一戰時德軍裝備的齊柏林飛艇是英國本土的一大威脅，這種載彈量大、升限高且神出鬼沒的武器一度讓英國人感到非常頭疼，不過隨著飛機技術的進步飛艇的高度優勢逐漸喪失，於是德軍又採用了夜襲戰術，針對這一變化，英國開始研製專門的夜間反飛艇戰鬥機，這就是PB31“夜鷹”。
“夜鷹”算得上是一種早期的截擊機，它與常規戰鬥機需求不一樣，它要的是更高的飛行升限，以及更強的火力，這樣才能在高空與龐大的飛艇戰鬥，因此該機從外表來看就不是靈活型的戰機。
“夜鷹”擁有一個矩形截面的機身，採用大翼展的四副機翼提高升力，機翼外緣部分有一定後掠，機翼之間有支撐柱和鋼索連線，上面三副機翼分別與機身和人員艙室連線，最下一副機翼則近似於懸吊在機體之下，主起落架也直接安裝在它下方。飛機尾部安裝雙垂尾和雙平尾。
給飛機提供動力的是兩臺10缸風冷徑向發動機，單臺輸出100馬力，發動機艙安裝在從上至下第三副機翼上，各自驅動一副木質的4槳葉螺旋槳。
這架戰鬥機需要3~5人操作，因為它的武器配置比較複雜。既然是夜間戰鬥機，那時候還沒有供夜間搜尋所需的雷達、夜視儀等裝置，因此機頭位置特別安裝了一臺探照燈用於搜尋目標，它由另外一臺小型5馬力內燃機帶動發電機供電。
攻擊武器包括飛機頂部的一門37毫米戴維斯炮，這是一種早期的無後座力炮，飛機上備彈20發，它的彈藥可以對飛艇這樣的目標造成比較嚴重的損傷，除此之外還在機頭和機背各安裝1挺劉易斯機槍，它們可以用來戰鬥，或者為戴維斯炮估測距離。
“夜鷹”這種專門針對飛艇的戰鬥機一開始受到重視，一些人稱它將達到3000米的飛行高度以及75英里/小時（120千米/小時）的最大飛行速度，在那時候這個速度不算很好但也不錯，能跟得上飛艇的速度，可是實際情況卻不是這麼回事。
真實情況是“夜鷹”只能達到可憐的60英里/小時（96千米/小時），與飛艇相比沒有明顯的速度優勢，它的3000米升限也不足以與飛艇相媲美，更要命的是它需要爬升1個小時才能達到這個高度，飛艇很容易就能繼續升高躲開它。
該機也有一些優點，憑藉多機翼的設計，它能以35英里/小時（56千米/小時）的慢速度巡航，並且滯空時間最長可達18個小時，通常情況下約為9小時，用來巡邏倒很合適。至於原本計劃用來打擊飛艇的任務則交給了常規戰鬥機以及專門配發的開花彈，“夜鷹”只生產了1架原型機（PB31E）。
PB31“夜鷹”截擊機空重1668千克，機長11.3米，高5.4米，翼展18.3米，機組3~5人，最大飛行速度96千米/小時，最大升限3000米。
