財聯社（廣州，記者 陳業）訊，行業普遍資金壓力較大情況下，民營房企碧桂園正加速獲得融資。
1月21日，碧桂園公告宣佈，已成功發行39億港元可轉債，票面利率4.95%，期限4.5年。根據公告，此次初步認購碧桂園可轉債的人為UBS AG香港分行。
公告顯示，碧桂園此次發行的可轉債換股價為8.1港元，較上日收市價溢價約16.38%，若悉數轉換債券，債券將可轉換為4.81億股股份，相當於公告日期公司已發行股本約2.08%及經發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約2.04%。
碧桂園在公告中稱，擬將所得款項淨額用於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。
對於該筆融資，分析人士認為，近期境外市場波動的背景下，碧桂園能以較低的成本做相關發行，給予了市場較大的信心。
標普也釋出報告稱，碧桂園控股有限公司發行39億港元有抵押、有擔保可轉股債券有利於其信用狀況。籌集的大規模資金將用於改善流動性以及稍加延長債務期限。同時，該筆債券票息較低且期限相對較長，在第二年末可回售。該可轉股債券相比普通債券能吸引更多投資者。
實際上，上述筆融資已是1月以來，碧桂園第三筆融資。
於2022年1月20日，碧桂園作為共同債務人在深交所成功發行兩筆ABS，發行金額分別為5.21億元和7.21億元，共計規模12.42億元，票面利率分別為5.3%、5.5%。這是碧桂園集團今年以來完成的首筆融資，也是民營房企今年成功發行的首筆ABS。
據記者統計，加上去年12月15日，碧桂園已發行的規模為10億元的公司債，近一月來，碧桂園已持續融資超60億元。此外，碧桂園目前還有50億中期票據已獲受理，已進入預評環節。
受相關利好訊息影響，近幾日碧桂園的股價也連續上漲。1月18日，碧桂園漲4.94%報6.16港元/股；19日，漲8.28%報6.67港元/股；20日午盤漲6.3%報7.09港元/股。
匯生國際融資總裁黃立衝認為，今年以來，碧桂園之所以較為穩定，與其早前發展較為穩定不無關係。未來碧桂園仍需關注其在三四線城市專案的銷售。
另外，標普也在其最新報告中稱，預期碧桂園的房產銷售將持續承壓。
不過，標普仍給予碧桂園的評級為展望正面，“儘管面臨樓市限價政策及很多三四線城市的相關挑戰，該公司的業務將依然保持穩定。碧桂園審慎地支出和增加債務，應會抵消利潤率小幅下降和收入增速放緩的影響，助其未來12個月內保持槓桿水平穩定。”
事實上，為消除市場擔憂，提振市場信心，碧桂園於1月17日，回購了兩筆美元票據，總金額1000萬美元；包括2022年7月到期的4.75%優先票據、2026年4月到期的7.25%優先票據各500萬美元。
碧桂園還表示，將根據情況在適當時候再次回購優先票據，這也意味著碧桂園對自身發展存在信心。
另值得一提的是，為應對市場週期性波動，碧桂園已於去年底對組織架構進行了調整，將區域公司由原來的106個，合併成65個。
彼時，碧桂園就表示，此輪調整主要以“推進區域合理佈局、確保區域規模適度、提升資源配置效率”為目標，透過有序推進跨區域整合，提升區域集中度和資源使用效能，降低運營成本，努力實現“市場、人員、資源”的整合協同。
據碧桂園公佈的相關銷售資料顯示，2021年全年，碧桂園實現權益合同銷售金額約5580億元，對應合同銷售面積6641萬平方米。
