每經記者:吳若凡 每經編輯:魏文藝
1月24日晚間,世茂集團(00813,HK;昨日收盤價6.09港元)釋出出售廣州亞運城專案股權公告。
公告稱,公於2022年1月24日,公司一家間接全資附屬公司與買方(中國海外發展間接全資附屬公司)訂立出售協議,向買方出售銷售股份,相當於合營公司的26.67%註冊資本,總代價約人民幣18.445億元。
就在1月24日早間,雅居樂公告稱,將以18.44億元的代價出售其持有的廣州亞運城專案26.66%的股權,買方同樣為中國海外發展(00688,HK;昨日收盤價23.25港元)。
上述兩筆交易完成後,中國海外發展將持有廣州亞運城專案約73.33%的股權。
中國海外發展1天兩接盤
中國海外發展一日內兩次接盤,總交易金額近37億元。
廣州亞運城專案位於廣州市番禺區石樓鎮,規劃為商住混合式綜合體,總建築面積約為585萬平方米,地盤面積約為252.1萬平方米。除了14宗未開發的建設用地外,還包括先期由政府建設的媒體村、技術官員村、運動員村,包含96棟住宅樓,共有8078套單位。
2021年,廣州亞運城以97億元的銷售額連續4年成為廣州單盤銷售冠軍。該專案由中國海外發展、碧桂園(02007,HK;昨日收盤價6.55港元)、雅居樂集團(03383,HK;昨日收盤價4.36港元)和世茂集團合作開發,持股分別為20%、26.67%、26.66%和26.67%。
透過本次交易,世茂集團預期將會變現出售收益約7.16億元。該金額是參考公司持有合營公司股權26.67%公平值約18.445億元,扣除公司持有合營公司未經稽核投資淨值約7.76億元及有關出售事項稅務影響約3.52億元(包括遞延稅項)計算得出。世茂集團表示,本次交易所得款項淨額,約80%將用於降低公司負債,20%用於一般企業用途。
雅居樂在公告中亦表示,透過本次交易預計錄得估計收益約6.99億元,交易所得款項淨額擬用作集團一般營運資金及其日後業務發展。
值得注意的是,在行業下行背景下,雅居樂集團和世茂集團近期均出現流動性問題,而出售資產是緩解困難最直接的辦法。
1月10日,雅居樂宣佈,集團已就14個非核心物業專案的出售簽訂了相關協議書,售價合計約28億元。早在2021年11月,雅居樂就曾宣佈借物業股雅生活股價“抵押”發行可轉債,募資24億港元。
而世茂集團先是在2021年12月以20億港元出售香港西九龍地王專案,隨後在今年1月21日,以10.6億元出售上海黃浦路的1宗未開發商業地塊。
尚餘233萬平方米貨值
2009年12月22日,富力、雅居樂和碧桂園聯合體以255億元的高價拿下廣州亞運城專案,三家股權比例分別為33%、33%、34%。2010年6月24日,世茂與中信分別以1.5億港元的代價入股廣州亞運城專案。此後5家公司的股權比例均為20%。
隨後,廣州亞運城迎來第一次開盤,不到半個月的時間裡便賣掉3500套。彼時,僅廣州花園酒店和富力盈信大廈兩個銷售點就有近5000市民排隊搶房,2010年全年累計銷售3900套,成為當年的廣州樓盤銷售冠軍。
2016年,中海透過併購中信地產接手後者所持有的廣州亞運城股份。同年,富力宣佈退出廣州亞運城專案,所持股份由碧桂園、雅居樂、世茂三家平均分配。
世茂在進入廣州亞運城專案後,著手進行了一系列操盤舉措,先是補足亞運城的商業配套,為亞運城板塊帶來6萬平方米體量的購物中心,填補了亞運城板塊的商業空白。而碧桂園則主要負責廣州亞運城專案的營銷。
根據世茂集團公告,目前廣州亞運城已開發住宅及商業單位以及停車場有約401.6萬平方米,剩餘可開發面積約179萬平方米,將於2025年底竣工。目前,專案347.3萬平方米的建築面積(包括住宅及商業單元及車位)已出售。
廣州亞運城專案剩餘的233.3萬平方米貨值體量,給中國海外發展發揮的空間依然充足。
中國海外發展此次出手接盤,或可以看作是對此前央行相關檔案精神的落實。早在2021年12月20日,央行、銀保監會出臺《關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知》,鼓勵銀行穩妥有序開展併購貸款業務,重點支援優質的房地產企業兼併收購出險和困難的大型房地產企業的優質專案。
另據相關媒體報道,本月8日,廣東省政府召集多家房企開會,與會者包括多家央企和民營房企,會上一些出險企業介紹了其經營情況及專案。而此次會議也被外界解讀為政府為幾家國企央企收併購出險房企專案“牽線搭橋”。
每日經濟新聞