1933年，青海馬家軍在玉樹之戰擊敗藏軍以後，已經徹底控制了青海。為了怕當時的國民政府心懷猜忌，馬步芳甚至親自前往南京，希望能夠得到國民政府的信任。只可惜他還是錯估了蔣介石的野心，青海依然被視為不穩定因素
當時的青海主要負責人是青海省主席馬麟和青海少壯派領袖馬步芳，這兩人在蔣介石看來都靠不住，隨時可能背叛自己。不光是青海，當時的甘肅、寧夏等地也全都被河州籍的馬氏回族將領所掌控，如寧夏省主席馬鴻逵 、駐守寧夏的三十五師師長馬鴻賓 、駐守甘肅涼州的第五師師長馬步青等人，他們掌控著整個西北的生殺大權，讓蔣介石感到萬分不安。
馬步芳
國民政府想要直接掌控西北是不可能的事情，最終也只是派朱紹良前往蘭州擔任甘肅綏 靖主任兼甘肅省主席，總攬整個西北的軍務。朱紹良只是一個開頭，蔣介石不久後又將孫殿英拉了出來，將他任命為青海西區屯墾督辦，率部進駐青海。孫殿英此前駐紮在赤峰，馮玉祥在張家口組建察哈爾抗日同盟軍時，孫殿英曾暗中支援過馮玉祥。這一回將孫殿英調到青海，主要有三個目的，一是調走孫殿英，可以削弱馮玉祥在察哈爾號召抗戰的勢力；二是馬步芳集團決不可能容忍孫殿英插足青海，必會引起兩虎相鬥 ；三是等雙方交戰兩敗俱傷之後，中央乘機派兵前往青海，將兩部人馬一舉消滅。”
在蔣介石看來，自己這個妙計可謂是一石三鳥，希望孫殿英、馬步芳等非嫡系部隊,可以在相互廝殺中逐漸消耗掉自身力量。最終，自己坐觀成敗，再坐收漁人之利。青海一邊當然不會讓蔣介石稱心如意，他們立刻便表示了強烈的反對。當時新編第九師派駐南京的是馬騰雲，他是馬步芳的心腹，也是最早得到訊息的人。馬騰雲不敢怠慢，立刻組織南京的青海籍人士代表青海人民進行請願，反對孫殿英前往青海。沒想到的是，國民政府根本就不理會，請願毫無用處。
無奈之下馬騰雲只得將事情報告給馬步芳，馬步芳得知訊息後趕緊將叔父馬麟找來，一起商量對策。馬步芳和馬麟商量了一番之後，都認為，如果讓孫殿英進入青誨,必定會讓先人基業拱手讓人。這是他們所不能容忍的事情，於是，他們頻頻致電行政院院長汪精衛，聲稱青海各族人民知道訊息後都驚惶不已，希望汪精衛能給一個合理的解釋。
沒想到的是，行政院態度依舊冷漠，他們既不作任何解釋，也不表態度。這讓馬步芳頗為生氣，對於國民政府的態度也逐漸強硬起來，索性連續發了兩封電報，明確表示反對孫殿英進入青海。緊接著，青海省主席馬麟釋出主席命令，組織西寧全城舉行遊行集會。7月上旬,教育界、工商界、蒙藏代表約十萬人，紛紛走上街頭請願，堅決抵制孫殿英進入青海。
馬麟、馬步芳也再度向中央政府陳述：“青海西區一年四季天寒地凍，根本就沒有什麼可供開墾的土地，想要開墾只能佔據蒙藏各族畜牧的地方，這一來會導致各族的不安，青海全省一共十四縣，能產麥豆的僅僅只有四縣，一直都糧食匱乏，難以供養大軍，再說青海軍隊足以鞏固邊防，無需再派大軍進入青海防禦邊患”。
馬步芳在西寧操縱的 “青海拒孫請願大會” 致行政院電文中，更甚至將孫殿英入青海屯墾比作秦始皇、漢武帝窮兵黷武，希望國民政府能夠停止任命。然而，青海的呼聲、馬氏的請求，並沒有得到國民政府的重視。相反的國民政府還要求孫殿英、馬步芳在青誨，大家要和睦共處，一起統籌邊疆，共同商討如何開發青海。
面對這種情況，馬步芳不再與國民政府進行交涉。為了保全青海的地盤，馬步芳開始整軍備戰，以圖用武力阻擋孫殿英。在馬步芳保衛青海的口號下，馬家軍集結起來，準備狠狠教訓孫殿英一番。當時孫殿英不斷擴充自己的第四十一軍，吸納了很多悍匪，兵力總共有十萬，這不是馬步芳一個人可以對付的。
馬步芳深知孫殿英西進，勢必會打亂西北現有的政治格局。一旦孫殿英自綏西進入西北，首先威脅的並不是青海，而是寧夏，然而是甘肅，最後才是青海。於是馬步芳派出心腹馬師融前往銀川拜會寧夏省主席馬鴻逵和第三十五師師長馬鴻賓，希望他們能夠相助自己對抗孫殿英。馬鴻逵和馬鴻賓同樣不願意孫殿英進入青海，國民政府的任命讓他們覺得大難臨頭，萬一孫殿英進入寧夏後賴著不走怎麼辦，於是也想找出路保全自己。雙方一拍即合，青海和寧夏結成同盟，下決心用武力阻擋孫殿英進入西北。
不久後，馬鴻逵也向中央發電，表示不歡迎孫殿英進來，並且表示要帶著寧夏省政府全體人員辭職。有了馬鴻逵等人的支援後，馬步芳頓時有了信心，不過他還要拉一個人的支援，那就是朱紹良。朱紹良不但是中央委派到西北的大員，還是馬步芳的結拜兄弟，只有獲得朱紹良的支援，才能使國民政府改變對孫殿英的任命。
在這一思路的指導下，馬步芳開始竭力示好朱紹良。馬步芳透過自己在蘭州的好友兼醫師謝剛傑，在替朱紹良的妻子華德芬治病時接近朱紹良，向朱紹良說明孫殿英大軍開進西北後，西北格局將發生改變的利害關係。朱紹良來到蘭州任職後，也意識到甘寧青諸馬之間的緊密與團結。他認為孫殿英固然強大，但西北諸馬在地方上盤根錯節，早已經形成了根深蒂固的勢力，擁有著不可忽視的力量。經過一番權衡之後，朱紹良覺得，西北諸馬是已知的力量，他們現在最需要的是守成，而不是打破現有格局，而孫殿英一旦進入西北後,必然會導致新格局的產生，這會讓未來更加難以預測。
朱紹良
更何況，朱紹良還意識到，他與馬步芳等人之間，其實有著共同的利益。自5月份朱紹良來到西北後，馬步芳等人紛紛向他示好，特別是孫殿英新任命釋出後，馬步芳等人不斷頻繁致電國民政府，表示願意傾心報效、竭盡忠誠、擁戴領袖、團結中央駐地方大員。朱紹良自己仔細想了想，馬步芳等人的竭力輸誠，不正是南京國民政府所要預期的政治目的嗎？而這些，現在都已經獲得了，沒必要再進行什麼改變。
權衡利弊後m朱紹良不再猶豫，他與馬步芳等人達成了共識，決心連成一體，拒絕孫殿英進入青海。不久後，朱紹良率領青海省主席馬麟、寧夏省主席馬鴻逵以及鄧寶珊、馬鴻賓、馬步青等西北將領，一起致電南京國民政府，他們表示甘寧青三省地處邊荒，連年災禍不斷，所以一直以來糧食奇缺，現在三省部隊本來就非常多了，如果忽然間再加上孫殿英的十萬人，很有可能因為糧食問題發生主客之爭，所以希望中央能把孫殿英另外調去其他地方安置。
沒想到的是，南京國民政府卻並沒有理睬朱紹良，反而電令孫殿英繼續向西開進，同時讓孫殿英將沿途遇阻的情況隨時報告給中央。隨著孫殿英繼續向西開進，朱紹良因為沒有等來中央明確指示，只得先下令甘寧青三省，不得在沿途為孫殿英所部設定兵站，以阻攔孫殿英進入西北。朱紹良沒想到自己這一決定，給了馬步芳、馬鴻逵等人西北諸馬拒孫入境的理由，他們直接開始了積極備戰，準備以武力進行對抗。
誰也沒想到的是，南京國民政府的態度竟然忽然間發生了改變。1933年10月間 ，南京國民政府忽然下令西進途中的孫殿英停下來，就在原地待命，讓他必須顧全西北的民意，現在既然大家都不歡迎他，那就不要再去了。南京國民政府之所以忽然轉變了態度，主要是蔣介石接到了訊息，孫殿英跟南方反對自己的紅軍有所勾結，他自然不再樂意給孫殿英一塊地盤，甚至還讓朱紹良替他進行借刀殺人的計策。不久後，朱紹良就給馬鴻逵等人下令：“不允許孫殿英進入寧夏，也不允許與他進行談判。如果孫殿英強行要進入寧夏，就透過武力對他進行殲滅。”
國民政府的態度轉變，讓馬步芳等人意識到與孫殿英開戰在所難免。隨後朱紹良就在蘭州召開軍事會議，他在會上明確要求，馬步芳、馬步青、馬鴻逵、馬鴻賓等人必須出兵對孫殿英進行攔截，尋找機會殲滅孫殿英所部。雙方交戰是肯定了，但這一仗該如何打，馬步芳有自己的算盤，那就是不能放在青海打，而是把戰場擺到寧夏，他特意召集自己手下各部將領，告訴他們：“我們阻擋孫殿英的主要目的，是為了保護青海，不讓他進來。但我們現在必須出兵到寧夏去，在境外作戰比較有利，可以減少對青海本土的破壞。我認為至少有三點好處，第一、我們可以在寧夏就地取糧，不用花費青海的糧食；第二、寧夏是馬鴻逵、馬鴻賓他們的地盤，他們本身就在寧夏駐防，守土有責，我們可以讓他們充當主力，在前面多打；第三、我軍如果去了寧夏，一定要避免損耗力量，因為離開本土太遠，想要補充兵員非常困難，寧可少打一點，也不要進行無謂的消耗。”
馬鴻逵
就在馬步芳打著自己的算盤時，馬鴻逵那邊已經開始做準備了，他深知自己是阻擋孫殿英的第一道防線，提前就扣發各級公職人員的薪水，以用來慰勞前線的軍隊，同時發動銀川的民眾，讓他們加固城防，以迎接敵人的到來。同時，馬鴻逵給馬步芳等人去電，讓他們全部趕來寧夏助戰。不久後，馬步芳的新編第九師、馬步青的騎兵第二師紛紛趕到寧夏，馬鴻逵和馬鴻賓也集結自己手下的部隊。一時之間，西北諸馬的軍隊齊聚銀川，等待著孫殿英的到來。
此時的孫殿英，還在路上，他雖然接到了國民政府讓他暫時停止西進的命令，但卻不打算遵守，因為他實在是已經忍受不下去了。孫殿英此前一直駐紮在綏西地區，一心忙著擴充自己的第四十一軍。靠著收編的各路匪徒，孫殿英手下的總兵力達到了八萬人，對外則號稱十萬。這帶來的後果就是，四十一軍糧草極為缺乏。孫殿英此時在草原上一直等待了幾個月時間，這裡人煙稀少，很難找到補給，部隊的情況越來越困難。考慮到部隊已經越來越難以為繼了，孫殿英索性不等國民政府下令，就直接先進入了西北。
進入西北之後，孫殿英首先就派出便衣混入了銀川，讓他們四處散播自己苦思出來的《致西北同胞書》，希望能夠擾亂馬家軍的軍心。在這篇《致西北同胞書》中，孫殿英狠狠地罵了一頓西北諸馬：“西北諸馬把持地盤以後，殘暴不仁，用人只看四同，第一必須要同姓，也就是必須姓馬，只要不姓馬必定不會得到重用；第二必須要同族，也就是必須得是回族，不然他們不會放心；第三必須要同州，也就是必須得是河州，他們不會任用非河州人；第四必須要同教，也就是必須要信回教，不然他們不會相信非回教信徒。”
罵完西北諸馬之後，孫殿英還對自己自誇了一番：“我軍不分種族，不重地域，不論親疏，不問宗教，只要是賢良有才之人，必定會得到重用。”孫殿英得知馬家軍在銀川集結後，他沒有放在心上，反而公開叫囂：“我率領十萬精兵，所向之處無所不克。現在我看朔方就好像在我手裡一樣，想要隴西就如同探囊取物一般，馬家軍根本阻擋不了我。我大軍投鞭到黃河裡，可以立馬截斷河水，直接渡過黃河，飲馬青海的日子，已經不遠了。”
為了激勵部屬在戰場上拼命，孫殿英還開始了畫餅充飢，對麾下各級將領全部許以高官厚祿。孫殿英部將楊幹卿被任命為寧夏警備司令、劉月亭被任命為甘肅省主席、丁餑庭被任命為青海省主席，孫殿英自己則以西北總司令自居。不久後，孫殿英從內蒙古五原縣出發，率領大軍正式進犯寧夏 。
就在孫殿英進犯寧夏的同時，南京國民政府也態度大變，非但不再支援孫殿英，反而直接給馬鴻逵、馬步芳等人下令，讓他們聽從朱紹良的指揮，一致對外以武力收拾孫殿英。朱紹良很快就組織了陣容龐大的拒孫聯軍，他自任甘寧青聯軍統帥，寧夏省主席馬鴻遙為總指揮，馬鴻賓為右翼前敵總指揮，鄧寶珊為左翼前敵總指揮，馬步芳為預備隊總指揮。各路大軍集結在銀川城下，與孫殿英展開了激烈的交戰。
大戰爆發以後，馬鴻逵有鑑於孫殿英所部人多勢眾，決定首先退避三舍，採取誘敵深入之策。他主動放棄了寧夏東北部的所有陣地，使得孫殿英錯以為馬家軍不堪一擊，麻痺大意下一路率軍直奔銀川城下。馬鴻逵卻早就等著他了，他暗中派人加固了銀川120裡之外的縣城平羅。同時馬鴻逵讓自己部將馬寶琳，帶著一個步兵旅和一個炮兵營進駐平羅縣城，並要求他一定要死守縣城，不得後退一步。
平羅縣城雖然小但卻非常堅固，馬寶琳依託堅固的城防，在城裡死死防守，孫殿英竟然拿這個小縣城毫無辦法。平羅雖然只是一個小城，但卻與銀川互為犄角，又能威脅到孫殿英所部的後方，孫殿英當然不可能置之不理，他只得抽出一部分兵力攻打平羅。有了平羅的牽制之後，孫殿英在銀川始終無法投入全部的力量，也難以佔據上風。孫殿英所部和馬家軍總共在銀川投入了接近20萬軍隊，雙方在銀川城下展開了激烈的廝殺，死傷慘重下卻拿對方毫無辦法。關鍵時刻，馬麟派出自己的長子馬步榮，讓他率領青海省政府精銳的手槍團馳援戰場。這支有生力量的加入，終於讓馬家軍佔據了上風，擊退了孫殿英的猛攻。
到了此時，孫殿英想要佔據寧夏已經是不可能的了，但讓蔣介石感到困惑的是，馬家軍已然佔據了上風，卻遲遲沒有發起反攻，依然與孫殿英在銀川僵持著。疑慮之下，蔣介石便召見了馬步芳等人派到南京的代表梁敬準，問他到底馬家軍是什麼意思。梁敬準早有準備，他回答道：“孫殿英是奉了中央的命令打算到青海屯墾，所以才進入寧夏。現在孫殿英並沒有被解職，寧夏如果主動進攻孫殿英，那冒犯中央的就是寧夏而不是孫殿英了。此前中央任命孫殿英前往青海屯墾，好像有一些別的原因，現在這個原因已經沒有了，孫殿英又跟南方的叛逆有所勾結，也有了將他免職的理由。如果中央將孫殿英免職之後，他還要繼續西進，到那時寧夏、青海的將士們守土有責，必定會出兵討伐孫殿英。”
蔣介石一看沒法再打馬虎眼，只得與何應欽等人商量，免去了孫殿英的職務。這邊剛免除職務，馬家軍立刻就在銀川發起了反攻，國民政府也派出飛機對孫殿英進行轟炸。為了更快瓦解孫殿英所部的鬥志，馬鴻逵、馬步芳等人還專門派人去南京、上海等地，大肆購買《申報》等刊登了孫殿英被國民政府解職的報紙，然後將這些報紙全部空投到孫殿英的陣地上。
這種情況下，孫殿英再也堅持不下去了，很快就被馬家軍殺得大敗。因為孫殿英已經被撤職，無奈之下只得退出寧夏。閻錫山得知孫殿英失敗以後，立刻派出晉綏軍堵截他的後路。孫殿英走投無路之下，只得黯然宣佈下野。擊破了孫殿英後，諸馬在西北的地位逐漸穩固下來，中央再難打西北的主意。
