雷遞網 雷建平 2月11日報道
江蘇華盛鋰電材料股份有限公司(簡稱:“華盛鋰電”)日前遞交上會稿,準備在科創板上市,計劃募資7億。
其中,6.74億元用於年產6,000噸碳酸亞乙烯酯、3,000噸氟代碳酸乙烯酯專案,2650萬元用於研發中心建設專案。
預計年營收近10億
華盛鋰電創立於1997年,是一家專注於鋰電池電解液新增劑的研發、生產和銷售的企業。公司產品主要有電子化學品及特殊有機矽兩大系列,已高度覆蓋中國國內市場,同時出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區。
在電子化學品領域,公司是碳酸亞乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市場領先的供應商之一,產品廣泛應用於新能源汽車、電動兩輪車、電動工具、UPS電源、移動基站電源、光伏電站、3C產品等領域。
招股書顯示,華盛鋰電2018年、2019年、2020年營收分別為3.69億元、4.23億元、4.45億元;淨利潤分別為6095萬元、7608萬元、7736.6萬元;扣非後淨利分別為5562.29萬元、7039萬元、6597.78萬元。
華盛鋰電2021年前9個月營收為6.9億元,較上年同期的2.93億元增長135.61%;營業利潤為3.1億元,上年同期的營業利潤為4763萬元;扣非後淨利為2.64億,上年同期扣非後淨利為3447.6萬元。
華盛鋰電預計2021年營收9.3億至9.9億,同比上漲109.14%至122.64%,扣非後歸母淨利潤為3.37億元至3.86億元,同比上升410.02%至484.29%。
報告期各期末,公司應收票據、應收賬款、應收款項融資賬面價值之和分別為1.97億元、1.98億元2.77億元和3.8億元,佔各期末流動資產的比例分別為62.66%、67.12%、71.79%和69.46%。
沈錦良家族關係複雜
IPO前,沈錦良直接持有華盛鋰電14.61%的股份,沈鳴直接持有華盛鋰電4.92%的股份。同時,沈錦良透過擔任華盛鋰電員工持股平臺華贏三號執行事務合夥人,可以間接控制華贏三號所持有的華盛鋰電2.61%股份的表決權。
沈鳴透過擔任華盛鋰電員工持股平臺華贏二號執行事務合夥人,可以間接控制華贏二號所持有的華盛鋰電4.71%股份的表決權。
沈錦良、沈鳴與其親屬(張雪梅、沈剛、袁玄、袁洋)及公司部分高階管理人員、核心員工(李偉鋒、林剛、張先林)簽訂了一致行動協議,在公司董事會、股東大會層面一致行動。
沈錦良為董事長,沈鳴為董事、總經理。沈鳴、沈剛為沈錦良兒子,張雪梅為沈錦良配偶,袁玄為張雪梅兒子,袁洋為張雪梅孫子,沈銀良為沈錦良兄弟,沈強為沈錦良堂侄,張先林為張雪梅外甥女婿,朱解元為張雪梅妹妹的配偶。
從關係上看,沈錦良與張雪梅應該是後組合的家庭,彼此都有自己的兒子,而沒有共同的兒子。這也使得,華盛鋰電家族企業色彩比較濃厚,而且複雜。
截至本招股說明書籤署日,沈錦良和沈鳴可實際支配上述一致行動人持有的華盛鋰電7.16%股份的表決權。
沈錦良可實際支配金農聯相關企業持有的華盛鋰電22.80%股份的表決權、敦行相關企業持有的華盛鋰電24.51%股份的表決權。
綜上所述,沈錦良、沈鳴合計控制華盛鋰電81.31%股份的表決權(包括沈錦良、沈鳴及其一致行動人直接持有的34.00%股份的表決權和金農聯相關企業、敦行相關企業委託給沈錦良的合計47.31%股份的表決權),能夠對華盛鋰電股東大會決策產生決定性影響,為公司控股股東、實際控制人。
比亞迪也是華盛鋰電的股東,持股為2%。
IPO後,張家港金農聯實業有限公司持股為14.76%,沈錦良持股為10.89%,蘇州敦行價值二號創業投資合夥企業(有限合夥) 持股為7.35%,蘇州敦行價值三號創業投資合夥企業(有限合夥)持股為7.31%;
蘇州匯璋創業投資合夥企業(有限合夥)持股為4.29%,沈鳴持股為3.67%,張家港保稅區華贏二號管理諮詢合夥企業(有限合夥) 持股為3.51%,蘇州敦行價值創業投資合夥企業(有限合夥)持股為3.24%;
常州中鼎天盛創業投資合夥企業(有限合夥)持股為2.77%,張家港東金實業有限公司持股為2.24%,張家港保稅區華贏三號管理諮詢合夥企業(有限合夥)持股為1.95%,比亞迪股份有限公司持股為1.48%。
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