怎麼選行業？
行業的發展，是基於生產力進步的。而我們的國情是特殊的，生產力發展方向，會大致在政策預判的範圍內。
不信你去回溯過往的十三個五年計劃，除了幾個特殊年代的五年計劃沒有很好達成，其他主要目標都是達成的。也就是這種連貫的，且不斷辯證糾錯的五年計劃和中長期規劃在前面引導，所以才有我們今天的產業局面。
不要羨慕美國，美國是透過全市場的逐利行為，反覆橫跳，最後完成資源配給的。這個地球，也就能容下一個美國那麼折騰。如果咱們也這麼反覆折騰，隔幾年一個經濟危機傳導給全球共同承擔，然後來完成試錯失敗部分的出清，那麼這地球該被玩回姥姥家了。或者說，更為客觀地說，效率上看，咱們的模式絕對不輸於美國。
所以這種實事求是的預判與政策規劃引導，降低了方向性錯誤。
因為不同產業之間是可以形成規劃合力的。比如我們發展新能源汽車，做電池鏈，電池鏈的投入，不止是電車在消化，儲能也可以消化。比如我們材料攻關，搞碳纖維，不止是風機可以用，氫罐子也可以用，航空業也可以用。比如我們搞陶瓷材料，不止是電網可以用，精密件也可以用。要舉這種環環相扣的例子，我可以舉到明天早上。總的意思是，這種互相呼應的規劃，可以使每一個發力點不再孤立，而是由點成鏈，由鏈成面。軍事上，這種模式就叫火力網。
別的國家要這麼搞，不現實，他們不是全產業鏈。
回到規劃哈，所以，很多人認為規劃是互相孤立的，錯了，你單看一個肯定是孤立的，就是一個士兵一條槍。但你合起來看，從十年十五年的中長期規劃看，這些單個士兵，就組成了火力網。
所以，要研判行業，首先要看清五年規劃和中長期規劃。你說行業不透明，那是你從股民看上市公司。你如果從規劃看企業，這個事要幹五年十年，要幹成什麼樣，然後把上市沒上市的公司擺出來，看誰能做個啥，就一目瞭然了。自下而上看不清的東西，換視角，自上而下看。
那看官說，這麼說還是不懂。
那麼我們倒帶到2015年大Duang結束，2016年是十三五年，咱們搞了好些個題材，搞題材，就是了解十三五規劃的內涵。
你看後來的電車，是不是就從2016年走到了今年？你看那會兒我們炒的自動駕駛，這會兒是不是就落地成了各種域控制器HUD高畫質車載攝像等等？
好多人說哦，炒145啊，就是炒個檔案落地。檔案落地那只是題材階段，後面這些個事都要幹，要幹就會有企業來挑大樑，挑大樑的企業便會是真成長。
前面一條說了，炒股就是在對的電梯裡磕長頭。選對電梯，首先要研判清楚行業政策。
尊重中國國情，“強政策--黑科技--新消費”是一個完備的鏈條。我還是以新能源車為例，2022年還有補貼，2023年基本沒有了。也就是說強政策退出基本到點了。但是電池技術還在重新整理，黑科技的顛覆依舊存在，所以，現在是強政策退出，黑科技驅動，新消費加速形成的階段。
所以這個階段，我們看電池顛覆技術，看智慧化，這些是黑科技。同時也看滲透率和頭部交付能力增長，這是新消費。
2022是145規劃和2035中長期規劃的開局年，也就是說，有一批新的賽道會重新開啟，從強政策到黑科技到新消費。能看十年的賽道，媲美新能源車和碳中和的賽道，首推數字經濟，這個去年聊過很多了。
數字經濟是一次產業革命，徹底重建社會和經濟活動的底層。網際網路做不到的，數字經濟來做。網際網路做不好的數字經歷來最佳化。也就是說，數字經濟是遠大於網際網路經濟的存在。
現在只是炒“數字”兩個字，市場還沒有真正開始研判，到底經濟怎麼數字化，數字化怎麼提升整個國民經濟。先跟著市場的認知走，強政策遲早會催化市場。
