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2022年會出現牛市嗎?

每次年初或者年底都會不少人問這樣的問題,並且這次疑問貌似還有理有據,畢竟每7年一個週期,上次牛市發生在2015,再上一次是在2007年,2000年上證指數也是上漲不少,這麼一推算,2022年就是牛市嘛,畢竟前有天干地支算股票,用等差數列推算貌似更有科學依據。甚至還有人說這次牛市將上漲到16500點。 那2022年真有大行情的牛市嘛?

今天就來講講2022年是否有牛市!以史為鑑可以知興替。所以,如果想知道2022年是否有牛市,那就得看看2020年和2021年經濟和金融領域以及國家財政發生了什麼事,畢竟牛市不會無緣無故的來。而且分析問題一定需要抓主要矛盾。牛市的主要因素就是資金和政策。

所以我們逐個分析。

一:全球疫情

2019年12月底的疫情在2020年徹底爆發,持續至今。兩年多的疫情影響徹底改變很多行業和民生環境。2020年和2021年,多個國家政府停擺,多個國家進行閉關鎖國,航運和外貿受到極大衝擊和起伏,各國經濟政策在2020年採取寬鬆貨幣政策,大量的印鈔和放水使得多個國家通脹離譜,大宗商品和原材料暴漲,原油有色等起伏巨大,這些都是事實。為了應對這些情況,各國政府包括我國採取量化的寬鬆經濟政策,2020年我國政府經濟進行兜底,六大保障和地攤經濟深入民生,居家辦公,網路教育,遠端會議等都暗示著實體經濟並不好管,所以導致2020年各行各業的財報和經濟增長停滯不前,企業沒收入,就會導致大範圍的“打工人”收入沒有保障甚至離職潮爆發,直到2021年年底,各個城市城鄉居民可分配收入增長率4%-5%之間。意味著相較於前四五年的8%左右下降一半,但是由於上游原材料和物價的上漲導致日常生活用品價格增長15%左右,一減一增,這使得近兩年大部分收入主力軍人群手中的錢並不多,甚至導致近兩年房貸的斷供潮爆發,有權威媒體資料顯示,2021年掛牌二手房數量增長了大約56%,而在2021年上半年,由於斷供被法拍的住宅數量就同比增長143倍,並且還在持續增多,現在的斷供潮已經說明居民手中錢不多,生存很艱難。由於我國金融市場還是處於發展階段,散戶居多的局面短時間不會改變,所以,散戶仍然是A股的主力軍,散戶的資金出入程度決定是否有像樣的牛市,但是因為這兩年的疫情導致大家生活都很困難,哪來的錢投資?可以斷定像2007年2015年那樣散戶主導的全面行情的牛市肯定不會有。所以,2022年不會有全面的大行情牛市。

二:政府引導基金

回顧過去兩年,市場最大的變化就是專業資金加速入場,其中大部分人都是透過基金進入股市,國內政府引導基金數量突破1800只,達1841只,總目標規模也跨過10萬億元大關,達10.27萬億元,單隻基金平均目標規模為67.66億元。,截止2021年9月,公募基金規模達到23.9萬億,2020年增加5.1萬億,2021年增加4.1萬億,兩年累計入場的資金就要超過10萬億,這是什麼概念?中國公募基金髮展了23年,用了19年時間才發展到10萬億,而兩年就達成了近20年的成就,並且最近兩年入市的資金大多是買了股票型基金和混合型基金,而不是貨幣基金,去年是入場資金較多的一年。為什麼入場金額這麼多,還沒有牛市呢? 因為股市擴容,這兩年IPO和定增在瘋狂圈錢,這兩年股市的錢大量流入企業,在2020年之前,A股有3805支股票,而現在有4532支,在一年多的時間裡增加了近750支股票,先是科創板、再是北交所,而市場的資金是有限的。即使平均個股市值30億,也將近2萬多億了,然而當前A股市場累計市值已經突破100萬億,在這種規模之下,10萬億資金入場也只能帶來10%的浮動。所以從國家或者機構的專業資金角度講,也不存在全面牛市的條件,但是基金畢竟是專業人員打理,這就導致這些資金將會有方向性和目的性。也就是下面要講的機構在市場的主導作用。

3機構等資金主導區域性行情

機構資金由專業人員打理,更加專業和有資訊優勢和操作優勢。但是機構資金不能左右全域性,只能影響區域性,重視價值投資但是來自業績的壓力和投資者的期望,卻不願意和企業一同成長,市場大幅回撤資金面臨嚴重回撤,市場口碑也隨之崩塌,所以,大多數的基金和機構資金,是波段性交易。

而且機構資金重視賽道,膽子更大,畢竟不是自己的錢,所以2021年的寧德時代大漲的背後明顯有機構資金的影子,它們完全不恐高,當你覺得萬億寧德明顯高估的時候,機構敢給你推到1.5萬億,脫離實際價值的投資,這已經明顯有賭博的意味。其次,機構資金思維高度一致,機構資金投資方法比普通投資者更單一,散戶還能道聽途說和看天買股票,機構投資者選股就非常單一了,全都是根據業績,根據行業景氣度,選擇行業龍頭,它們的思維模式、決策框架、考核機制高度趨同,因此資金會出現扎堆和一蜂窩而散,我在50塊買的平安,還承受了將近15%的回撤煎熬,好在上來了。 所以2022年,不會有大行情的全面牛市,但是在業績超預期和有好價位且增長性的藍籌股還是有投資機會。具體板塊,還是看好跌的差不多的醫療保險和網際網路,至於什麼時候漲,這誰都不知道。

4外圍加息和國內政策

眾所周知,美聯儲未來兩年肯定會進行加息收割全球資本,這會導致跟多高估值的資產大幅回撤,這會影響我們國內股市嘛?肯定會。

雖然國內應對加息採取寬鬆貨幣政策,也進行物價調節,存款準備金調整等手段,但是,世界經濟是一體的,資本全球化不是吹的。國內金融市場透過滬深港通等渠道和外界相連線,實體市場有大部分的外資股份,這些都是不可避免。美元收割逃不掉。但是國內領導會透過一系列政策降低此影響,這也是最近財務政策會議中去掉“穩中向好”改為“保持平穩執行難度加大”,這也是政府工作報告中穩字當頭的原因。所以,哪敢奢求什麼大牛市,沒有暴跌就真的感謝政府。

所以無論總政策,資金,還是國內,國外,還是散戶,機構,都沒有創造牛市的可能性。如果非要有投資機會,只有在上面說的三個領域有點投資價值,至於說什麼時候有收益,不清楚,如果我能說出來什麼時候漲,那估計會被抓走解剖研究了。2022年普通人最好的投資機會在實體和債券。因為目前實體行業凋零,大面積衰敗,收購破產資產進行重組是個很好機會,但是實體不建議走大規模路線,而是小而精的行業比較有發展,輕裝上陣比較有優勢。國家應對通脹和外圍收割很需要錢,政府赤字已經處於較高水平所以地方債和國債是首選,利益雖然只有3個點左右,但是蚊子腿也是肉啊。

綜上就是全文觀點。

分類: 科技
時間: 2022-02-10

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