在這些選擇中做出決定。
